讲师
郝明玉

讲师定位:私人银行财富管理专家

实战经历:郝老师先后在城商行、股份制银行、信托公司等不同类型的金融机构工作,历任大堂经理、理财经理、私人银行客户经理等岗位,积累了十余年零售业务一线实战经验,对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 【银行产品推广-外拓营销】 ◆ 通过城中村拆迁款营销、公私联动、特约商户商圈经营等外拓获客方成功营销12名高净值客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达5000万;且半年内信用卡的发卡数达到300张以上,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获郑州银行颁发的“电子银行业务突出贡献奖”、“信用卡特约商户一等奖”、“信用卡团办一等奖”、“存款突出贡献奖”等称号。 ◆ 2020年举办产品路演56场,产品成交量累计达230单;举办服务类沙龙20场,每场活动平均拉新资产200万;异业联盟获客类沙龙10场,累计获高净值客户15人。 【高净值客户财富管理-资产配置】 ◆ 在郑州银行管理的数十名高净值客户,其中一半私行客户的资产全部为行外拉新资金,33%客户由存量低效客户提升,总资产管理规模达9000万,并多次获得年度“十佳理财经理”; ◆ 通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式将支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1100万。通过长期投资的理念引导客户配置大额存单、私募基金、大额定投等长期持有产品,锁定了高净值客户稳定的资产量,有效防止了客户资产流失,2018年-2019年实现个人综合业绩分行TOP1,全省TOP10,荣获了“平安银行郑州分行财富管理先锋”; ◆ 为民生信托开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,擅长引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 【营销团队管理-理财赋能】 ◆ 每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助125名员工获得各类金融行业从业资格证。 ◆ 指导团队开发维护睡眠客户群体,带领团队新增贵宾客户150名,每周组织并主持客户沙龙活动,协助团队成员对接潜力客户、推动客户成交,一季度开门红期间超额完成全年资产管理规模新增任务,带领团队取得“平安银行郑州分行存款突出贡献奖”。 ◆ 每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《信用卡外拓实战》、《信用卡存量客户挖掘》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》等内容培训,并且针对存款、信用卡等外拓项目进行过专项辅导,提升了学员对银行厅堂营销和银行理财产品的认知,累计达100天。

私人银行 资产配置 理财经理营销技巧 零售转型 外拓实战 厅堂营销策划 信用卡营销
郑州市
讲师
冯颖

讲师定位:金融产品营销专家

实战经历:冯老师深谙国内金融产品营销市场,一直致力于金融市场研究及金融产品分析,曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定产品营销方案并执行落地: 01-在私募股权、证券基金营销方面的实战成绩:累计募集金额达4+亿元,公募基金累计募集超百亿,单笔销售公募基金2.7亿元 →曾主导参与河南省政府控股的某券商子公司私募股权基金的设立,实现实缴资金3亿元,投资项目成功落地1个,金额共2000万。 →曾为某大型公募基金主导建设银行、农业银行、工商银行等银行(广东区域)渠道营销计划的制订和执行,通过渠道开拓媒体沟通、渠道数据的维护和发掘,为重点客户提供增值服务。累计基金销售额超过百亿元,个人最高销售业绩单笔销售2.7亿元基金产品。 02-在资产配置方面的实战成绩:为中国银行、建设银行、招商银行等近百家银行(含地方银行)制定产品营销方案并执行 →曾主导并执行建设银行河南省某分行【基金营销训练营】的培训方案;提升分行在季度开门红创造基金销售业绩全省第一,完成率超过140%%业绩。 →曾中国银行广东省某分行制定产品资产配置、客户沙龙活动方案;使得分行贵宾客户从160名跃升至260位,同时私行客户户均资产由720万提升至1100万。 03-在高净值客户营销方面的实战成绩:累计落地家族信托/金信托金额达3500万,期缴保险累计保费2000万 →曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务,累计服务高净值客户60+人,落地家族信托今金额3000万。 →曾为平安人寿设计大额期缴保险方案,促使一次性完成10年期缴,总保费200万(一单),超前完成全年期交保险目标100%,期缴保险累计保1000万

金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私人银行、投资顾问
郑州市
讲师
刘鑫

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:刘老师专注于金融行业12年,对公私募基金、融资类信托、资产证券化产品、国内外保险、海外家族信托等金融产品营销有丰富的实战经验,曾为超过500名客户制定资产配置方案并追踪进行调整,配置相关金融产品,涉及金额超10亿元。 01-曾协助华创兆丰销售团队服务100+客户,并提供金融产品分销、业务技能培训支持,从收益、风险、流动性等全方位分析海内外优质产品制定投资策略。促使主动管理型产品年化超额收益超5%,2年内成交保险产品金额超3000万元,基金产品超2000万元。 02-曾为信诚达资产管理建立金融培训体系,开发《宏观经济分析》《资产配置》《基金产品风控及估值》《产品FAB及异议处理》等十余门课程,并协助销售部举办理财沙龙、基金产品发布会在内的20余场活动,使得公司募集规模连续2年同比提高20%以上。 03-曾协助丰石基金管理公司搭建培训体系,并提供《当前经济形势下的资产配置》《私募基金客户画像》《投资标的估值及风险控制》《如何巧用财经新闻开发客户》等专业产品营销培训,累计达50期,为其5个分公司培养出近百位专业理财顾问,并主讲其多次产品路演,迅速达成过亿资产管理规模。

宏观经济分析、资产配置、风险管理、财富管理、理财规划、路演及客户沙龙
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