讲师
黄国亮

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:黄国亮,是国内首批持证理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管,现任广州市某理财咨询公司董事长。 近年来,黄老师专注于把理财实务转化,设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程,指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务,并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作,并从2006年起经营管理理财咨询公司,从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训,让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。 另一方面,黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验,为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案,从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。 黄老师的课程针对性、专业性非常强,内容通俗易懂,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式,真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。

保险营销 开门红 产说会 财富法务 理财产品营销 银行沙龙
广州市
讲师
墨凡

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:→ 合众人寿|续期督导 1-连续2年被评为最受业务队伍欢迎的续期督导,根据续期业务制定推动方案,拜访及解决续期客户保单问题200余起,收回续期保费总计150万元。 2-连续2年被评为最受客户欢迎的续期督导,对续期客户进行维护和服务,帮助客户处理解决保单遗留问题,协助营销人员帮助客户制定家庭资产配置方案,成功促成客户新单缴费60万/年。 →中国平安|组训/培训主管 1-连续3年被评为支公司优秀专职讲师称号,独立开发新人生产线课程20余门,成功培养外勤导师50余人,优秀内训师40余人。 2-组织各项培训班共计350期,其中针对业务员层级营销人员,开展了60期增员训练,给公司带来增员小高峰,曾实现单期培训后学员增员活动率提升65%。 3-组织主管培训及营业队伍培训共计100余期,为打造高效保险营销团队,帮助所带部门成功转型自主经营型营业部,训后3个月内晋升率达18%,成功推进主管晋升50余人。 4-组织产说会、创说会、客户答谢会60余期,1年内实现人力由30人增长至85人,人力增长率183%,其中单场创说会创下预收保费1000万的佳绩。 → 中宏保险|营销支持团队负责人 1-累计开展150+场次保险专题项目,重新落地多条公司培训生产线,新开发30余门课程,进行50余期增员专题分享,累计培训学员2000人次;保险大单销售主讲20余期。 2-开展年金险销售训练、创说会及产说会主讲80余期,累计收回新单年交保费2000万;,为公司直接创造保费收入1500余万元。

保险增员 寿险营销 产说会 创说会 营销团队内勤管理
东莞市
讲师
严雅丽

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:严老师拥有19年保险/金融行业实战经验,从基层逐步做到了管理岗位,更是在内、外勤两种身份转换中不断积累个人的实战经验;也熟知行业发展的困难点、瓶颈点,能针对行业问题,将自己的实战经验化为知识点传授给学员。 新人培养导师:曾担任【新华保险武汉本部江北联合楚天营业区】新人特训营营长,通过7个多月理论与训练相结合的方式,最终实现留存率87%、晋升率55%。 团队/个人业绩销售王:曾担任【阳光保险武汉本部】高级营业部经理,团队辖下200多人,带领团队共同达成各项业绩目标,在公司取得相应荣誉: 01-荣获全省营业部第二名、营业组第9名; 02-个人在分公司当月个人件数为第一、标保第12名; 03-持续三年“阳光之星”铂金会员(27星、双星16星); 04-个人销售业绩,总公司第二季TOP600钻石班(全国第92名) 保险课程案例萃取师:曾担任【新华人寿湖北分公司】培训部经理期间,跟随郑荣禄博士团队一同学习并完成总、分公司的各项萃取工作,其中:《解读“国十条”走进高端》、《画图讲健康险》、《资源整合批量成交中端客户》等6个课件入选总公司典范课件;分公司各类培训班访谈制作典范课件50多个;培养了4位分公司级案例萃取师,10多位中支级别案例萃取师,为公司的讲师体系搭建及师资队伍建设做出巨大贡献!!

增员 创说会 产说会 保险销售 寿险企业家 财富管理 团队管理
武汉市
讲师
张益晨

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:张老师曾服务于3家世界500强企业,是世界500强企业“年轻一代的佼佼者”(22岁出任海尔集团区域公司副总经理)。她有丰富的一线面谈经验、熟悉高端客户常见问题,能针对不同保险企业的需求,制定“对症下药”的解决方案;有效解决大多数的保险行业遇到的“瓶颈期”难题,是一位懂营销,懂队伍,懂市场又了解不同产品卖点的实战派老师。 她是“业绩奇迹”的创造能人——凭借过硬的保险营销技能,创造业内多个销售奇迹 →曾用短短的35天,从150万人脱颖而出,登上太平人寿全国销售TOP2000,累计产生保费3200万元、管理保障资金2.2亿元。 →仅用一年,成为美国百万圆桌会议成员MDRT(1/10000人),并持续四年业内百万精英、MDRT(每年个人业绩近300百万)。 她是“客户爆单”的金牌辅助——助力20+家企业业绩暴增 →是《中国银行总行2021“凤鸣计划”销售精英训练营》所有学期主讲人,成果:受训学员所在省份20天内出单8件以上50-200 万期交大单,全国各地返聘不断。 →是浦发银行总行2021“增额终身寿期交训练营”指定讲师,成果:参训学员所在省份15天内爆发20-200万期交大单23件以上,持续返聘,全行上下反向热烈。 →是北分太保顾问团队2022开门红增额终身寿销售训练营(累计13期)导师,成果:北京以2.3亿增额寿期交保费一战成名,2022开门红业绩全国第一。 →是北分泰康2022开门红年金险销售训练讲师(并成功举办《共同富裕》、《养老市场分析》等主题产说会20余场),成果:北京泰康以1.3亿十年期交保费,200%完成总公司下达的2022开门红任务。同期助力北分国寿、浙江国寿开展产说会及销售训练营,助力签单广受好评。 →曾为中国工商银行开展【营销力赋能训练】项目,成果:实现终身期交2864万。 →曾为农业银行浙江某地市分行开展【大单训练营高客陪谈】,成果:仅用5天,实现12张大单销售,累计实收期交保费终身寿700万。 →曾为邮储银行湖南某分行开展【期交快销】项目,成果:实现长期期交保费1.2亿元,提前完成全年目标的120%。 →曾为邮储银行广东分行开展【营销力赋能】项目,成果:实现期交保险产品总保费4844万,超前完成全年期交保险目标100%。

大额保单、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红、增员……
青岛市
讲师
鄢利

讲师定位:保险营销管理实战专家

实战经历:鄢利老师拥有14年保险从业经验,对资产配置、大额保单、保险金信托、家事法务和财税,团队管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验。鄢利老师从保险业务员、到团队主管,再到营销培训和机构管理,经历过保险行业所有岗位的历练。个人三次获得新华保险绩优高峰会会长,入司伊始持续60个月绩优,荣膺新华保险金牌会员,五次获得“保费王”和“件数王”称号,两次世界华人保险大会IDA铜龙奖。亲自打造的理财规划师团队,曾获全国十佳理财规划师团队称号,曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。2015年所管理的乾元金控集团综合理财团队三个月实现保险业绩从零到百万的突破,2018年任职高晟财富保险代理公司高级顾问,亲自组建以精英型保险团队,并带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长,年度保费突破1500万,亲自策划陪谈签下千万级别的大单。 实战经验: █ 曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了数百场的理财规划培训和高端客户产说会,培训后绩效平均提升30%以上,产说会现场缔约总额过亿元。 █ 曾为光大银行,邮储银行,平安人寿、新华保险、中意人寿等VIP客户进行过100多场财富讲座和500多场理财规划培训,帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。 █ 曾为平安人寿,新华保险,高晟财富,乾元金控,太平人寿、、恒大人寿等VIP客户进行过上百场健康科普讲座和50多场健康险沙龙,风格通俗易懂,讲授平实落地,无论从业人员还是高端客户交口称赞,培训后销售数据显示,健康险业绩平均提升50%以上。 █ 曾为中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等多个银行进行了近100场的金融产品销售、法商,健康科普等方向的培训,期缴产品培训后单月绩效提升50%以上。其中在2018年为平安人寿吉分长春中支第五营业区开门红培训辅导期间帮助团队创造同比100%的业绩增长,也曾在高晟财富长春分公司全程策划陪谈拿下千万保险大单。 █ 曾参与新华保险辽分,中国平安吉林中支,万和保险代理等机构和团队增员项目实施,全流程培训支持有效提升增员人力同比增长48%,季度新增人力合计达500人左右 █ 曾主导泛华保险经纪吉分,高晟财富保险吉分,国信同源保险经纪辽分等机构增员项目,“定点爆破,裂变式增员”项目实施,遵循只增团队长的宗旨,快速引爆机构人才引进,实现从零到人力到保费的爆炸式增长,实现机构单日保费破百万,单月人力破百人的佳绩。

大额保单、产创说会、增员、团队管理、产品和流程训练
长春市
讲师
曾德飞

讲师定位:财富管理专家

实战经历:『专“一”』:担任知名金融企业管理层,取得“一”的突破 保费全省第一:任职中国平安某省营业区总经理,分管省内最大营业区域,负责年度保费达标及人力增长,取得营销团队800+人力规模,年度全省保费达3600万 占当地市场第一:任职某知名金融职业教育机构上海分公司总经理,分管5家分公司,负责公司人才梯队建设及团队业绩,取得年度营收1500万,分管的5家分公司在认证类金融咨询培训项目市占率当地市场第一 用户运营增长100万:任职大象保险(金融科技前十企业)运营总监,分管内容运营工作、险种商务对接工作,推动运营业务取得巨大增长。 ----------------------------------- 『专“研”』深耕理财规划之道,搭建培育平台及线上学习体系,拓大理财师平台 专业体系搭建:为天首资本负责财富管理人才培养、公司学习与发展体系搭建、海外资产营销管理推动,搭建公司理财师三大级别专业课程体系 专业平台评审:为北京理财规划师协会负责历届《全国十佳理财规划师大赛》组织搭建,并担任大赛评委,促进全金融知识与技能的融合,大赛参赛人数3000多人次,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40多家参赛单位。 专业标杆引领:为广州农商行负责《理财规划大赛》平台及训练体系搭建和题型设计,采用线上平台与线下赛程结合的模式,通过标杆带动全行综合金融服务转型,覆盖广州农商行全体员工,参赛人数2000人次,覆盖4000多名机构员工。 ----------------------------------- 『专“助”』助力金融行业优秀人才培养,培养优秀的金融人才团队 6年+新华人寿特邀金融咨询顾问:进行《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程培训,为北京、石家庄、哈尔滨等城市分公司进行轮训,累计培养学员数千名,并成功输送300名优质金融培训师。并辅导理财师团队提升业务专业水平及授课能力,提升团队核心竞争力,3期便输送200+名专业化银代讲师。 6年+中国平安人寿特邀金融咨询顾问:进行《新税改形势下的家庭资产配置》、《科学“安家”,留住“夕阳红”》等10+门课程,为北京、上海、广东等10余省市进行轮训,累计培养1w+人次。并为24家分支机构开展“理财规划师认证”项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,3年累计开班800+期,累计输送3w+名理财规划师。 1年+山东商业职业技术学院特邀财富管理讲师:进行《财富管理与法律服务》、《财富管理与税筹服务》等课程项目研发及授课,为山东商业职业技术学院培养100+名校企专业财富管理人才,现人才都已进入各金融公司从业,反馈良好。 ----------------------------------- 『专“项”』3年+为平安银行主导多个管理及营销项目,反馈良好,其中: →平安银行北区《高绩效团队》项目 →平安银行北区《5G趋势下银行网点经营攻略》项目 →平安银行北区《理财经理复杂金融产品营销》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目

擅长领域:宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等
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