梁杰·曾任：中国太平、四级机构负责人 曾任：交通银行、项目培训主管 多年专注商业银行一线营销实战训练 25
山东某邮政储蓄《“邮银财富季”保险业绩冲刺项目》
2025年3月山东聊城邮政“邮银财富季”活动中，通过对电约话术底层逻辑的解析、训练大幅度提升活动电约成功率达65%，快速提升理财经理队伍电话邀约技能，同时，通过客户面谈逻辑的重新梳理与设计，快速提升队伍促成能力，助力活动一周内达成200万业绩平台，其中温泉路、 京华、大桥支行三个网点爆点日保费合计215万，网均突破70万。行方主动发起返聘邀请。
山东某邮储《三农效能提升项目》
通过二周的时间，从目标梳理、客群分析、流程管控、营销督导、营销复盘、行业分析、批量营销等多方面进行导入，获得行方和机构的一致好评，行领导称：这次是最实战，最接地气的辅导。
福建某农商行《旺季营销开门红》
本次项目按照3TP理论设计，以结果为导向进行四阶段锻造：1、顶层设计，12月对全行进行立体化调研，结合同业，制定了顶层设计，包括督导机制、PK过程爆款设计，为后续产能提升提供了强有力的保障；2、内勤增户扩面培训，客户经理进阶培训，支行长精细化管理培训，意识趋同，提升技能；
3、实战辅导，两轮集中辅导+两轮固化辅导，精准拓客模式导入，实实在在帮助员工提升技能，增强信心。
云南某农商银行《网点综合效能提升》项目
为期一周的实战辅导，通过对主训网点辅导，带动内训师学会如何针对主管网点进行晨夕会、厅堂营销、电话营销、外拓营销、指标分配、过程管理等多维度全方位的管理，项目结束后，行方按照固化方案进行推广覆盖，效果显著，获得高度好评！
辽宁某邮政《AUM综合提升项目》
通过对理财经理展开培训，针对全量财富客户展开客户资产配置项目，按照客户资产优先级开展客户资产配置邀约；了解客户需求、评估客户风险承受能力，挖掘客户的显性需求与隐性需求，帮助客户制定合理方案，提升客户AUM综合资产。通过项目财富客户单一资产配置率提升20% ，财富客户总户数增加10% ，财富客户总资产提升8%。项目整体获得分行领导认可，延长项目期限。
山东省某邮储银行《三农消费贷》营销项目
本次项目由省分行发起，通过晨会调动、时刻紧盯任务、实时奖励、夕会复盘等管控，同时帮助梳理客群，盘点资源，加上一对一辅导客户经理电话营销、外拓营销的能力， 5天时间内，累计授信445笔，授信金额3.88亿，累计放款549笔，金额2.6亿，净增1亿，在9家一支中遥遥领先，始终保持排名第一。超额完成行方既定目标，获得分行领导和机构的高度满意。
广东某农行《保险产能跨赛项目》
该项目为期10天，5位老师分开进行负责，9个县域，合计43个网点，针对该市所有支行网点和社区网点进行针对性保险营销技巧辅导，实现10天首期保费1000万元突破，行方非常满意，邀请开门红继续进行合作。
黑龙江省某农信社《三精信贷外拓营销》项目
本次培训通过“1+5+4”的辅导模式，1天大课理论培训，通过辅导，成功营销商户贷款意向365户，金额6885万，企业35家，金额8957万；新增商户授信52户，金额970万，企业1户，金额100万；新增商户用信38户，金额677万；其他还有聚合支付26户，定期存款258万。项目获得了行方的极大认可，行方领导表示此次辅导对下半年的营销是一个非常好的开始！
黑龙江某邮政储蓄《保险年中冲刺项目》
作为项目负责人，针对该市所有支行网点和社区网点进行针对性保险营销技巧辅导，从前期调研到项目设计和实施，针对当地的实际情况进行员工意愿激发和客群分析，解决员工工作的实际问题，提升员工信心，在前半月仅有40万元保费的情况，10天实现首期保费180万元，月底前超额完成当月任务。
海阳农村商业银行《开门红营销项目》
根据网点实际情况，制定营销策略，辅导并带领各岗位人员冲刺业绩指标，通过营销话术嵌入到厅堂营销、外拓活动中，提高网点人员的营销意识和营销技能，制定有效营销工具，帮助网点策划营销活动，该项目得到行长的大力称赞，表示可复制性强让督导在网点落实到位！
重庆某农商行《外拓营销项目》
项目组用理论与实践相结合的方式，让学员在培训中学习，实践中出业绩。通过一场创新的宣讲会方式，现场立马签约了20份信用卡贷款！让客户经理们喜出望外，对外拓营销充满了信心和动力！
