讲师
姚玉林

讲师定位:银行效能提升资深顾问

实战经历: 广东某邮储银行《期缴保险提升项目》担任项目总监,全市网点同时启动为期3周期缴保险提升项目,自方案设计、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等全程主导。项目圆满完成设定的合同业绩要求。  内蒙平安人寿《赋能开门红项目》担任项目经理,项目覆盖开门红全周期,全程把控开门红各时间节点的营销态势,自开门红方案设计、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等全程主导。项目圆满完成设定的合同业绩要求。  广东某邮储银行《财富客户提升项目》担任项目总监,31个网点同时启动为期3周财富客户提升项目,全程主导整体活动方案设计、推动节奏、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等。项目圆满完成设定的合同业绩要求,该项目获得省行表扬并拍摄纪录片用于全省学习。  广东某邮储银行《收单业务提升项目》担任项目经理,全市网点同时启动为期1周收单业务提升项目,全程主导整体活动方案设计、推动节奏、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等。项目圆满完成设定的合同业绩要求。  广东某邮储银行《开门红旺季营销项目》担任项目经理,项目结合银行实际情况和需求,通过前期活动策划和宣传为年底旺季营销做好铺垫,并在当地努力塑造开门红营销氛围,通过线上和线下两种手段,并组织策划期缴保险营销活动,实现存款和期缴保险营销较好的成绩。  广东某邮储银行《全员营销技能及服务能力提升项目》担任项目经理,负责项目设计及项目组整体实施,8个网点同时启动为期1周主要从网点环境、网点服务、网点营销及外拓营销进行导入。  湖南某邮储银行《综合效能提升项目》担任项目顾问,3家网点轮流导入为期3周,负责帮助网点人员改善营销流程、提升营销技能、提升外拓客户能力、完善营销模式,网点通过辅导,营销氛围浓烈,业绩较导入前明显提升。  湖南某邮储银行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问,开展客户经理外拓营销能力提升通过1周辅导,客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升,获得行领导的高度认可。

期缴保险提升项目、营销活动策划类项目
广州市
讲师
郝明玉

讲师定位:私人银行财富管理专家

实战经历:郝老师先后在城商行、股份制银行、信托公司等不同类型的金融机构工作,历任大堂经理、理财经理、私人银行客户经理等岗位,积累了十余年零售业务一线实战经验,对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 【银行产品推广-外拓营销】 ◆ 通过城中村拆迁款营销、公私联动、特约商户商圈经营等外拓获客方成功营销12名高净值客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达5000万;且半年内信用卡的发卡数达到300张以上,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获郑州银行颁发的“电子银行业务突出贡献奖”、“信用卡特约商户一等奖”、“信用卡团办一等奖”、“存款突出贡献奖”等称号。 ◆ 2020年举办产品路演56场,产品成交量累计达230单;举办服务类沙龙20场,每场活动平均拉新资产200万;异业联盟获客类沙龙10场,累计获高净值客户15人。 【高净值客户财富管理-资产配置】 ◆ 在郑州银行管理的数十名高净值客户,其中一半私行客户的资产全部为行外拉新资金,33%客户由存量低效客户提升,总资产管理规模达9000万,并多次获得年度“十佳理财经理”; ◆ 通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式将支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1100万。通过长期投资的理念引导客户配置大额存单、私募基金、大额定投等长期持有产品,锁定了高净值客户稳定的资产量,有效防止了客户资产流失,2018年-2019年实现个人综合业绩分行TOP1,全省TOP10,荣获了“平安银行郑州分行财富管理先锋”; ◆ 为民生信托开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,擅长引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 【营销团队管理-理财赋能】 ◆ 每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助125名员工获得各类金融行业从业资格证。 ◆ 指导团队开发维护睡眠客户群体,带领团队新增贵宾客户150名,每周组织并主持客户沙龙活动,协助团队成员对接潜力客户、推动客户成交,一季度开门红期间超额完成全年资产管理规模新增任务,带领团队取得“平安银行郑州分行存款突出贡献奖”。 ◆ 每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《信用卡外拓实战》、《信用卡存量客户挖掘》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》等内容培训,并且针对存款、信用卡等外拓项目进行过专项辅导,提升了学员对银行厅堂营销和银行理财产品的认知,累计达100天。

私人银行 资产配置 理财经理营销技巧 零售转型 外拓实战 厅堂营销策划 信用卡营销
郑州市
讲师
曾德飞

讲师定位:财富管理专家

实战经历:『专“一”』:担任知名金融企业管理层,取得“一”的突破 保费全省第一:任职中国平安某省营业区总经理,分管省内最大营业区域,负责年度保费达标及人力增长,取得营销团队800+人力规模,年度全省保费达3600万 占当地市场第一:任职某知名金融职业教育机构上海分公司总经理,分管5家分公司,负责公司人才梯队建设及团队业绩,取得年度营收1500万,分管的5家分公司在认证类金融咨询培训项目市占率当地市场第一 用户运营增长100万:任职大象保险(金融科技前十企业)运营总监,分管内容运营工作、险种商务对接工作,推动运营业务取得巨大增长。 ----------------------------------- 『专“研”』深耕理财规划之道,搭建培育平台及线上学习体系,拓大理财师平台 专业体系搭建:为天首资本负责财富管理人才培养、公司学习与发展体系搭建、海外资产营销管理推动,搭建公司理财师三大级别专业课程体系 专业平台评审:为北京理财规划师协会负责历届《全国十佳理财规划师大赛》组织搭建,并担任大赛评委,促进全金融知识与技能的融合,大赛参赛人数3000多人次,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40多家参赛单位。 专业标杆引领:为广州农商行负责《理财规划大赛》平台及训练体系搭建和题型设计,采用线上平台与线下赛程结合的模式,通过标杆带动全行综合金融服务转型,覆盖广州农商行全体员工,参赛人数2000人次,覆盖4000多名机构员工。 ----------------------------------- 『专“助”』助力金融行业优秀人才培养,培养优秀的金融人才团队 6年+新华人寿特邀金融咨询顾问:进行《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程培训,为北京、石家庄、哈尔滨等城市分公司进行轮训,累计培养学员数千名,并成功输送300名优质金融培训师。并辅导理财师团队提升业务专业水平及授课能力,提升团队核心竞争力,3期便输送200+名专业化银代讲师。 6年+中国平安人寿特邀金融咨询顾问:进行《新税改形势下的家庭资产配置》、《科学“安家”,留住“夕阳红”》等10+门课程,为北京、上海、广东等10余省市进行轮训,累计培养1w+人次。并为24家分支机构开展“理财规划师认证”项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,3年累计开班800+期,累计输送3w+名理财规划师。 1年+山东商业职业技术学院特邀财富管理讲师:进行《财富管理与法律服务》、《财富管理与税筹服务》等课程项目研发及授课,为山东商业职业技术学院培养100+名校企专业财富管理人才,现人才都已进入各金融公司从业,反馈良好。 ----------------------------------- 『专“项”』3年+为平安银行主导多个管理及营销项目,反馈良好,其中: →平安银行北区《高绩效团队》项目 →平安银行北区《5G趋势下银行网点经营攻略》项目 →平安银行北区《理财经理复杂金融产品营销》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目 →平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目

擅长领域:宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等
北京市
讲师
赵语桐

讲师定位:财富管理实战专家

实战经历:老师有17年金融培训管理经验,任职期间多次获得保险行销集团国际事业部业务推动奖前三名(一/二/三名均曾获得),连续三年获得保险行销集团国际事业风云人物,是一线团队管理经验和营销业务培训经验兼具的实务型金融讲师。曾为工商银行、建设银行、招商银行、光大银行、东北证券、中国人寿、中国平安、太平洋人寿、上海友邦等150+个金融企业提供总对总授课培训或项目咨询等服务,累计培训了20000+名学员,培养了30000+多名理财规划师。 “全才”理财规划大赛筹划师,曾负责搭建国内多场中大型理财规划大赛(“全国十佳理财规划师大赛”/“中国平安理财规划大赛”/第七、八、九届世界华人保险大会),让更多人了解理财、学习理财、参与理财、享受理财的舞台: 前期组织搭建大赛项目,中期设计比赛赛程及题型,后期担任大赛评委、主持人;开启线上平台与线下赛程结合的模式,促进了金融软实力发展,提升全员理财专业能力。大赛覆盖面广,员工参与度高——累计吸引了4000+名多家保险、银行业、以及金融企业的的专业人才参赛,覆盖6000+名机构员工,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40+家参赛单位。 “专才”财富管理项目辅导师,长期担任中国平安(10+年)、新华人寿(6+年)特邀理财顾问,擅长将知识体系转化为销售技能,全力助力员工提升专业素养,打造一支强势的金融队伍,辅导培训30+期财富管理项目: →主导新华人寿“人生财富规划班”项目,培训专业金融讲师400人,辅导银代业务团队提升专业水平、授课指导能力和核心竞争力,其中3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。 →对中国平安24家分支机构开展“国家理财规划师”认证推广项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,通过3年项目实施累计开班级800+期,累计培养30000+多名理财规划师。 →2015-2018平安人寿总对总项目,“保险代理人转型理财规划师”项目执行人之一,并担任平安人寿16家分公司《CHFP国家理财规划师认证》授课讲师 ……

财富管理、理财规划、保险销售、增员、家庭理财规划、客户沙龙……
四平市
讲师
冯颖

讲师定位:金融产品营销专家

实战经历:冯老师深谙国内金融产品营销市场,一直致力于金融市场研究及金融产品分析,曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定产品营销方案并执行落地: 01-在私募股权、证券基金营销方面的实战成绩:累计募集金额达4+亿元,公募基金累计募集超百亿,单笔销售公募基金2.7亿元 →曾主导参与河南省政府控股的某券商子公司私募股权基金的设立,实现实缴资金3亿元,投资项目成功落地1个,金额共2000万。 →曾为某大型公募基金主导建设银行、农业银行、工商银行等银行(广东区域)渠道营销计划的制订和执行,通过渠道开拓媒体沟通、渠道数据的维护和发掘,为重点客户提供增值服务。累计基金销售额超过百亿元,个人最高销售业绩单笔销售2.7亿元基金产品。 02-在资产配置方面的实战成绩:为中国银行、建设银行、招商银行等近百家银行(含地方银行)制定产品营销方案并执行 →曾主导并执行建设银行河南省某分行【基金营销训练营】的培训方案;提升分行在季度开门红创造基金销售业绩全省第一,完成率超过140%%业绩。 →曾中国银行广东省某分行制定产品资产配置、客户沙龙活动方案;使得分行贵宾客户从160名跃升至260位,同时私行客户户均资产由720万提升至1100万。 03-在高净值客户营销方面的实战成绩:累计落地家族信托/金信托金额达3500万,期缴保险累计保费2000万 →曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务,累计服务高净值客户60+人,落地家族信托今金额3000万。 →曾为平安人寿设计大额期缴保险方案,促使一次性完成10年期缴,总保费200万(一单),超前完成全年期交保险目标100%,期缴保险累计保1000万

金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私人银行、投资顾问
郑州市
讲师
刘鑫

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:刘老师专注于金融行业12年,对公私募基金、融资类信托、资产证券化产品、国内外保险、海外家族信托等金融产品营销有丰富的实战经验,曾为超过500名客户制定资产配置方案并追踪进行调整,配置相关金融产品,涉及金额超10亿元。 01-曾协助华创兆丰销售团队服务100+客户,并提供金融产品分销、业务技能培训支持,从收益、风险、流动性等全方位分析海内外优质产品制定投资策略。促使主动管理型产品年化超额收益超5%,2年内成交保险产品金额超3000万元,基金产品超2000万元。 02-曾为信诚达资产管理建立金融培训体系,开发《宏观经济分析》《资产配置》《基金产品风控及估值》《产品FAB及异议处理》等十余门课程,并协助销售部举办理财沙龙、基金产品发布会在内的20余场活动,使得公司募集规模连续2年同比提高20%以上。 03-曾协助丰石基金管理公司搭建培训体系,并提供《当前经济形势下的资产配置》《私募基金客户画像》《投资标的估值及风险控制》《如何巧用财经新闻开发客户》等专业产品营销培训,累计达50期,为其5个分公司培养出近百位专业理财顾问,并主讲其多次产品路演,迅速达成过亿资产管理规模。

宏观经济分析、资产配置、风险管理、财富管理、理财规划、路演及客户沙龙
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