1. 全面掌握资产配置实操理论与方法，提升专业素养与系统性思维 2. 深度了解市场主流工具与真实案例，积累丰富实操经验 3. 加强客户沟通能力与配置建议水平，实现职场晋升与价值提升 4. 精通各类资产模型与配置技巧，有效避免常见误区，提升风险管理能力
授课对象：理财经理、财富顾问
讲师：冯颖
历史智慧转化与领导力思维革新：深度研习历史典故，掌握从中提炼领导力精髓的独特方法，实现思维方式的转变与升级，构建起能够应对复杂多变商业环境的历史思维视角，为领导力决策提供全新灵感与深度洞察。 人才全生命周期管理能力提升：从人才的精准识别、选拔，到科学培养与高效激励，全面掌握人才全生命周期管理技巧。依据历史案例与现代管理理论，学会打造适配企业发展的人才战略，挖掘并激发人才潜能，提升企业人才竞争力。 团队协作与文化融合构建：深刻理解团队成员的多样性，运用历史经验与现代工具，优化团队协作模式，有效管理团队冲突。同时，学会将多元文化元素融入团队管理，营造包容、和谐的团队文化氛围，增强团队凝聚力与执行力。 领导风格塑造与自我修养精进：精准洞察自身性格特点对团队的影响，通过学习历史中优秀领导者的品质与行为，积极调整领导风格。在自我修养方面，培养沉稳、包容、简朴等特质，提升领导者的人格魅力与团队影响力。 战略决策与执行效能强化：借助历史典故中的战略智慧，提升战略决策能力，学会制定清晰且具前瞻性的企业战略。同时，运用有效的制度建设与执行手段，强化团队执行力，确保战略目标得以高效落地，推动企业持续发展。
授课对象：企业中高层管理者
讲师：刘煜鑫
重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如何从这些异议中寻找到业务突破的缺口。 ● 详析了解高产家庭的客户画像概念和定位，并从客群画像、资产配置痛点、现状与需求，充分掌握营销如何切人，并掌握如何对高产家庭客户进行资产配置方案的设计； ● 通过对高产家庭客群的性格分类，掌握不同性格特征的客户的沟通技巧与销售策略，并通过大量的案例分析与演练，全面掌握分析框架、工具运用、沟通技巧，真正有效的重塑高产客群的营销流程与模式，有效且持续的提升对这个庞大客群的经营成果。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如何从这些异议中寻找到业务突破的缺口。 ●详析了解高产家庭的客户画像概念和定位，并从客群画像、资产配置痛点、现状与需求，充分掌握营销如何切人，并掌握如何对高产家庭客户进行资产配置方案的设计； ● 通过对高产家庭客群的性格分类，掌握不同性格特征的客户的沟通技巧与销售策略，并通过大量的案例分析与演练，全面掌握分析框架、工具运用、沟通技巧，真正有效的重塑高产客群的营销流程与模式，有效且持续的提升对这个庞大客群的经营成果。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
● 分析高净值客户的现状与变化趋势，提高对客群的认识能力 ● 认识高净值客户营销服务的4个特点，了解客户需求点 ● 掌握高净值客户资产配置的6原则7步骤和4个关键产品，提高客户资产配置的服务能力 ● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力 ● 熟练运用各种3大顾问式销售营销工具和技巧，提升营销成功率和业务拓展能力。
授课对象：贵宾理财经理、财富顾问、私行客户经理等
讲师：王安妮
1、激发意愿：结合讲师经历，感性激发增员意愿 2、解决困惑：罗列现有困惑，分析真实原因，打消发展疑虑 3、重铸信心：分析市场潜力，理性分析，引导走组织发展之路 4、面谈方法：5大关键技能提升面谈效果 5、异议处理：8个异议处理做到游刃有余 6、行动计划：制定训后行动计划，强抓落地
授课对象：保险公司主管、准主管
讲师：马兰
1、激发意愿：解决增员认知突破和意愿缺乏的难题 2、找对渠道：解决增员渠道单一和质量低下的难题 3、面谈方法：5大关键技能提升面谈效果 4、异议处理：8个异议处理做到游刃有余 4、行动计划：树立目标制定计划积极行动
授课对象：保险公司主管、准主管
讲师：马兰
1、新经济形势下，增额终身寿仍然是财富管理的刚需配置 2、厘清增额终身寿险六大功能，与客户交流言之有物 3、灵活运用增额终身寿四步销售法，成交更多保单 4、通过异议处理示范，掌握异议处理的话术，积极应对客户拒绝 5、通关训练让受众掌握增额终身寿险销售的方法，胸有成竹走向市场
授课对象：保险公司寿险代理人、银保销售人员、银行理财经理
讲师：马兰
课程目标 ◆ 从业人员宏观和微观角度全面了解当下面临的老龄化少子化形势； ◆ 从业人员能为各类人员全面进行养老金的计算，风险评估及综合养老方案； ◆ 从业人员角度深入启发和引导，通过养老销售保险基金定投等，促进潜在和大额保单销售。
授课对象：个险从业人员、银保从业人员、银行理财经理、证券基金公司财富经理、中高端客户等
讲师：王俊峙
课程收益： ● 掌握宏观存在风险六要素及其应对方法，增强投资者风险意识促进投资组合优化 ● 掌握保险在风险管理中的多项作用，避免陷入避免投资与消费陷阱 ● 了解本金安全、锁定收益、稳定现金流、稳定复利等保险多种功能风险管理中的独特作用 ● 帮理财人员掌握八大理财规划：现金、房产、投资、子女、养老、税收、传承和风险管理 ● 掌握保险行业趋势，更好的融入行业发展，专业化、高端化、综合理财服务、短视频获客、线上线下教育； 课程目标： ◆ 从业人员从宏观、投资、健康等多维度了解现在客户面临的风险管理。 ◆ 从业人员深入了解保险在理财、养老、传承、资产配置、家族财富管理多角度财富的应用。 ◆ 从业人员对行业趋势、职业生涯、个人价值等多角度提升保险行业的价值含量。
授课对象：个险从业人员、银保从业人员、保险中高端客户等
讲师：王俊峙
● 描绘幸福的由来阐述中产的烦恼，参会者深刻体会到养老问题比预想的更加严重，理解年金险的意义与功能； ● 剖析中高端客户的子教养老需求，让参会者了解因社会及经济波动带来的家庭财务及养老的风险；推进客户的保险销售
授课对象：保险业务员+客户
讲师：陈博
1、了解保险产品在国家战略中的定位，从内而外的启动销售意愿 2、学会应用年金险销售的核心要点，掌握年金险销售逻辑和技能 3、学会对不同目标客户群体进行需求剖析，掌握客户KYC技巧，解决现有的大部分营销员存在的客户群体问题，实现精准拓客 4、快速进入年金险产品销售模式，并掌握一套行之有效的销售方法
授课对象：保险公司内外勤、银行理财经理
讲师：马兰
1、提升客户意愿：剖析2023年的“变”，让参会者了解因变局给家庭财务带来的危机； 2、了解理财定律：客观解析“理财不可能三角定律”，让参会者深刻体会到中长期要用的钱一定要放到保险上； 3、促进保单成交及跟进：给参会者心中种下一颗购买产品的心锚，便于营销人员现场促成或会后跟单。
授课对象：高净值客户
讲师：马兰
1、意愿启动：“保险的真相”充分启动重疾险销售意愿，积极为客户介绍重疾险产品； 2、技能提升：学习8步销售逻辑，更专业的完成重疾险的销售，提升专业技能； 3、演练通关：现场实战演练并通关，巩固所学知识；
授课对象：保险销售人员
讲师：马兰
● 系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向 ● 掌握及深度解读现阶段市场热衷的焦点分析 ● 学员深刻厘清资产配置与投资组合的关系，有利于学习高净值客户的资产配置建议 ● 股市，债市，汇市，黄金的具体分析
授课对象：保险团队，银行团队
讲师：郑宇成
● 实际市场发生的案例作分析，一是有利于学员的深刻认知，二是有助于学员为来的营销 ● 让学员了解支持海内外信托产品市场的信托法源，具有历史验证的，真实可行的 ● 让学员了解投资组合中，那些是最标准的量身定制的资产管理工具 ● 让学员了解投资组合中，除了量身定制的资产管理工具，律师，会计师的介入是必需的 ● 让学员了解国内及海外家族信托的不同，及保险金信托的实战落地性 ● 美元，美债，美国汲汲可危，黄金的抗通膨，抗流动性风险，资产避险的重要性
授课对象：私人银行客户经理，高端理财团队，财富顾问
讲师：郑宇成
课程收益： □ 全方位读懂年金保险，掌握在向客户推荐年金险时的注意事项，做到“应需定制” □ 通过政策导向、金融规律等信息解读，找到年金险的接触面谈的切入点，以更专业的角度向客户分析年金险的功用 □ 掌握资产配置的基本规律，可以向客户简单的画图展示，提升业务员在客户心里的专业认同度 □ 学会根据不同客户痛点配合年金产品的功能，提供方案、解决需求
授课对象：寿险从业人员
讲师：苏子雯
课程背景： 随着保险行业的转型，我们经历过了人口红利期，转型为人才红利。在新的市场背景下，原有的从业者需要重塑寿险职业观，并将新的观念传递给从业人员准新人。寿险已经不再是谁都可以从事的低门槛工作，对于从业者的要求在变高。随着国家不断为行业发声、很多有资源、有经验的人加盟保险，行业在老百姓心中的地位也在不断提高，从业者对于行业需要更有信心。保险行业转型已拉开帷幕，新的征程中需要职业化、专业化的从业者。每一位从业者对自身未来发展方向应有一个正确的认知，尤其是经历了近几年人力脱落后依然能留在行业的资深从业者，这批伙伴是寿险公司最重要的资产，为其树立信心，扫清障碍是最能发挥其个人价值的事。
授课对象：有发展意愿的从业人员、团队主管
讲师：苏子雯
■了解中国养老未来的“危与机”，清楚分析出养老的不同实现路径，给客户最有效的信息沟通 ■厘清经济新周期下资产配置与财富管理的关系及变化，从寿险产品角度解释资产配置逻辑 ■掌握中高净值客户脸谱、痛点、需求 ■掌握财务规划的基本要素及面谈方法，给客户呈现完整的规划思路 ■掌握锁定客户需求引申到方案的全流程，通过不同场景下的六个有效提问，实现快速成交
授课对象：寿险绩优、银保渠道
讲师：苏子雯
课程收益： ■了解中国养老未来的“危与机”，清楚分析出养老的不同实现路径，给客户最有效的信息沟通 ■明确不同脸孔客户可能的潜在担忧，有针对性进行前期理念沟通，和客户快速调频 ■画图给客户讲清楚养老现状及趋势，找到痛点。通过有效提问进行方案锁定，使产品方案成为客户最好的选择 ■掌握财务规划的基本要素及面谈方法，给客户呈现完整的规划思路 ■掌握锁定客户需求引申到方案的全流程，通过不同场景下的六个有效提问，实现快速成交
授课对象：寿险绩优、银保渠道
讲师：苏子雯
深耕银行营销与培训领域：自 2010 年入行，拥有 16 年银行网点一线实战、财富管理 AUM 产能提升训练营项目辅导经验。 财富管理与网点 AUM 产能提升实战专家：聚焦资产配置、法商财税、客户经营，赋能金融机构做大客户 AUM，强化综合
哈尔滨市
• 资产配置赋能 • 财富管理赋能 • 团队管理赋能
深圳市
保险营销团队建设、批量增员、年金险销售、健康险销售、分红险深度营销、高净值客户开发、大额保单成交、家庭财富传承、保险金信托规划、保险监管政策分析、保险产品精算定价解析、开门红、产说会、创说会、AI保险营销工具应用等
无锡市
财富管理、理财经理培养、理财产品营销、支行长能力提升、网点经营管理、银保渠道营销、产说会、创说会、增员、分红险营销、寿险营销、资产配置与财富规划、开门红
广州市
金融产品深度分析、复杂金融产品营销实战、财富管理、资产配置、私人银行高净值客户开发与服务、基金银行渠道开拓与运营、私募股权投资基金、理财经理能力提升
西安市
