讲师
墨凡

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:→ 合众人寿|续期督导 1-连续2年被评为最受业务队伍欢迎的续期督导,根据续期业务制定推动方案,拜访及解决续期客户保单问题200余起,收回续期保费总计150万元。 2-连续2年被评为最受客户欢迎的续期督导,对续期客户进行维护和服务,帮助客户处理解决保单遗留问题,协助营销人员帮助客户制定家庭资产配置方案,成功促成客户新单缴费60万/年。 →中国平安|组训/培训主管 1-连续3年被评为支公司优秀专职讲师称号,独立开发新人生产线课程20余门,成功培养外勤导师50余人,优秀内训师40余人。 2-组织各项培训班共计350期,其中针对业务员层级营销人员,开展了60期增员训练,给公司带来增员小高峰,曾实现单期培训后学员增员活动率提升65%。 3-组织主管培训及营业队伍培训共计100余期,为打造高效保险营销团队,帮助所带部门成功转型自主经营型营业部,训后3个月内晋升率达18%,成功推进主管晋升50余人。 4-组织产说会、创说会、客户答谢会60余期,1年内实现人力由30人增长至85人,人力增长率183%,其中单场创说会创下预收保费1000万的佳绩。 → 中宏保险|营销支持团队负责人 1-累计开展150+场次保险专题项目,重新落地多条公司培训生产线,新开发30余门课程,进行50余期增员专题分享,累计培训学员2000人次;保险大单销售主讲20余期。 2-开展年金险销售训练、创说会及产说会主讲80余期,累计收回新单年交保费2000万;,为公司直接创造保费收入1500余万元。

保险增员 寿险营销 产说会 创说会 营销团队内勤管理
东莞市
讲师
张益晨

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:张老师曾服务于3家世界500强企业,是世界500强企业“年轻一代的佼佼者”(22岁出任海尔集团区域公司副总经理)。她有丰富的一线面谈经验、熟悉高端客户常见问题,能针对不同保险企业的需求,制定“对症下药”的解决方案;有效解决大多数的保险行业遇到的“瓶颈期”难题,是一位懂营销,懂队伍,懂市场又了解不同产品卖点的实战派老师。 她是“业绩奇迹”的创造能人——凭借过硬的保险营销技能,创造业内多个销售奇迹 →曾用短短的35天,从150万人脱颖而出,登上太平人寿全国销售TOP2000,累计产生保费3200万元、管理保障资金2.2亿元。 →仅用一年,成为美国百万圆桌会议成员MDRT(1/10000人),并持续四年业内百万精英、MDRT(每年个人业绩近300百万)。 她是“客户爆单”的金牌辅助——助力20+家企业业绩暴增 →是《中国银行总行2021“凤鸣计划”销售精英训练营》所有学期主讲人,成果:受训学员所在省份20天内出单8件以上50-200 万期交大单,全国各地返聘不断。 →是浦发银行总行2021“增额终身寿期交训练营”指定讲师,成果:参训学员所在省份15天内爆发20-200万期交大单23件以上,持续返聘,全行上下反向热烈。 →是北分太保顾问团队2022开门红增额终身寿销售训练营(累计13期)导师,成果:北京以2.3亿增额寿期交保费一战成名,2022开门红业绩全国第一。 →是北分泰康2022开门红年金险销售训练讲师(并成功举办《共同富裕》、《养老市场分析》等主题产说会20余场),成果:北京泰康以1.3亿十年期交保费,200%完成总公司下达的2022开门红任务。同期助力北分国寿、浙江国寿开展产说会及销售训练营,助力签单广受好评。 →曾为中国工商银行开展【营销力赋能训练】项目,成果:实现终身期交2864万。 →曾为农业银行浙江某地市分行开展【大单训练营高客陪谈】,成果:仅用5天,实现12张大单销售,累计实收期交保费终身寿700万。 →曾为邮储银行湖南某分行开展【期交快销】项目,成果:实现长期期交保费1.2亿元,提前完成全年目标的120%。 →曾为邮储银行广东分行开展【营销力赋能】项目,成果:实现期交保险产品总保费4844万,超前完成全年期交保险目标100%。

大额保单、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红、增员……
青岛市
讲师
鄢利

讲师定位:保险营销管理实战专家

实战经历:鄢利老师拥有14年保险从业经验,对资产配置、大额保单、保险金信托、家事法务和财税,团队管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验。鄢利老师从保险业务员、到团队主管,再到营销培训和机构管理,经历过保险行业所有岗位的历练。个人三次获得新华保险绩优高峰会会长,入司伊始持续60个月绩优,荣膺新华保险金牌会员,五次获得“保费王”和“件数王”称号,两次世界华人保险大会IDA铜龙奖。亲自打造的理财规划师团队,曾获全国十佳理财规划师团队称号,曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。2015年所管理的乾元金控集团综合理财团队三个月实现保险业绩从零到百万的突破,2018年任职高晟财富保险代理公司高级顾问,亲自组建以精英型保险团队,并带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长,年度保费突破1500万,亲自策划陪谈签下千万级别的大单。 实战经验: █ 曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了数百场的理财规划培训和高端客户产说会,培训后绩效平均提升30%以上,产说会现场缔约总额过亿元。 █ 曾为光大银行,邮储银行,平安人寿、新华保险、中意人寿等VIP客户进行过100多场财富讲座和500多场理财规划培训,帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。 █ 曾为平安人寿,新华保险,高晟财富,乾元金控,太平人寿、、恒大人寿等VIP客户进行过上百场健康科普讲座和50多场健康险沙龙,风格通俗易懂,讲授平实落地,无论从业人员还是高端客户交口称赞,培训后销售数据显示,健康险业绩平均提升50%以上。 █ 曾为中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等多个银行进行了近100场的金融产品销售、法商,健康科普等方向的培训,期缴产品培训后单月绩效提升50%以上。其中在2018年为平安人寿吉分长春中支第五营业区开门红培训辅导期间帮助团队创造同比100%的业绩增长,也曾在高晟财富长春分公司全程策划陪谈拿下千万保险大单。 █ 曾参与新华保险辽分,中国平安吉林中支,万和保险代理等机构和团队增员项目实施,全流程培训支持有效提升增员人力同比增长48%,季度新增人力合计达500人左右 █ 曾主导泛华保险经纪吉分,高晟财富保险吉分,国信同源保险经纪辽分等机构增员项目,“定点爆破,裂变式增员”项目实施,遵循只增团队长的宗旨,快速引爆机构人才引进,实现从零到人力到保费的爆炸式增长,实现机构单日保费破百万,单月人力破百人的佳绩。

大额保单、产创说会、增员、团队管理、产品和流程训练
长春市
讲师
曾德飞

讲师定位:财富管理专家

实战经历:『专“一”』:担任知名金融企业管理层,取得“一”的突破 保费全省第一:任职中国平安某省营业区总经理,分管省内最大营业区域,负责年度保费达标及人力增长,取得营销团队800+人力规模,年度全省保费达3600万 占当地市场第一:任职某知名金融职业教育机构上海分公司总经理,分管5家分公司,负责公司人才梯队建设及团队业绩,取得年度营收1500万,分管的5家分公司在认证类金融咨询培训项目市占率当地市场第一 用户运营增长100万:任职大象保险(金融科技前十企业)运营总监,分管内容运营工作、险种商务对接工作,推动运营业务取得巨大增长。 ----------------------------------- 『专“研”』深耕理财规划之道,搭建培育平台及线上学习体系,拓大理财师平台 专业体系搭建:为天首资本负责财富管理人才培养、公司学习与发展体系搭建、海外资产营销管理推动,搭建公司理财师三大级别专业课程体系 专业平台评审:为北京理财规划师协会负责历届《全国十佳理财规划师大赛》组织搭建,并担任大赛评委,促进全金融知识与技能的融合,大赛参赛人数3000多人次,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40多家参赛单位。 专业标杆引领:为广州农商行负责《理财规划大赛》平台及训练体系搭建和题型设计,采用线上平台与线下赛程结合的模式,通过标杆带动全行综合金融服务转型,覆盖广州农商行全体员工,参赛人数2000人次,覆盖4000多名机构员工。 ----------------------------------- 『专“助”』助力金融行业优秀人才培养,培养优秀的金融人才团队 6年+新华人寿特邀金融咨询顾问:进行《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程培训,为北京、石家庄、哈尔滨等城市分公司进行轮训,累计培养学员数千名,并成功输送300名优质金融培训师。并辅导理财师团队提升业务专业水平及授课能力,提升团队核心竞争力,3期便输送200+名专业化银代讲师。 6年+中国平安人寿特邀金融咨询顾问:进行《新税改形势下的家庭资产配置》、《科学“安家”,留住“夕阳红”》等10+门课程,为北京、上海、广东等10余省市进行轮训,累计培养1w+人次。并为24家分支机构开展“理财规划师认证”项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,3年累计开班800+期,累计输送3w+名理财规划师。 1年+山东商业职业技术学院特邀财富管理讲师:进行《财富管理与法律服务》、《财富管理与税筹服务》等课程项目研发及授课,为山东商业职业技术学院培养100+名校企专业财富管理人才,现人才都已进入各金融公司从业,反馈良好。 ----------------------------------- 『专“项”』3年+为平安银行主导多个管理及营销项目,反馈良好,其中: →平安银行北区《高绩效团队》项目 →平安银行北区《5G趋势下银行网点经营攻略》项目 →平安银行北区《理财经理复杂金融产品营销》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目

擅长领域:宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等
北京市
讲师
王青

讲师定位:实战财富管理专家

实战经历:■开门红启动核心讲师——拥有8年开门红启动主训讲师经验和丰富产说会主讲经验,任职期间曾经多次为平安广分二区开门红启动年金讲师。2017、2018年开门红期间曾经被平安超过15个营业区邀约为启动主讲讲师。老师善于结合金融行为和金融热点事件,多角度挖掘开门红年金、终身寿险产品核心卖点,多角度分析保险市场,增强队伍销售信心,助力开门红启动。2020年9-12月开门红期间主讲国寿,平安,阳光,太平,人保寿险等开门红启动会议,获得客户多次推荐,以致档期难求。 ---------------- ■产说会输出强者——拥有20年证券市场投资经验,善于结合金融热门话题设计年金险、产说会等课程。8年来年金险累计授课超500+场次,产说会累计超300+场次,是中国平安人寿(广州分公司二区)产说会主讲核心讲师,并曾获公司内部“孺子牛”奖。2020年开门红期间主讲平安,国寿,阳光,太平,太保等公司产说会合计20多场,获得客户一致好评,单场最高签单5000多万,最高件数182件。 ---------------- ■税法精英人才——对税法研究具有一定的前瞻性,精通各类企业主涉税的痛点,在新个税法颁布前,提出新税法将从政策上改变家庭财务规划结构,把税法和签单实战融为一体,为保险行业带来新思路,新方案。曾在3个月内为500多位客户办理个税汇算,累计合法退税近200万元。 ---------------- ■理财规划高手——作为金融一线的销售者/金融投资者,拥有丰富的金融知识和实战销售经验,个人推荐客户银行存量资产超过3亿,单笔年金保险销售年交最高金额500万,曾连续5年入围平安南区综拓峰会,荣获平安银行私人银行特聘理财顾问。

产说会、年金险、个税筹划、资产配置、大额保单、私享会......
广州市
讲师
刘鑫

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:刘老师专注于金融行业12年,对公私募基金、融资类信托、资产证券化产品、国内外保险、海外家族信托等金融产品营销有丰富的实战经验,曾为超过500名客户制定资产配置方案并追踪进行调整,配置相关金融产品,涉及金额超10亿元。 01-曾协助华创兆丰销售团队服务100+客户,并提供金融产品分销、业务技能培训支持,从收益、风险、流动性等全方位分析海内外优质产品制定投资策略。促使主动管理型产品年化超额收益超5%,2年内成交保险产品金额超3000万元,基金产品超2000万元。 02-曾为信诚达资产管理建立金融培训体系,开发《宏观经济分析》《资产配置》《基金产品风控及估值》《产品FAB及异议处理》等十余门课程,并协助销售部举办理财沙龙、基金产品发布会在内的20余场活动,使得公司募集规模连续2年同比提高20%以上。 03-曾协助丰石基金管理公司搭建培训体系,并提供《当前经济形势下的资产配置》《私募基金客户画像》《投资标的估值及风险控制》《如何巧用财经新闻开发客户》等专业产品营销培训,累计达50期,为其5个分公司培养出近百位专业理财顾问,并主讲其多次产品路演,迅速达成过亿资产管理规模。

宏观经济分析、资产配置、风险管理、财富管理、理财规划、路演及客户沙龙
深圳市
讲师
润岩

讲师定位:保险团队绩优辅导提升专家

实战经历:老师1996年入行,是中国保险业的第一批保险代理人,已专注寿险营销管理25年。初期扎根基层、埋头苦干,10年间从见习业务员成为公司的大绩优,从一个人单打独斗到组建并带领了当地人力最多、收入最高、业绩常年保持第一的300人营销团队。此后通过增员系统建立、功能组管理、人员辅导训练等方面推动营销队伍人力和产能的提升,帮助近10万代理人队伍快速成长,确保机构整体业务目标的达成。 实战经验: 17年保险营销团队管理经验,业务与团队齐头并进 在中国人寿任职区经理时:全面负责整个营业区的日常工作,组织团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核,建立与健全团队各项管理制度,助力销售目标的达成,在市级机构团队中销售业绩连续5年赢得冠军;并连续8年获得年度卓越团队奖。 在中国某头部保险公司任职支公司经理时:初加入时支公司筹备两次都未成功,机构濒临合并。老师从基础管理入手,树立队伍信心,大力推动队伍新增,新人留存率提高,仅半年时间出勤人数从十几个提升至一百多人,业绩翻了十几倍,增长速度名列地市级系统第一。 所在机构也逐步站稳脚跟,迈上良性发展的快车道。在任机构总经理时,所带领机构人员超过3000人,保费过亿元,连续3年获得公司系统地市级公司业绩达成第一名,连续5年获得省级中心支公司优秀奖。 8年保险代理人培训经验,团队赋能助推业绩提升 老师后期在某头部保险公司调任省公司培训负责人,负责全省近5万余代理人的培训工作。凭借娴熟的专业能力和多年的基层经验,带领部门圆满完成公司要求的各项制式及非制式培训,获得“杰出培训部”称号,并成为总公司10强专职讲师,摘得总公司卓越经理人奖。 同时为了满足了不断提升队伍技能的需求,时常深入机构一线进行队伍调研,根据队伍反馈的培训需求,每年组织研发几十门专业课程,充实到各级培训班中,受到内外勤销售队伍的一致好评。老师所服务的分公司多年排名系统前三,年保费突破100亿元。 部分授课案例: 曾为中国人寿青岛分公司、河南分公司、辽宁分公司讲授《健康险销售密码》、《高端产说会》、《高绩效增员流程与面谈逻辑》、《产品模压训练》等课程,使得团队业绩快速提升,受到广泛好评,培训累计达100+期,参加人数约12000+人。 曾为平安河北分公司、陕西分公司、黑龙江分公司、江西分公司讲授《营业部组织系统建设》、《金牌营业部高绩效增员系统建设》、《保险行业典范案例萃取技术》、《健康险销售密码》 等课程,培养近2000位营业部经理,辅导搭建管理系统,为队伍的人力及业绩发展起到了关键作用,培训累计达200+期,参加人数约18000+人。 曾为某头部保险中支机构讲授《金牌营业部组织体系建设——搭建功能组系统》、《会议管理》等课程,提高学员云业务水平,培训累计达40+期,参加人数约3000+人。

增员 产说会 团队管理 营业部功能组建设 营业部规划 保险案例萃取技术 保险销售 产品模压训练
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