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新经济环境下家庭财富规划(产说会)

帮助客户了解经济新环境的背景和各类金融工具的搭配使用,理解保险这种工具对于家庭财富规划的不可或缺性,产生了解产品的欲望。

授课对象:保险从业人员、客户

讲师:杨恩月

顺宏观趋势,抓行业机遇——中国金融监管新变化下的保险销售

● 了解行业发展趋势,增加从业信心,设定新的发展方向和经营路径 ● 能将所学内容活学活用,转化为增员或者客户沟通的素材

授课对象:保险行业从业人员(内勤管理干部、代理人、经纪人等)

讲师:杨恩月

健康险销售实战

● 绩效:有效运用医疗险拓客,并增加重疾险保费规模 ● 转变:以客户的需求为导向,更专业的完成健康险的销售 ● 体系:掌握重疾观念沟通10个观点,玩转健康险销售7个环节,从容应对8类常见客群

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

打造寿险顶尖赢家————迈向MDRT之路

● 绩效:明目标有方法,有效增加保费规模 ● 转变:塑造高效展业习惯,打造个人竞争力,进入高端市场 ● 体系:从销售策略到销售技巧全流程打造,掌握顶尖营销员的六大成功法则

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

步步为赢有效增员系统

● 绩效:提升增员意愿及技术,迅速增员成功 ● 转变:建立良好的增员习惯,打造个人及团队品牌形象,由拉拽变为吸引 ● 体系:安装步步为赢增员系统,掌握9套话术,4个工具

授课对象:希望晋升的准主管、保险顾问;保险行业主管、内勤管理人员

讲师:杨恩月

《百变年金险销售实战》

● 绩效:更好的销售年金险,尝试运作大单 ● 转变:以客户的需求为不同场景,百变赋形的销售年金险 ● 体系:掌握4类不同需求方向的沟通逻辑,3个故事的拒绝处理,会辅助7类销售工具

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

认知革命场景赋能-4.0时代的高效优增系统

1. 找对人(精准增员): 高产能业绩来自高素质业务员,选对人,才可能做对事。准增员目标市场如何选、8090人群怎么接触、哪些渠道的成功率更高、哪些职业更适合做保险行业、哪些特质更容易在保险行业取得成功。利用精细化圈层化数字化经营做好基础,增员工作就能做到事半功倍。 2. 做对事(充满吸引力的事业计划): 面谈的根本目的是改变,深入挖掘各职业人群的痛点,在这个基础上引发他们的渴望、唤醒他们的梦想、拆除他们思维里的墙,吸引他们的追随。最后,用寿险行业标准的工作模式和工作流程去筛选那些真正愿意为更美好的未来付出基本代价的人。 3. 给系统(专业化数字化场景化助力留存) 创新组织发展的灵魂是文化,未来寿险的核心竞争力是什么?答案无疑又落到了人才培养上。高素质人才的培养和吸引到更多高素质年轻人的参与是体现行业吸引力的重要指标。回归本源、突出主业、做精专业已成为我国保险业发展的重要趋势,寿险组织发展遵循这一规律才会走上辉煌之路。

授课对象:绩优代理人,准主管,团队长

讲师:鄢利

五横四纵-FNA顾问销售特训营

● 把握保险的核心价值,落地常态化营销服务系统 ● 掌握客户KYC和规划技术,四纵精准需求挖掘 ● 通晓人性和问题思维逻辑,五横掌控销售流程与节奏 ● 熟练运用RMS风险金字塔,五横四纵表,NFP财务问诊等赋能工具。

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

逆风破局-保险创新的场景化营销

● 了解寿险营销的本质,发现销售场景的作用。 ● 洞察信息社会的变化,升级保险营销新的方法论。 ● 把握时代的特点,建立场景化营销的思维。 ● 学习场景化营销活动策划与设计的方法,重塑新销售。

授课对象:保险营销员,保险公司内勤,银行理财经理、银保渠道主管

讲师:鄢利

养老规划师实操培训

课程目标:解决保险伙伴年金终寿销售的四大问题。 1. 创新思维改良业务模式,解决流程问题; 2. 创意方法激活团队,解决活动量问题; 3. 创造服务实现转型发展,解决意愿问题; 4. 专业规划入手,解决技能方法问题。

授课对象:保险内外勤营销服务人员

讲师:鄢利

大单道-法税双商谋定财富管理

● 升级认知:清晰财富目标,完善管理水平 ● 强化基础:知识讲授提炼,案例实务应用 ● 搭建架构:法税顶层设计,夯实资产配置 ● 打造场景:高端客户定制,综合服务场景 ● 持续服务:专业顾问流程,分步规划实施

授课对象:保险高绩优,私行理顾,财富管理顾问

讲师:鄢利

新形势下客户创新经营与管理

● 客户经营:清晰新时期客户经营的特征和方法,启动客养意愿。 ● KYC技巧:精细化工具化客户关系管理,实现引流销售转化 ● 精准客养:分类分层分群管理,精细化圈层化场景化客户经营 ● 三动加温:活动拉动,服务推动,情感驱动,创新客户经营

授课对象:团队主管,销售精英

讲师:鄢利

增额寿三全新思维销售特训营

● 把握增额寿的核心价值,落地常态化营销服务系统 ● 掌握客户KYC和规划技术,实现精准拓客和价值经营 ● 通晓人性和问题思维逻辑,四点掌控销售节奏 ● 熟练运用RMS风险问券,NFP财务问诊等赋能工具。 ● 熟练掌握人口阶梯,三老八择等十大创新话术。

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

新形势新逻辑-重疾险顶额规划法特训营

● 重疾发展图谱全面解析,启动全新销售逻辑。 ● 高效健康理念渗透,让客户快速觉醒并积极规划。 ● 构建有杀伤力的重疾险销售话术,高效落地成交百万重疾保单。 ● 健康管理下的场景化销售,创新模式实现无痕快销。 ● 培育医疗,营养,心理,核赔等全面知识基础,工具化的运用。

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

保有成效-银保业绩倍增 项目

1. 保险意识提升 帮助营销人员提高对保险产品的正确认识。银行保险产品在收益不确定,保障较少的情况下,客户购买到底有哪些好处?产品卖点到底在哪里?保险在人们的日常生活中,又到底能起到什么样的作用? 2. 保险营销技能提升 通过集中授课和现场一对一辅导两种方式大力拉升营销人员(理财经理、大堂经理、柜员)的营销技巧。集中授课以保险理论、营销方法、老师示范及学员演练为主;现场一对一辅导通过实战、纠偏、再实战、再纠偏的方法对各岗位营销人员进行逐一拉升。 3. 保险活动营销技能提升 网点如何通过各种活动(如:保险联动营销、网点保险微沙、产说会)进行单个或批量营销。阐述每项活动的注意事项及操作流程,现场模拟及演练实战。

授课对象:银行学员

讲师:代正伟

《资产配置——宏观经济下的资产配置》

● 了宏观经济重要指标,学会分析经济周期 ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 梳理五大类产品的特点,理解不同的投资风格; ● 学会运用顾问式营销,全面提升客户信任和成交概率; ● 掌握资产配置方案的制定,成为专业理财顾问。

授课对象:银行券商理财经理、保险代理人

讲师:韩文峰

《优质增员——打造高知高颜高产团队》

● 了解保险创业未来趋势,能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程,筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表,让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法,培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件

授课对象:保险公司代理人/主管

讲师:韩文峰

《迎战年金——年金销售全攻略》

● 了解年金产品的概况与趋势,提高客户经理对年金的认识; ● 认识年金销售误区,对症下药提高年金销售技巧; ● 学会目标客户筛选,利用SPIN、FABE等销售法则精准营销: ● 掌握年金销售的5种工具和应用; ● 掌握3类客户的销售逻辑,并学会及时进行异议处理; ● 掌握高净值客户大额年金销售的方法。

授课对象:保险公司代理人

讲师:韩文峰

《玩转金融短视频营销——引爆业绩增长》

● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力 ● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征 ● 掌握爆款文案的9宫格写作方法 ● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍 ● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法 ● 掌握理财师在抖音,小红书每天引流10个人的方法

授课对象:银行理财经理,保险代理人,第三方理财顾问

讲师:韩文峰

《基金营销——基金产品选择与营销5步法》

● 了解基金销售概况与趋势,提高客户经理对基金的认识; ● 认识基金销售误区,对症下药提高基金销售技巧; ● 掌握基金挑选的方法,并学会及时进行异议处理; ● 学会目标客户筛选,利用SPIN、FABE等销售法则精准营销; ● 学会基金定投技巧,掌握基金客户售后服务的流程。

授课对象:支行长、厅堂主管、理财经理

讲师:韩文峰

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