讲师
鄢利

讲师定位:保险营销管理实战专家

实战经历:鄢利老师拥有14年保险从业经验,对资产配置、大额保单、保险金信托、家事法务和财税,团队管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验。鄢利老师从保险业务员、到团队主管,再到营销培训和机构管理,经历过保险行业所有岗位的历练。个人三次获得新华保险绩优高峰会会长,入司伊始持续60个月绩优,荣膺新华保险金牌会员,五次获得“保费王”和“件数王”称号,两次世界华人保险大会IDA铜龙奖。亲自打造的理财规划师团队,曾获全国十佳理财规划师团队称号,曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。2015年所管理的乾元金控集团综合理财团队三个月实现保险业绩从零到百万的突破,2018年任职高晟财富保险代理公司高级顾问,亲自组建以精英型保险团队,并带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长,年度保费突破1500万,亲自策划陪谈签下千万级别的大单。 实战经验: █ 曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了数百场的理财规划培训和高端客户产说会,培训后绩效平均提升30%以上,产说会现场缔约总额过亿元。 █ 曾为光大银行,邮储银行,平安人寿、新华保险、中意人寿等VIP客户进行过100多场财富讲座和500多场理财规划培训,帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。 █ 曾为平安人寿,新华保险,高晟财富,乾元金控,太平人寿、、恒大人寿等VIP客户进行过上百场健康科普讲座和50多场健康险沙龙,风格通俗易懂,讲授平实落地,无论从业人员还是高端客户交口称赞,培训后销售数据显示,健康险业绩平均提升50%以上。 █ 曾为中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等多个银行进行了近100场的金融产品销售、法商,健康科普等方向的培训,期缴产品培训后单月绩效提升50%以上。其中在2018年为平安人寿吉分长春中支第五营业区开门红培训辅导期间帮助团队创造同比100%的业绩增长,也曾在高晟财富长春分公司全程策划陪谈拿下千万保险大单。 █ 曾参与新华保险辽分,中国平安吉林中支,万和保险代理等机构和团队增员项目实施,全流程培训支持有效提升增员人力同比增长48%,季度新增人力合计达500人左右 █ 曾主导泛华保险经纪吉分,高晟财富保险吉分,国信同源保险经纪辽分等机构增员项目,“定点爆破,裂变式增员”项目实施,遵循只增团队长的宗旨,快速引爆机构人才引进,实现从零到人力到保费的爆炸式增长,实现机构单日保费破百万,单月人力破百人的佳绩。

大额保单、产创说会、增员、团队管理、产品和流程训练
长春市
讲师
张轶

讲师定位:财富管理专家

实战经历:金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师;国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。 曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。 曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会,产说会累计签单4.5亿人民币,服务高端客户累计6000人。 实战经验: 张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。 曾主导及参与了五家企业定向融资项目,累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座,为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导,帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。 曾参与筹建某大学MIB中心,并担任创新创业奖学金评委,从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》,学员评价一直名列前茅。

财富传承 宏观经济 沙龙营销 资产配置 高端客户管理 高端客户营销 理财销售心理学
广州市
讲师
杜虎

讲师定位:保险营销实战教练

实战经历:杜老师在保险营销技巧、销售团队业绩提升与增员等方面有着较丰富的实战经验,能针对不同保险企业所需的要求,制定“对症下药”的解决方案;有效解决大多数的保险行业遇到的“瓶颈期”难题。 〖他是香港友邦销售业绩的“撬动者”,成功助力企业业绩提升〗 01-单挑“个人销售业绩”:凭借过硬的保险营销技能,获得无数荣誉,个人业绩在公司中常年保持TOP10,累计保费上亿元。 02-团战“辅导团队在业绩上拔得头筹”:专门为一线代理人团队研发《九步成单》课程培训方案以及相应的落地推进机制,助力团队在MDRT百万圆桌比例保持80%以上,使得团队荣登全公司(香港总部)业绩竞赛排行榜的榜首。 03-辅助“助力客户爆单”:开创大陆访港客户沙龙销售模式(会销),形成从行程设计、接团、破冰、导入、助燃、签单、缴费、银行开户、公司访问的销售闭环,年均举办4-6场,场均保费三百万+。 〖他是企业人才的“千里马”,成功为企业引入超260名优秀人才〗 01-源头“输入优秀人才”:曾服务过香港友邦、英国保诚、安盛保险等家企业,其中曾为香港友邦开展了16期【高端人才招募沙龙】,场均现场签约率超65%,累计为企业增员超百名优秀人才 02-赋能“技能升级”:曾为企业内部员工开展《MDRT特训营》,仅用120天,助力学员在MDRT百万圆桌比率提高达76.9%。后建立【新人赋能、伙伴赋能、领袖赋能、导师赋能】四大培训体系,并为MVP营业部进行赋能,助力MVP营业部在疫情期间超过线上活动出席率82%。

保险增员、产说会、营销技巧、团队辅导、保险电话销售等
深圳市
讲师
李燕

讲师定位:高净值客户营销心理学专家

实战经历:李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验,22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验,曾担任大型集团公司子公司总经理一职,长期任职于纽交所上市金融集团,拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验,对于多层次资本市场有深刻理解,在高净值人群财富管理和资产配置、互联网金融、中小企业投融资、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近150场,参训学员也高达上万人,课程好评率达95%,被学员称为“最亲和”的实战型导师。 实战经验: 中国平安陆金所——市场营销部总监及VIP会员部总监: ★ 老师任职期间,主负责互联网核心客户的开拓和维护,并且通过开发新的营销工具,直接有效增加了客户的参与度,二次购买率,以及客户忠诚度计划,年化创造了400亿业绩。 ★ 老师担任VIP会员部总监时,从零到有的建立公司VIP体系,根据VIP用户的生命周期不同需求,进行接触点管理和深挖营销。为企业超额完成指标,提升10%客户为vip,带来的业绩占据整个公司业务量65%。 诺亚财富集团(美股代码:NOAH)——市场部总监、培训部总监: ★ 任职期内主要负责整合公司内外资源,打造公司品牌形象,用创新发展的眼光,制定公司市场开拓战略,带领全公司6个区域57家分公司高品质的执行力达成目标,建立了获客、转化到留存的市场流程和体系,对全国的高净值和超高净值人群的投资需求和消费心理有深入的了解,通过市场体系搭建,支持500多名理财师,全年募集资金超过百亿。 中宏保险/友邦保险——整合营销负责人: ★ 老师参与了中国第一个儿童分红产品—“聪明宝宝”的设计和推广,当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上,同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段,全面参与市场品牌和营销相结合的推进,帮助公司业绩提升超过30%,取得了空前成功。 ★ 在友邦工作期间站高一线,站在集团和亚太区层面,充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设,为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围,通过全球性曼联球队等赞助事宜,对全中国整体业绩提升带来了长足的影响,招募了更多优秀代理人加入,当年度业绩提升超过30%。 金恪集团——新商帮资本总裁: ★ 老师与团队从零到一创办新商帮资本,搭建中小企业服务投融资服务平台,为超过1万家企业提供各类企业服务,优化其商业模式,对接资本市场。 ★ 老师同时创新独特有效的城市合伙人模式,与潍坊、马鞍山、芜湖各地设立高达30亿产业引导基金,推动当地优质企业迅速发展,并为河北清河、河南修武、山东蓬莱等地产业升级,设立特色小镇模式,以市长和县长的角度,为政府出谋划策,导入产业,招商引资,做产业升级。

高净值客户开拓、客户心理学、资产配置、寿险大额保单开拓、产说会营销策划
上海市
讲师
黄国亮

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:黄国亮,是国内首批持证理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管,现任广州市某理财咨询公司董事长。 近年来,黄老师专注于把理财实务转化,设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程,指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务,并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作,并从2006年起经营管理理财咨询公司,从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训,让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。 另一方面,黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验,为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案,从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。 黄老师的课程针对性、专业性非常强,内容通俗易懂,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式,真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。

保险营销 开门红 产说会 财富法务 理财产品营销 银行沙龙
广州市
讲师
李竟成

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验,3年地产培训经验,对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、创说会系统、高净值客户经营系统方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验。任职销售企划部负责人期间,主要负责寿险增员及主顾开拓活动案的策划、推动、执行: ● 2013年开门红策划“富贵人生”推动活动,当年开门红带来保费2.92亿元 ● 2014年开门红策划“金裕人生”推动活动,当年开门红带来保费3.35亿元 ● 2015年开门红策划“尊越人生”推动活动,当年开门红带来保费4.08亿元 李老师专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程,在保险高净值客户的系列课程中,追求真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会,培训会: ● 为平安人寿重庆、山东、淄博分公司讲授开门红大型产说会合计场次达70多场,服务近4000多位高端客户。 ● 为中国阳光保险公司重庆分公司、中国百年人寿保险公司重庆分公司讲授40余场《法商思维与财富管理》大型产说会,服务1200多名高端客户。 ● 为平安银行重庆分行,讲授《新经济形势下的财富管理》银保产说会,合计场次达24场。 ● 为工银安盛重庆分公司,讲授私行客户答谢会系列沙龙,累计场次达15场。

团队发展 财富管理 保险(含银行) 产说会
重庆市
讲师
赵语桐

讲师定位:财富管理实战专家

实战经历:老师有17年金融培训管理经验,任职期间多次获得保险行销集团国际事业部业务推动奖前三名(一/二/三名均曾获得),连续三年获得保险行销集团国际事业风云人物,是一线团队管理经验和营销业务培训经验兼具的实务型金融讲师。曾为工商银行、建设银行、招商银行、光大银行、东北证券、中国人寿、中国平安、太平洋人寿、上海友邦等150+个金融企业提供总对总授课培训或项目咨询等服务,累计培训了20000+名学员,培养了30000+多名理财规划师。 “全才”理财规划大赛筹划师,曾负责搭建国内多场中大型理财规划大赛(“全国十佳理财规划师大赛”/“中国平安理财规划大赛”/第七、八、九届世界华人保险大会),让更多人了解理财、学习理财、参与理财、享受理财的舞台: 前期组织搭建大赛项目,中期设计比赛赛程及题型,后期担任大赛评委、主持人;开启线上平台与线下赛程结合的模式,促进了金融软实力发展,提升全员理财专业能力。大赛覆盖面广,员工参与度高——累计吸引了4000+名多家保险、银行业、以及金融企业的的专业人才参赛,覆盖6000+名机构员工,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40+家参赛单位。 “专才”财富管理项目辅导师,长期担任中国平安(10+年)、新华人寿(6+年)特邀理财顾问,擅长将知识体系转化为销售技能,全力助力员工提升专业素养,打造一支强势的金融队伍,辅导培训30+期财富管理项目: →主导新华人寿“人生财富规划班”项目,培训专业金融讲师400人,辅导银代业务团队提升专业水平、授课指导能力和核心竞争力,其中3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。 →对中国平安24家分支机构开展“国家理财规划师”认证推广项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,通过3年项目实施累计开班级800+期,累计培养30000+多名理财规划师。 →2015-2018平安人寿总对总项目,“保险代理人转型理财规划师”项目执行人之一,并担任平安人寿16家分公司《CHFP国家理财规划师认证》授课讲师 ……

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