章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。 十年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)成长企业融资部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。 ◆上市:主导参与建科机械(股票代码:300823)创业板上市、和达科技(股票代码:688296)科创板上市 ◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息 ◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资 ◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材(股票代码:002529) …… 部分资本运作案例: ◆ 建科机械(股票代码:300823,融资:完成3.3亿元创业板股票融资) 2015年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元,并协助企业完成跨境技术收购。2017年,作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作,2019年11月15日通过证监会审核,登陆深圳证券交易所创业板,完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。 ◆ 巨人网络(股票代码:002558,并购:完成对假面信息2亿元战略投资) 2018年,作为假面信息聘请的财务顾问,设计融资方案、交易架构,协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同,帮助假面信息产品线从社交应用产品,拓展至移动端游戏产品。 ◆ 赛特斯信息(股票代码:832800,融资:完成3.6亿元股票融资) 2015年,帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资,引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构,完成3.6亿元融资。2016年,帮助企业完成了对浩方科技的收购。 ◆ 喜喜母婴(股票代码:836015,融资:完成5000万元股票融资) 2016年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元,引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人,帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
常驻地
上海市
课程
8 门
案例
123
● 了解并购重组市场现状及企业并购重组的主要动因 ● 了解并购重组中可能存在的财务、法律风险,掌握一套风险识别方法 ● 掌握并购重组主要交易结构设计、并购基金的操作要点 ● 掌握并购重组估值方法的选择及操作要点 ● 掌握并购重组后业务、资源及人员整合要点
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解财务报表原理及三张报表之间的勾稽关系 ● 了解财务粉饰与财务舞弊的常见手段 ● 掌握以“三步法”为核心的多种实用财务报表分析工具 ● 掌握财务报表分析及舞弊识别的方法 ● 掌握上市公司年度报告快速高效的分析方法
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解目前A股IPO上市的现状和审核理念 ● 了解IPO上市全流程以及各中介机构在流程中分工 ● 了解IPO上市审核体系、重要法律法规及问答 ● 掌握IPO上市前尽职调查、材料申报、材料审核等环节的要点
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解目前资本市场状态、企业上市面临的机会和挑战 ● 了解IPO上市全套重要规则,为上市积累知识储备 ● 了解IPO上市审核过程中证监会关注重点及核心审核点 ● 掌握IPO上市前整改、规范经营、财税筹划等要点 ● 掌握IPO上市前合并报表体系搭建、募集资金方案设计 ● 掌握IPO上市前股权结构顶层设计要点
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解企业股权架构设计的核心理念 ● 了解企业股权架构设计涉及的重要工具 ● 了解公司法中关于股东权利的重要规定 ● 了解万科、碧桂园、蚂蚁金服、小米等知名公司的股权架构设计 ● 掌握至少三种股权架构设计方案 ● 掌握分股不分权的六种方法 ● 掌握IPO上市对股权架构设计的要求
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解资本市场特点、目前资本市场状态 ● 了解资本市场主要融资方式、估值体系与融资成本 ● 了解IPO上市、兼并收购、私募股权融资等资本运作工具 ● 学习三六零、美年健康、瑞幸咖啡、乐视网等上市公司资本运作手法
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解目前资本市场状态、企业上市面临的机会和挑战 ● 了解IPO上市流程以及流程中的重要节点 ● 了解IPO上市全套重要规则,为上市积累知识储备 ● 掌握IPO上市审核过程中证监会关注重点及核心审核点 ● 掌握IPO上市前整改、规范经营、财税筹划等要点
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解资本市场与金融工具相关知识 ● 理解资本市场与金融工具间的逻辑关系 ● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑 ● 掌握规避投资风险的资产配置方法
授课对象:中高层领导人或管理者
企业资本运作专家
擅长领域:财务报表分析、股权设计、并购重组、商业模式设计、企业融资……
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