章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。 十年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)成长企业融资部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。 ◆上市:主导参与建科机械(股票代码:300823)创业板上市、和达科技(股票代码:688296)科创板上市 ◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息 ◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资 ◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材(股票代码:002529) …… 部分资本运作案例: ◆ 建科机械(股票代码:300823,融资:完成3.3亿元创业板股票融资) 2015年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元,并协助企业完成跨境技术收购。2017年,作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作,2019年11月15日通过证监会审核,登陆深圳证券交易所创业板,完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。 ◆ 巨人网络(股票代码:002558,并购:完成对假面信息2亿元战略投资) 2018年,作为假面信息聘请的财务顾问,设计融资方案、交易架构,协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同,帮助假面信息产品线从社交应用产品,拓展至移动端游戏产品。 ◆ 赛特斯信息(股票代码:832800,融资:完成3.6亿元股票融资) 2015年,帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资,引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构,完成3.6亿元融资。2016年,帮助企业完成了对浩方科技的收购。 ◆ 喜喜母婴(股票代码:836015,融资:完成5000万元股票融资) 2016年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元,引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人,帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
常驻地
上海市
课程
8 门
案例
123
章嘉艺-保荐代表人资格、律师资格 中欧国际工商学院金融MBA 中国注册会计师(CPA)协会非执业会员 特许金融分析师协会(CFA)持证人 上海交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师 助力建科机械、和达科技、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市 财经自媒体大V(章老师投研)(抖音30+万粉丝、B站30+万粉丝、小红书) 曾任:东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁 曾任:虹桥正瀚律师事务所(顶尖商事诉讼事务所)|资深律师 →曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件,积累了大量经济、财税实战案例
当前中国已逐渐步入龙头经济时代,产业转型伴随着新一轮的并购浪潮。移动互联网、5G、人工智能、区块链等成为新旧产业变革的“新引擎”。随着“一带一路”战略的实施,越来越多上市公司通过跨境并购,布局全球产业链,加入到了全球行业龙头的竞争格局之中。与此同时,并购重组也充满着挑战,根据全球著名咨询公司麦肯锡的一份权威调查表明:在成熟市场,并购整合成功率仅有三至四成,失败或中立的占六至七成。那么,企业应该如何避免并购失败,真正的发挥并购协同效应?课程内容立足深入剖析企业并购重组的运作方法与策略,集合海内外并购成功案例的通行要素,帮助企业提高并购成功率。
授课对象:董事长、总裁、董事会秘书、财务总监
财务报表是一家企业财务状况、经营成果及现金流量的直观反映,透过财务报表投资人能够相对全面、完整地了解一家企业,因此,无论是一级市场股权投资、二级市场股票投资、债券信贷等债权类投资,都需要进行财务报表分析,财务报表分析技术是投资的核心技能之一。对于财务专业人士而言,财务报表可能并不陌生,但报表的分析和实际应用却是一门博大精深的学问,值得财务专业人士不断探索并挖掘其中的奥秘。如何才能更加准确、高效、深入的利用财务报表,快速发现财务粉饰及财务舞弊,本课程将结合实务案例,力求给财务报表分析者提供强有力的策略指导。
授课对象:董事长/总裁 /董事会秘书/财务总监
随着企业IPO上市的常态化,越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作,企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升,并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应,并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而,IPO上市操作难度较大,尽调、申报及审核流程复杂,且时间周期长达一至两年,IPO上市全流程是怎样的,各个中介机构在流程中分别扮演什么角色,流程中哪些节点是关键点,企业又该如何把握这些关键点,是本次课程需要重点解决的问题。
授课对象:董事长、总裁、董事会秘书、财务总监
企业资本运作专家
擅长领域:财务报表分析、股权设计、并购重组、商业模式设计、企业融资……
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