韩文峰－14年财富管理实战经验 香港大学硕士 CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考） 基金从业资格考试资深讲师 香港中文大学（深圳）校外职业导师 ©岁月赢家™——养老桌游与养老资产配置认证讲师 抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播 曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管 曾任：某私募对冲基金 丨 基金经理 曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理 曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理 擅长领域：宏观经济与资产配置、分红险营销、保险产说会、保险增员、保险销售、增额终身寿险、年金产品、养老规划师、理财经理技能进阶、高净值客户关系管理、AI应用 01-作为保险营销专家，线上线下累积辅导个险、银保人员过万人提升保险营销技能 ，赋能产说会单场销售额过千万 02-作为基金从业资格考试专业讲师，累计辅导数千名学员通过基金从业资格考试，通过率远高于市场平均水平 03-作为CFA资深讲师，累计辅导500+名学员通过CFA各级考试（全球金融第一考，全英文考试，中国CFA持证人约8千，国内专业讲师仅有百人）
目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与高净值业务也能够在一定程度上真正体现出一家金融机构的综合服务能力。 高净值业务是金融生态链的最顶端，是增加零售客户粘性、挖掘客户潜力、提高客户质量的重要支点。这类客群财富增长稳健，个金融机构对其维护的效益产出非常可观。本课程将和大家一起探讨如何抢滩高净值客群。
授课对象：保险代理人、理财经理、私人银行理财顾问
作为客户经理，你是否时常“为基所困”： ●我只想拉拉存款卖卖理财，自己都不敢买1万的基金，又怎么敢销售10万的基金呢？ ●市场回调后，有多久不敢主动联系客户了？ ●套牢的客户，还有重新盘活的可能性吗？ ●辛辛苦苦给客户分析基金，结果客户转身去其他平台了，又给别人做嫁衣了？ ●基金任务大如山，哪些客户是销售的目标呢？ 针对新零售银行在基金销售中的痛点，本课程重点帮助学员系统梳理基金基础知识，投资理念，帮助学员提升基金营销的技巧，全方位助力学员的业绩成长。
授课对象：支行长、厅堂主管、理财经理
近两年抖音、快手、小红书、视频号改变了我们的生活，也造就了无数财富神话。抖音一个平台日活用户就达到6-7亿人，占据了中国一半人口，俗话说人在哪里钱就在哪里。2023年无论做任何行业，如果不会通过短视频引流，那么就处于竞争下风有可能被淘汰。 在新媒体年代，金融类企业精心制作的官方短视频往往很难成功，而企业员工充满个性化生活化的个人短视频反而常常带来意想不到的双赢效果。 过去两年，大量普通的金融从业者,理财顾问、保险代理人，通过短视频和直播为个人带来财富报增，同时为企业产品销售，这节课程讲为金融企业的理财顾问打开新媒体时代的财富流量密码。
授课对象：银行理财经理，保险代理人，第三方理财顾问
财富管理实战专家
擅长领域：宏观经济与资产配置、分红险营销、保险产说会、保险增员、保险销售、增额终身寿险、年金产品、养老规划师、理财经理技能进阶、高净值客户关系管理、AI应用
