具有23年金融相关经验。对金融理财、家族办公室、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践、辅导经验。
银行端培训覆盖广泛
先后为招商银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、光大银行、交通银行、东莞银行、深圳农商行等十余家主流银行，开展《私人银行》《宏观经济》《法律智慧》《税收筹划》《风险管理》《顾问销售》《高客经营》等核心主题培训及辅导超500场，累计培训银行私行经理、理财总监等核心岗位人员超10万人次，学员课程满意度稳定保持在98%以上，助力银行从业人员提升专业素养与高客服务能力。
保险端产说会成果斐然
为中国人寿、中国平安、中国太平、中国太平洋、阳光保险、新华人寿、泰康人寿、工银安盛、建信人寿等头部保险机构，策划并执行高端客户产品说明会超300场，服务高净值客户超2万名，凭借精准的需求挖掘与专业的产品讲解，累计带动签单金额突破10亿元人民币，单场产说会最高签单额达8000万元，实现客户价值与机构业绩的双赢。
高客经营体系落地见效
为合作金融机构定制高客分层经营方案，搭建“需求诊断-产品匹配-长期维护”全流程服务体系，推动合作机构高净值客户 AUM（管理资产规模）平均提升25%，客户留存率较行业平均水平高出十个百分点，形成可复制、可推广的高客服务标准化模式。
实战工具研发广受好评
结合一线培训与营销经验，研发《高客需求挖掘话术手册》《私行客户资产配置工具包》等实战资料，帮助从业者快速将理论转化为展业能力，相关工具被多家银行、保险机构纳入工具教程。
