河北某邮政——决胜开门红——财富管理与AUM提升特训项目
针对河北省张家口市邮政各个地市开展旺季营销特训营，进行项目主导及地市赋能指导，从旺季开门红整体市场及同业趋势分析，制定开门红作战策略，从网点行长到客户经理再到全员进行产能赋能指导，从目标、客群、产品组合策略、营销分工、营销技巧及产能目标管控及过程管控等全面系统的进行赋能，提升理财经理资产配置综合能力，培训期间，整体产能较同期提升明显，受到一致好评。
杭州某邮政——高客沙龙活动组织策划及AUM增长提升训练营项目
辅导培训期间巡点邮政各个网点，辅导理财经理电话邀约，产品讲解，理念沟通，促成动作，陪同谈单。夕会：针对当日未达标日平台的网点进行复盘会，利用工具表格再次盘点客户，梳理明日达成路径并预估业绩，针对促成力度不足的痛点展开演练和通关。大客户营销KYC分析检查及客户盘点。高端客户酒会主讲场均300-400万保费。杭州邮政提出老师长期长年陪伴队伍成长，长年分批次赋能培训及项目辅导。
浙江某邮储银行——财富管理转型与营销能力提升项目
通过系统全面的工具及策略及营销引导法则的植入，精准锁定客户需求，同时利用KYC及SPIN实战模拟的形式，提升客户经理资配能力，同时以自身实战以及行业的经典案例，深入剖析资产配置工具的应用技巧与决策思路，提升理财经理灵活运用资配工具，提升专业能力，项目期间， 理财保有量、私行客户、基金、保险销售数据提升明显。
张家口中国邮政——长年返聘项目网点实战辅导
张家口邮政第一期PTT专业培训师及团销项目主持主讲授权培训班带班授课，《PTT有效表达及演练》《团销沙龙项目全流程操作要点》《主持人定位与主持技巧实操训练》《电话邀约实战技巧》《促成及辅助促成》《经济热点+资产配置》《养老规划+财富传承》《法商思维解读高净值客户家企财富管理》区县进行团销沙龙队伍现场练兵强化。
山东某邮政——期交保险训练营网点辅导项目
现场落地开展客户邀约话术实操训练、实战面谈模拟演练、客户异议拆解应对、成交促成技巧指导，组织销售全流程通关演练，通过沉浸式实战打磨，快速夯实一线人员销售实战能力，提升业务转化水平。 项目落地仅 20 天，推动 8 家网点超额达成业务目标，整体任务完成规模达 2100 万；同步落地开展 3 场专题拓客营销活动，沉淀有效客户资源近 500 位，为后续业务持续开展储备充足客群基础。
大庆某邮储银行——AUM产能技能提升训练营项目
全面主导网点拓客、获客、活客全流程运营工作，扎实推进厅堂营销落地执行，做好厅堂客流科学分流，策划组织厅堂沙龙、网点主题沙龙活动；协同客户经理开展产品讲解推介，落地现场营销转化，抢抓到访客户业务机会。同时运用标准化电话邀约工具高效触达存量及潜在客户，引导客户到访网点开展深度业务洽谈，提升线下成交概率。 项目实施仅 22 天，助力 5 个网点超额完成既定业务任务指标，通过系列拓客营销活动，累计沉淀储备客户资源约 700 位，夯实网点客群根基，为网点后续业务增长提供有力支撑。
河南某邮政——追产增收AUM提升项目
针对性制定厅堂柜面综合产品销售能力提升专项训练，围绕柜面营销场景打磨实战营销方法，同步开展大客户上门陪谈实战辅导，定期组织项目阶段复盘总结，查漏补缺优化营销打法，全方位强化一线业务人员营销思维、沟通谈判与综合业务素养。 项目推进两个月周期内，实现保费产出 2534.1 万元；落地各类拓客营销活动共计 48 场，挖掘沉淀新增客户资源约 4500 位；同时完成客户资产规模运营，取得 AUM 有效提升的关键量化业务成效，助力网点实现业务规模与客户质量双向增长。
河北某邮政——综合产能提升训练营项目
定制开展厅堂柜面综合产品销售技能专项提升训练，落地大客户实战陪谈辅导，定期组织项目阶段复盘总结，梳理营销问题、迭代实战打法；全程负责沙龙活动的统筹组织与现场主讲授课，对财富管理团队开展深度赋能，强化团队综合财富管理专业素养，多维度快速锻造业务人员的营销谈判、客户经营等综合实战能力。项目周期仅 26 天，实现保费规模 6178.6 万元；落地各类拓客营销活动共计 18 场，挖掘沉淀累计客户资源约 1500 位，顺利达成网点综合产能提升的各项核心业务指标，推动团队业务产出实现显著增长。
山东某邮政——银行客户沙龙活动会前会中会后全流程实操项目
全市11个县分公司18天，高端客户答谢活动会前、会中、会后流程细节，客户筛选邀约及KYC分析审核辅导及高客沙龙活动现场主讲，每场120-400万之间。组织策划高客答谢沙龙活动26场；客户积累：26场高客答谢沙龙活动累计有效新增客户约 780 位，其中： 完成分层（A/B/C分层与风险画像完善）约 520 位，跟进闭环（KYC复核通过+预约访谈/需求收集+触达计划落地）约 480 位，形成可持续经营客户池，为后续AUM增长与保险转化提供高质量沉淀客户约 480 位。
某光大银行惠州分行——高客沙龙活动组织策划项目
助力网点实现业务指标突破性增长：项目周期仅 14 天，赋能 3 家网点攻坚克难、超额冲刺业务目标，累计完成新增及达标业务金额 1100 万元，圆满超额完成既定任务。 落地高客沙龙营销运营工作，统筹策划并执行 3 场主题拓客沙龙活动，深耕高净值客户经营。通过三场沙龙精准挖掘沉淀有效新增客户约 150 位，成功挖掘保险金信托意向客户 1 位。同步搭建客户分层管理体系，建立完整客户跟进闭环机制，沉淀优质客户资源池，为后续 AUM 规模增长以及保险业务持续转化筑牢坚实基础。
江苏某建行联合建信人寿组织启东分行——期交保险产能提升项目
项目包含项目启动会宣导、专项赋能培训授课、网点驻点实战辅导全流程落地，从思想动员、专业输入到现场实战带教，多维度夯实一线营销队伍业务能力。项目周期仅 10 天，落地达成保费规模 1108.6 万元；组织开展拓客营销活动共计 3 场，累计沉淀储备客户资源约 200 位，顺利完成综合产能提升的各项核心业务指标，同步推动网点期交保险业务、客户资产规模双向提质增效。
河北某邮政——全力出击保险产能提升训练营项目
量身设计厅堂柜面综合产品销售技能专项提升训练课程，针对柜面一线营销场景强化实战方法输出；同步开展大客户实战陪谈带教，定期组织项目阶段复盘总结，针对业务痛点优化营销打法；统筹沙龙活动的策划组织，并承担现场主讲工作，多管齐下，快速全面强化业务人员营销沟通、客户经营、产品推介等综合实战能力。项目实施周期 26 天，实现保费产出 6178.6 万元；落地各类拓客营销活动合计 18 场，挖掘沉淀积累客户资源约 1500 位，有效实现业务规模与客户储备双向突破。
