冯颖－基金营销实战专家 哈尔滨工业大学硕士研究生 20年金融产品营销实战经验 曾任：平安银行丨私行总监 曾任：地方政府控股券商私募股权子公司丨投资经理 曾任：国泰基金（国内首批规范基金公司）丨高级渠道经理 曾任：银华基金（国内前十五大基金公司）丨渠道经理 曾任：中鼎开源创业投资管理有限公司丨投资经理 ——深耕金融二十载，专业积淀深厚—— 【专业资质全面】-持有AFP、基金从业、证券投顾、保险从业、养老规划师证书 【募资规模标杆】-累计公募基金募集规模超100亿元，私募股权、证券基金募集金额超4亿元，单笔公募基金销售额高达2.7亿元，创下行业标杆案例。 【渠道运营卓越】-累计服务超百家银行、券商类金融机构，主导核心区域银行渠道营销落地，其中助力建行河南某分行季度开门红基金销售全省第一，业绩完成率超140%。 【高净值客户运营专业】-累计为60+位高净值客户提供专属服务，落地家族信托、保险金信托金额达3500万元； 【方案落地高效】-为近百家金融机构定制可落地营销方案，针对性解决行业痛点，其中助力渝农商理财、陕西秦农农商行解决净值型产品亏损难题，方案落地后均实现业绩显著提升。
改革开放三十多年，我国经济发展呈现出高速增长，对私有财富创造的开明与包容，见证了高净值客户财富的积累。在社会不断变化发展下，2021年1月1日颁布实施的《民法典》对婚姻家庭制度、继承制度修改了很多规定，并增加了若干新的重要规定，对中国高净值客户的财富管理提出了新的挑战。家族信托在海外作为成熟的财富传承和保护的重要工具，已经有数百年的发展历史。在国内，家族信托越来越受到高净值人士重视，那么家族信托是如何保护我们的财富呢？ 本课程主在了解国内家族信托的发展及家族信托的基本架构，为高净值客户的资产保值及传承方面做出规划。
授课对象：个金负责人、行长、私财中心、理财经理等
课程背景： 私募股权投资（PrivateEquity）发端于第二次世界大战后的美国，20世纪80年代开始进入快速发展期。1986年中国第一家本土私募股权投资公司诞生，1992年外资风险投资机构开始进入中国。历经三十余年的发展，作为我国多层次资本市场的有机组成部分,私募股权投资已成为直达实体经济的重要融资渠道，是实体经济转型升级的关键推动力量。 党的十九大报告指出：“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。”第五次全国金融工作会议提出金融工作的三大任务是服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，强调要把发展直接融资放在重要位置。2020年，私募股权基金投资金额达9173亿元，超过当年我国非金融企业境内股票融资额。私募股权投资已经成为直达实体经济的重要融资渠道。 本课程通过了解私募股权基金搭建、项目筛选及如何进行投后管理与风险控制，系统性讲解私募股权基金的“募资”、“投资”、“管理”、“退出”、“营销”等核心环节。帮助企业管理层熟悉私募股权的运作方式和运作流程，了解私募股权基金的组织形式、融资方式以及收益分配；进一步完善公司治理，优化管理，为企业融资难的问题提供前瞻性的指导。提升理财经理专业性，为维护高端客户提供了新的思路和方法，助力业务发展。
授课对象：银行私行投资顾问、私募基金员工、企业投融资部门员工等
课程背景： 我国基金行业兴起时间较晚，但近年来基金行业的发展十分迅速，行业存在大量的就业缺口，基金从业资格证书是进入基金行业的门槛，基金从业人员具备基金从业资格的门槛才能被基金公司和金融机构聘用。 在基金从业人员资格考试的备考学习中，会涉及很多基金、股票、债券方面的专业知识，对于很多零基础备考基金从业人员资格考试的考生来说，相关概念晦涩难懂，学习起来是比较困难的。 基金从业资格考试每年有多次考试机会，这就导致很多小伙伴们不太重视，但平时学业和工作都比较忙，时间才是最大的成本。 本次课程通过旨在提升学习效率，重点掌握原则，使大家在繁忙的工作中，能够短期取得资格证书，具备从业必须的执业能力。
授课对象：基金从业资格考试报名人员
金融产品营销实战专家
擅长领域：金融产品深度分析、复杂金融产品营销实战、财富管理、资产配置、私人银行高净值客户开发与服务、基金银行渠道开拓与运营、私募股权投资基金、理财经理能力提升
