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资产配置与风险管理

学习理财规划,识别理财误区并掌握正确的理财要领 ● 从幸福和财富的关系中,全面认识理财及理财的重要性 ● 学会理财的2个目标、8个内容,掌握理财的关键要领 ● 全面认识9大理财工具 ● 学习资产配置的“二四法则”,全面认识资产配置 ● 从5个维度识别保险本质、认识大额保单的8大功效,正确掌握保险在资产配置中的价值 ● 掌握保险配置的5大原则,正确帮助客户从风险管理角度配置保险

授课对象:金融资产行业的保险销售人员及其中、基层管理人员

讲师:艾国

重疾不重,为爱减负(健康险产说会)

学习健康保险的意义与功能,增加对健康险的认知度,提升购买健康险的意愿度 ● 掌握医疗险、重疾险、失能险、护理险的区别,激发补充健康险的意识 ● 学习健康险相关理赔案例及注意事项 ● 了解对应产品的知识要点及功能特点

授课对象:保险客户、准客户(保险公司、银行等)

讲师:艾国

知己知彼知人的期缴保险销售艺术——期缴保险训练营

从四个维度,深入学习期缴保险的意义与功能,增加对期缴保险的认知度与销售的意愿度 ● 系统学习期缴保险相关知识,从财富管理的角度为客户设计综合保障方案 ● 明确身份、定位与职责,学习掌握期缴保险的销售方法与思路,养成好的销售习惯 ● 掌握期缴保险销售的客户邀约流程与技巧,提高邀约成功率 ● 掌握客户2次面谈中的8个步骤、2个方式、3个内容方向,让销售人员在面谈中说对话 ● 学习客户服务的3个层次和6个方法,为后期客户转介绍做好基础 ● 树立期缴保险营销信心,掌握异议处理的原则、方法与技巧

授课对象:各银行市行个金处、各支行的网点主任、理财经理,保险公司银保客户经理

讲师:艾国

实战化增员特训营

重构新经济下的新思维,树立正确的增员观念,推动保险队伍发展与成长 ● 自我分析,找到晋升的动力源,并强化实际增员意愿,提升实战增员技能 ● 学习掌握目标设立的原则与方法,明确自我的阶段性目标 ● 学会掌握增员邀约面谈的“一来二去”技巧,提高增员邀约成功率 ● 学会掌握增员面谈的“五步法”,提高增员成功率 ● 学习人员档案管理与人才储备,为后期增员做好准备 ● 学习新人留存辅导的相关方法与技巧,为新人留存与晋升做好准备

授课对象:保险公司、保险中介等全体代理人及其管理人员

讲师:艾国

财富管理与保险配置

梳理时代下的财富管理机遇与挑战,建立财富管理的观念 ● 了解高净值人群面临的5类风险,并学会用保险为客户提供解决方案 ● 学习以生命周期为基础的财富管理,并掌握各个生命阶段财富管理的要领 ● 学习财富管理的价值与意义,从财富管理与资产配置的角度为客户提供方案

授课对象:银行、保险、财富等保险销售人员

讲师:艾国

财富管理与保险金信托

学习信托及保险金信托的架构要素及运作原理,全面认识保险金信托 ● 学会从法律角度识别保险金信托的架构设计及3大权益归属 ● 学会结合法律分析并应用保险金信托的9大功能 ● 学习以生命周期为基础的财富管理,能针对不同生命周期客户提供对应的财富管理方案 ● 学习保险金信托在财富守护与传承中的应用与优势,树立保险金信托的销售信心 ● 学习保险金信托的客户画像与应用场景,为不同需求的客户提供解决问题的方案

授课对象:保险金信托销售人员(保险/银行/理财/财富公司等销售及管理人员)

讲师:艾国

百万理财保险的三阶技能

课程收益 ● 通过学习一套完整的理财保险的销售话术,以此掌握观念引导方法,有工具,有话术,易复制,能落地。 ● 掌握顾问式销售法,掌控人性,制造心理落差感,将客户消费心理与需求面谈步骤相结合,提高面谈效果,大幅提升成交机会。 ● 掌握高阶的财务分析法,熟练应用理财工具,对客户进行专业的家庭理财规划,以专业赢得市场。

授课对象:保险/银行/理财公司的资深销售人员

讲师:李方耀

赢在塔尖——寿险成交的四层境界

课程目标: ● 概念营销:解剖之前所掌握的销售话术,把话术拆分再组装,形成自己的话术,还可以根据不同的客户搭配不同话术。 ● 需求营销:掌握消费心理学,站在客户角度而非推销角度,通过提问方式引导客户心理变化,营造愿景画面感,制造心理得失落差感,从而真正挖掘客户需求。 ● 理财规划:了解理财规划的全过程,掌握课程中的理财工具,能对客户进行专业的保险理财规划。具体是运用四种《需求分析表》、《风险承受态度与能力测试》,能制作《风险承受态度与实际能力测试报告》、《家庭财务健康指标报告》、《愿望达成路径及解决方案报告》。理财规划,技术赋能。 ● 客户二次开发:对已有的客户,通过家庭理财服务的名义,进行第四层营销,挖掘客户遗漏的需求点和需求额度,进行二次开发;对之前谈不下来的客户,可以升级销售模式,进行再次拜访,寻找新的成交机会。

授课对象:保险/银行/理财公司的资深销售人员

讲师:李方耀

SpiritUP——目标实现的自我愿景激励

课程目标: ● 从心理学角度,了解“上意识”、“下意识”、“身体行为”三者的关联,并通过思想来改变行为;了解自己的行动动力来源;明白有所为,有所不为。 ● 清晰自己所在位置,并明确以后的人生与销售生涯的方向和目标。 ● 了解如何把《个人愿景文献》通过AVS等三种方法内心化,形成下意识习惯,转化为持续动力,从而达成工作目标。

授课对象:全部销售

讲师:李方耀

教育.财富.命运(理财险产说会)

1. 形成多层次、多元化的客户触达方式,解决“客户从哪里来”的问题; 2. 提供多维度、多样化的身份标签和学习场景,解决“客户需要什么”的问题; 3. 提供稀缺的资源和信息,高效解决“客户深度链接”的问题。

授课对象:寿险、银保的中产以上家庭客户

讲师:张益晨

销售心理学——数字解读,“码”上成交(体验式)

● 运用“数字解读”,掌握发挥自我优势的技巧 ● 运用“数字解读”,掌握破冰、获取客户信息的技巧 ● 运用“数字解读”,走进客户内心,赢得客户信任,成交有如神助 ● 运用“数字解读”,了解团队成员知人善任,助力构建全新人际关系

授课对象:寿险、银行渠道的销售精英及其客户

讲师:张益晨

插上翅膀、鸟瞰保险——给保险人的金融通识课

▲ 业绩:促进金融机构理财险产品营销产能提升、助力成交大额保单。 ▲ 服务:宏观鸟瞰金融市场产品品类,从销售动作转变为财富管理顾问专业身份,增加对客户尤其是大客户的影响力,降低大额保单成交难度,同时提高从业精英的职业价值感和尊严感; ▲ 专业:通过通识教育之实际运用模块+通识教育之金融工具模块的详细讲解,透析投资与生活的关系,直击痛点,解决问题; ▲ 工具:“得见于实践,融智于创新”。提供大量市场数据、模型、案例以及公式等工具赋能销售终端。

授课对象:保险公司销售精英、银保渠道销售骨干

讲师:张益晨

健康相伴、百岁有约——深度解析行协重疾险新规(产说会)

● 结合重疾新定义,重新理解重疾 ● 剖析重疾趋势了解医治发展 ● 解读治疗费用分析家庭影响 ● 通过直观公式展示,理解健康险的意义与功能

授课对象:寿险、银保的中产与大众客户

讲师:张益晨

银行理财经理——高净值客户大额保险销售秘诀

● 让学员充分了解高净值客户的资产投资与配置状况打开销售视野 ● 让学员掌握财富管理与传承的法律基础知识 ● 让学员掌握针对高净值客群人寿保险的功能及风险规划的方法 ● 让学员掌握以满足客户需求为导向的大额保单销售法

授课对象:银行理财经理

讲师:邹延渤

银保长期期缴产品精准营销训练营

● 让学员认识到长期期缴产品对客户的价值不可替代 ● 通过训练让学员掌握三个工具、三套话术,高效成交保单 ● 让学员掌握一套长期期缴产品的销售系统,养成好的销售习惯

授课对象:银保销售人员/银行理财经理

讲师:邹延渤

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