讲师
邓智

讲师定位:网点服务效能提升训练师

实战经历:广西省某市工商银行《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 担任项目顾问,在为期三个月分两阶段对在全市范围内选出的50多家示范网点进行岗位一对一专岗辅导,晚上集中授课,成果获得行方高度认可,帮助行方在年度排名中获得全国排名前八的成绩。 湖南省某市建设银行《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 通过网点一对一辅导+区域集中培训形式,帮助银行提升网点各岗位人员综合服务营销能力,对各营业网点从厅堂氛围打造,厅堂动线调整,厅堂人员管理,各岗位营销能力提升等逐一进行讲解与示范,理论结合实践,充分调动各岗位员工的积极性。 昆明市某区农信社《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 担任项目负责人,通过分岗位集中培训后,再针对网点负责人、运营主管、大堂经理、客户经理、柜员、第三方人员做一对一专岗辅导,白天辅导+晚上集中复盘;按季进行成果检验,不断复训提升,获得行方高度认可,连续签约四年并转介其他区联社。 昆明市某区农信社《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 担任项目负责人,9个基社分别集中培训后,再以网点为单位针对各岗位人员做一对一专岗辅导,季度阶段总结及复盘,并对排名靠后的基社或网点一对一帮扶,使行方在市级联社排名上升至第二位,行方高度认可项目成绩,连续签约三年。 深圳中国银行某管辖行服务营销能力提升项目 从基础厅堂营销导入,到条线联动营销机制建立,从技能提升到厅堂管理全方位提升、可持续提升,获得分行领导高度认可! 广西省某市工商银行信用卡中心技能提升培训 通过对该部门各岗位前期调研后专门定制课程,利用晚上集中培训,以理论结合实际案例,生动有趣的授课风格,获得参训人员的一致好评,在总行评价系统中获得95%以上的满意度评价。 湖南某农商银行——三收一放、开门红旺季营销项目 该项目主要帮助行方提升意识形态并内化于心,树立正确的工作理念,调动各岗位营销积极性;通过网点各岗位一对一辅导+顾问式外拓,通过三阶段辅导,实现营销团队从被动营销模式到主动营销模式转型。 湖南某农商银行——开门红旺季营销项目 该项目因地制宜制定考核机制,通过网点各岗位一对一辅导+顾问式外拓,实现营销团队从被动营销模式到主动营销模式转型。 江西某农商银行——四扫外拓专项 该项目引入竞赛机制,以赛促学,通过顾问式外拓+晚上集中复盘的形式,实现全行业绩增长,帮助行方在社保卡激活项目上提升了30%活跃度,并续签新一年度开门红营销项目。 江西某农商银行——开门红旺季营销项目 邓老师及团队成员通过三个月的努力,帮助行方在江西省全县域农商行综合排名中获得第四的成绩,并帮行方打造了一支高素质的营销队伍。 江西某农商银行——赢战夏季存款营销项目 邓老师及团队成员通过三个月的努力,帮助行方在二季度存款净增4个亿,获得行方高度认可,并转介客户。 江西某农商银行——存贷一体化营销项目 从‎外‎拓‎获客到活‎客‎‎的升级、从‎单个营‎销‎到批量营销‎、‎从客‎户管‎理到‎客户经营、‎从单‎一‎营销向‎综合‎营销,短短半个月为行方营销成功一万一千余个互金业务,元旦七天定期存款增长近一个亿,贷款增长六千多万,‎获得客户高度认‎可。  担任江西地区宜春、萍乡、新余、吉安、赣州等地市、县级农商银行网点服务营销提升项目主力顾问,负责项目整体落地实施方案及执行,获得客户高度认可。

《厅堂服务营销一体化综合效能提升》、《零售银行网点“转型”》、《精耕细作客户维护之沙龙组织》、《外拓实战营销技能提升》 、《千百佳、星级网
长沙市
讲师
孙素丹

讲师定位:银行财富管理与营销管理实战专家

实战经历:服务过的总行有:建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、光大银行、北京银行、 苏州银行、洛阳银行、成都银行、甘肃银行、河北银行、顺德农商、滨海农商13家 曾多次到建行大学、工行金融培训学校、中银大学、农银大学、邮政培训学校、浙江省联社培训中心上课。曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国邮政、国家农业发展银行、广发银行、江苏银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、徽商银行、浙商银行、苏州银行、成都银行、洛阳银行、甘肃银行、阜新银行、浙江农信、江苏省联社、顺德农商总行、贵州省联社、内蒙古联社、河南农商行、四川农信、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、江南农商行、江阴农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、湖北神农架农商行、蚌埠农商行、湘西长行村镇银行、蚌埠永泰村镇银行、驻马店确山村镇银行、汇添富基金和FPSB CHINA继续教育全国巡回培训等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。

银行数字化转型 场景化创新营销 开门红 岗位转型职业化 服务创优标准解读 开放银行建设
北京市
讲师
郝明玉

讲师定位:私人银行财富管理专家

实战经历:郝老师先后在城商行、股份制银行、信托公司等不同类型的金融机构工作,历任大堂经理、理财经理、私人银行客户经理等岗位,积累了十余年零售业务一线实战经验,对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 【银行产品推广-外拓营销】 ◆ 通过城中村拆迁款营销、公私联动、特约商户商圈经营等外拓获客方成功营销12名高净值客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达5000万;且半年内信用卡的发卡数达到300张以上,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获郑州银行颁发的“电子银行业务突出贡献奖”、“信用卡特约商户一等奖”、“信用卡团办一等奖”、“存款突出贡献奖”等称号。 ◆ 2020年举办产品路演56场,产品成交量累计达230单;举办服务类沙龙20场,每场活动平均拉新资产200万;异业联盟获客类沙龙10场,累计获高净值客户15人。 【高净值客户财富管理-资产配置】 ◆ 在郑州银行管理的数十名高净值客户,其中一半私行客户的资产全部为行外拉新资金,33%客户由存量低效客户提升,总资产管理规模达9000万,并多次获得年度“十佳理财经理”; ◆ 通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式将支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1100万。通过长期投资的理念引导客户配置大额存单、私募基金、大额定投等长期持有产品,锁定了高净值客户稳定的资产量,有效防止了客户资产流失,2018年-2019年实现个人综合业绩分行TOP1,全省TOP10,荣获了“平安银行郑州分行财富管理先锋”; ◆ 为民生信托开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,擅长引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 【营销团队管理-理财赋能】 ◆ 每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助125名员工获得各类金融行业从业资格证。 ◆ 指导团队开发维护睡眠客户群体,带领团队新增贵宾客户150名,每周组织并主持客户沙龙活动,协助团队成员对接潜力客户、推动客户成交,一季度开门红期间超额完成全年资产管理规模新增任务,带领团队取得“平安银行郑州分行存款突出贡献奖”。 ◆ 每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《信用卡外拓实战》、《信用卡存量客户挖掘》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》等内容培训,并且针对存款、信用卡等外拓项目进行过专项辅导,提升了学员对银行厅堂营销和银行理财产品的认知,累计达100天。

私人银行 资产配置 理财经理营销技巧 零售转型 外拓实战 厅堂营销策划 信用卡营销
郑州市
讲师
赵语桐

讲师定位:财富管理实战专家

实战经历:老师有17年金融培训管理经验,任职期间多次获得保险行销集团国际事业部业务推动奖前三名(一/二/三名均曾获得),连续三年获得保险行销集团国际事业风云人物,是一线团队管理经验和营销业务培训经验兼具的实务型金融讲师。曾为工商银行、建设银行、招商银行、光大银行、东北证券、中国人寿、中国平安、太平洋人寿、上海友邦等150+个金融企业提供总对总授课培训或项目咨询等服务,累计培训了20000+名学员,培养了30000+多名理财规划师。 “全才”理财规划大赛筹划师,曾负责搭建国内多场中大型理财规划大赛(“全国十佳理财规划师大赛”/“中国平安理财规划大赛”/第七、八、九届世界华人保险大会),让更多人了解理财、学习理财、参与理财、享受理财的舞台: 前期组织搭建大赛项目,中期设计比赛赛程及题型,后期担任大赛评委、主持人;开启线上平台与线下赛程结合的模式,促进了金融软实力发展,提升全员理财专业能力。大赛覆盖面广,员工参与度高——累计吸引了4000+名多家保险、银行业、以及金融企业的的专业人才参赛,覆盖6000+名机构员工,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40+家参赛单位。 “专才”财富管理项目辅导师,长期担任中国平安(10+年)、新华人寿(6+年)特邀理财顾问,擅长将知识体系转化为销售技能,全力助力员工提升专业素养,打造一支强势的金融队伍,辅导培训30+期财富管理项目: →主导新华人寿“人生财富规划班”项目,培训专业金融讲师400人,辅导银代业务团队提升专业水平、授课指导能力和核心竞争力,其中3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。 →对中国平安24家分支机构开展“国家理财规划师”认证推广项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,通过3年项目实施累计开班级800+期,累计培养30000+多名理财规划师。 →2015-2018平安人寿总对总项目,“保险代理人转型理财规划师”项目执行人之一,并担任平安人寿16家分公司《CHFP国家理财规划师认证》授课讲师 ……

财富管理、理财规划、保险销售、增员、家庭理财规划、客户沙龙……
四平市
讲师
曾德飞

讲师定位:财富管理专家

实战经历:『专“一”』:担任知名金融企业管理层,取得“一”的突破 保费全省第一:任职中国平安某省营业区总经理,分管省内最大营业区域,负责年度保费达标及人力增长,取得营销团队800+人力规模,年度全省保费达3600万 占当地市场第一:任职某知名金融职业教育机构上海分公司总经理,分管5家分公司,负责公司人才梯队建设及团队业绩,取得年度营收1500万,分管的5家分公司在认证类金融咨询培训项目市占率当地市场第一 用户运营增长100万:任职大象保险(金融科技前十企业)运营总监,分管内容运营工作、险种商务对接工作,推动运营业务取得巨大增长。 ----------------------------------- 『专“研”』深耕理财规划之道,搭建培育平台及线上学习体系,拓大理财师平台 专业体系搭建:为天首资本负责财富管理人才培养、公司学习与发展体系搭建、海外资产营销管理推动,搭建公司理财师三大级别专业课程体系 专业平台评审:为北京理财规划师协会负责历届《全国十佳理财规划师大赛》组织搭建,并担任大赛评委,促进全金融知识与技能的融合,大赛参赛人数3000多人次,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40多家参赛单位。 专业标杆引领:为广州农商行负责《理财规划大赛》平台及训练体系搭建和题型设计,采用线上平台与线下赛程结合的模式,通过标杆带动全行综合金融服务转型,覆盖广州农商行全体员工,参赛人数2000人次,覆盖4000多名机构员工。 ----------------------------------- 『专“助”』助力金融行业优秀人才培养,培养优秀的金融人才团队 6年+新华人寿特邀金融咨询顾问:进行《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程培训,为北京、石家庄、哈尔滨等城市分公司进行轮训,累计培养学员数千名,并成功输送300名优质金融培训师。并辅导理财师团队提升业务专业水平及授课能力,提升团队核心竞争力,3期便输送200+名专业化银代讲师。 6年+中国平安人寿特邀金融咨询顾问:进行《新税改形势下的家庭资产配置》、《科学“安家”,留住“夕阳红”》等10+门课程,为北京、上海、广东等10余省市进行轮训,累计培养1w+人次。并为24家分支机构开展“理财规划师认证”项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,3年累计开班800+期,累计输送3w+名理财规划师。 1年+山东商业职业技术学院特邀财富管理讲师:进行《财富管理与法律服务》、《财富管理与税筹服务》等课程项目研发及授课,为山东商业职业技术学院培养100+名校企专业财富管理人才,现人才都已进入各金融公司从业,反馈良好。 ----------------------------------- 『专“项”』3年+为平安银行主导多个管理及营销项目,反馈良好,其中: →平安银行北区《高绩效团队》项目 →平安银行北区《5G趋势下银行网点经营攻略》项目 →平安银行北区《理财经理复杂金融产品营销》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目

擅长领域:宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等
北京市
讲师
赵亦冰

讲师定位:银行零售产能提升教练

实战经历:赵老师10年一直在银行零售业务的路上奋斗,先后在股份制银行、信托公司、互联网金融等多类型的金融企业工作,对客户关系维护与营销、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 01-在银行电话营销的存量激活与拉新方面: (1)在中信银行任职时,曾自创一套【电话营销话术】,成功激活睡眠户中的15名私人银行级别的客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达1.5亿,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获中信银行颁发的“开门红AUM贡献奖”“存款突出贡献奖”等称号。 (2)在信托公司任职时,通过电话邀约、沙龙组织、产品路演等活动,使得个人入职第一年客户管理资产规模就达到5亿,快速进入公司“高峰论坛精英会”。 (3)在互联网第三方金融企业任职时,通过线上活动、直播形式,落地合格投资者客户42名,私募基金销量达4亿,期缴一百万以上的大额保单15张,提任华北区负责人。 02-在高净值客户财富管理方面: (1)曾利用自身的专业能力,对私人银行客户进行盘点分类,促使兴业银行7户私人银行客户的存量率提升30%,总资产管理规模达3亿,并多次获得年度“十佳理财经理”。 (2)曾通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式,助力中信郑州分行支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1600万。 (3)曾通过引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,为民生信托公司开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 03-在营销团队管理赋能方面: (1)曾每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助近20000名员工获得各类金融行业从业资格证。 (3)曾每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》《基金销售与维护》《高净值客户的营销与维护》等课程赋能,累计150天,大大提升学员的综合技能。

私人银行 资产配置 理财经理营销技巧 零售转型 厅堂营销策划 客户关系维护与营销
郑州市
讲师
陈博

讲师定位:财富管理专家

实战经历:陈博士有12年的财富管理培训经验,先后担任过经济分析师、理财产品研究员、理财讲师、投资总监等多个岗位,多年来深耕财富管理、理财规划等相关内容研究,曾服务于银行、保险、证券等金融企业,涉及产说会,沙龙、大赛辅导、课程培训等版块: 01-通过产说会,沙龙等形式,为企业实现创收 ☛ 为中国人寿、中国太平、新华保险、友邦保险、合众人寿等保险企业开展高端客户沙龙、产说会,累计签单保单4亿+元,累计服务高端客户5万+人,累计开展200+期 ☛ 为中国平安开展开门红财富管理课程,深受学员认可,后被聘请为其开展客户沙龙,实现5场以上当场成交6000万以上保单,累计返聘28期 02-通过辅导形式,为企业强化理财师技能,助力企业学员提升理财师大赛成绩 为佛山农商行、顺德农商行、南海农商行、中国银行佛山分行进行10+期的辅导,帮助学员在团队赛及个人赛都进入8强,并后续先后为工商银行深圳分行、农业银行东莞分行、邮储银行广东分公司、中国邮政河北分公司等公司进行20+期的辅导 03-通过培训形式,为企业进行经济分析、理财规划等课程,累计500+期,返聘率高达92%

资产配置、理财投资、基金营销、开门红财富管理、产说会、创说会、宏观经济
广州市
讲师
冯颖

讲师定位:基金营销实战专家

实战经历:冯老师具有扎实的金融理论基础,深谙国内资本市场,一直致力于资本市场研究及资管产品分析,曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定资管产品营销方案并执行落地: →曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务,累计服务高净值客户100人,落地家族信托金额3000万。 →参与某券商私募股权子公司5只私募股权基金,实缴资金3亿元;其中投资项目成功落地1个,金额共2000万。 →主导某基金子公司2只量化对冲基金,落地金额1亿元;在渠道开拓中,开发银行、券商、保险、信托、私募等金融机构,建立合作关系并拓展业务机会。 →曾为建设银行某支行,针对性制定【基金营销训练营】的培训方案,综合提升基金定投、基金销售技巧、资本市场分析等专业能力,提升该行基金销售能力,助力该行在2015一季度开门红创造基金销售业绩全省第一,完成率超过140%%业绩。 →通过代销渠道开拓、金融媒体沟通、代销渠道数据的维护和挖掘,主导某大型公募基金(建行、中行、工行、农行、招行等银行)区域营销计划的制订和执行,并为区域内重点客户提供增值服务。

基金评价、基金筛选、基金销售、基金定投、基金健诊、基金亏损安抚等技巧,以及私人银行投顾能力塑造
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