宁宇老师在财富规划、投资策略和资产配置等领域具备出色的专业知识和卓越的实践能力。基于二十余年服务高净值客户的经验,擅长将复杂的金融理论和策略转化为易于理解和实践的方法,尤其在家族信托、保险金信托、大额保单、公募基金等领域拥有独到的见解: →参与嘉华财富筹建,做为创始总经理从0-1搭建北京、上海、杭州、宁波四个城市的财富中心,同时兼任财富管理部总经理,负责整体业务工作。辅导团队服务高净值客户(含机构)超过1000人,管理资产总额超过300亿,其中家族信托管理规模超过2亿元。 →参与民生财富筹建,负责整体业务体系构建与管理。促使企业首年资产管理规模突破100亿。(任职期间服务高净值客户(含机构)超过2000人,管理存量资产超过400亿。) →曾分管中国城建院基金PPP母基金的设立与发行,并促成与中建六局、中建十局、中外建、盐城市政府的战略合作,使城建院首只母基金成功落地。 →曾主导中海康瑞资管项目的募集,并负责公司经营管理。任职期间,企业产品发行规模增长率超过200%。 →曾在深圳、杭州、长沙、北京等30余城市讲授公开课,涉及《家族信托与保险金信托》《保险大单营销与服务能力提升》《银行新形势下的营销及客户发展策略》《高净值客户资产保全与财富传承》等主题,已成功讲授超百期,课程反馈好评如潮。
常驻地
北京市
课程
6 门
案例
26
财富管理实战专家
擅长领域:基金营销、高净值客户营销、家族信托与财富传承、理财经理能力提升、资产配置、保险营销等
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