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管理学学士/经济学硕士/法学博士 二十余年金融营销管理和培训经验 金融标准委员会授权老师 国家理财规划师高级考评员 《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾 银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委 私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO） 中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP） 中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会) 曾任：中国平安保险 | 一线销售/财务人员 曾任：加拿大国际董事研究院 | 副院长 曾任：和祺家族办公室 | 高级顾问 曾任：深圳宝盈资本 | 高级合伙人 擅长领域：财富传承、宏观经济、沙龙营销、资产配置、高端客户管理、高端客户营销、理财销售心理学等 多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师（银行业协会） 上海交通大学/清华大学/北京大学/中山大学/厦门大学/暨南大学等特聘专家 ——深度参与企业资本运作，主导及协作5家企业定向融资项目落地，累计撬动资金4.8亿元人民币，助力企业突破发展资金瓶颈 ——聚焦高净值客群需求，打造300余场定制化财富沙龙，触达精英受众超2万人次，搭建专业的财富交流与资源对接平台 ——深耕一对一高端财富咨询领域，累计为100+位高净值人士提供专属方案，精准匹配资产配置与财富传承需求
财富管理专家
擅长领域：财富传承/宏观经济/沙龙营销/资产配置/高端客户管理//高端客户营销/理财销售心理学
