讲师
赵亦冰

讲师定位:银行零售产能提升教练

实战经历:赵老师10年一直在银行零售业务的路上奋斗,先后在股份制银行、信托公司、互联网金融等多类型的金融企业工作,对客户关系维护与营销、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 01-在银行电话营销的存量激活与拉新方面: (1)在中信银行任职时,曾自创一套【电话营销话术】,成功激活睡眠户中的15名私人银行级别的客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达1.5亿,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获中信银行颁发的“开门红AUM贡献奖”“存款突出贡献奖”等称号。 (2)在信托公司任职时,通过电话邀约、沙龙组织、产品路演等活动,使得个人入职第一年客户管理资产规模就达到5亿,快速进入公司“高峰论坛精英会”。 (3)在互联网第三方金融企业任职时,通过线上活动、直播形式,落地合格投资者客户42名,私募基金销量达4亿,期缴一百万以上的大额保单15张,提任华北区负责人。 02-在高净值客户财富管理方面: (1)曾利用自身的专业能力,对私人银行客户进行盘点分类,促使兴业银行7户私人银行客户的存量率提升30%,总资产管理规模达3亿,并多次获得年度“十佳理财经理”。 (2)曾通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式,助力中信郑州分行支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1600万。 (3)曾通过引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,为民生信托公司开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 03-在营销团队管理赋能方面: (1)曾每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助近20000名员工获得各类金融行业从业资格证。 (3)曾每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》《基金销售与维护》《高净值客户的营销与维护》等课程赋能,累计150天,大大提升学员的综合技能。

私人银行 资产配置 理财经理营销技巧 零售转型 厅堂营销策划 客户关系维护与营销
郑州市
讲师
姚玉林

讲师定位:银行效能提升资深顾问

实战经历: 广东某邮储银行《期缴保险提升项目》担任项目总监,全市网点同时启动为期3周期缴保险提升项目,自方案设计、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等全程主导。项目圆满完成设定的合同业绩要求。  内蒙平安人寿《赋能开门红项目》担任项目经理,项目覆盖开门红全周期,全程把控开门红各时间节点的营销态势,自开门红方案设计、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等全程主导。项目圆满完成设定的合同业绩要求。  广东某邮储银行《财富客户提升项目》担任项目总监,31个网点同时启动为期3周财富客户提升项目,全程主导整体活动方案设计、推动节奏、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等。项目圆满完成设定的合同业绩要求,该项目获得省行表扬并拍摄纪录片用于全省学习。  广东某邮储银行《收单业务提升项目》担任项目经理,全市网点同时启动为期1周收单业务提升项目,全程主导整体活动方案设计、推动节奏、启动会、巡回培训、宣传方案制定、驻场跟进辅导、项目总结等。项目圆满完成设定的合同业绩要求。  广东某邮储银行《开门红旺季营销项目》担任项目经理,项目结合银行实际情况和需求,通过前期活动策划和宣传为年底旺季营销做好铺垫,并在当地努力塑造开门红营销氛围,通过线上和线下两种手段,并组织策划期缴保险营销活动,实现存款和期缴保险营销较好的成绩。  广东某邮储银行《全员营销技能及服务能力提升项目》担任项目经理,负责项目设计及项目组整体实施,8个网点同时启动为期1周主要从网点环境、网点服务、网点营销及外拓营销进行导入。  湖南某邮储银行《综合效能提升项目》担任项目顾问,3家网点轮流导入为期3周,负责帮助网点人员改善营销流程、提升营销技能、提升外拓客户能力、完善营销模式,网点通过辅导,营销氛围浓烈,业绩较导入前明显提升。  湖南某邮储银行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问,开展客户经理外拓营销能力提升通过1周辅导,客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升,获得行领导的高度认可。

期缴保险提升项目、营销活动策划类项目
广州市
讲师
邓智

讲师定位:网点服务效能提升训练师

实战经历:广西省某市工商银行《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 担任项目顾问,在为期三个月分两阶段对在全市范围内选出的50多家示范网点进行岗位一对一专岗辅导,晚上集中授课,成果获得行方高度认可,帮助行方在年度排名中获得全国排名前八的成绩。 湖南省某市建设银行《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 通过网点一对一辅导+区域集中培训形式,帮助银行提升网点各岗位人员综合服务营销能力,对各营业网点从厅堂氛围打造,厅堂动线调整,厅堂人员管理,各岗位营销能力提升等逐一进行讲解与示范,理论结合实践,充分调动各岗位员工的积极性。 昆明市某区农信社《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 担任项目负责人,通过分岗位集中培训后,再针对网点负责人、运营主管、大堂经理、客户经理、柜员、第三方人员做一对一专岗辅导,白天辅导+晚上集中复盘;按季进行成果检验,不断复训提升,获得行方高度认可,连续签约四年并转介其他区联社。 昆明市某区农信社《厅堂服务营销一体化效能提升项目》 担任项目负责人,9个基社分别集中培训后,再以网点为单位针对各岗位人员做一对一专岗辅导,季度阶段总结及复盘,并对排名靠后的基社或网点一对一帮扶,使行方在市级联社排名上升至第二位,行方高度认可项目成绩,连续签约三年。 深圳中国银行某管辖行服务营销能力提升项目 从基础厅堂营销导入,到条线联动营销机制建立,从技能提升到厅堂管理全方位提升、可持续提升,获得分行领导高度认可! 广西省某市工商银行信用卡中心技能提升培训 通过对该部门各岗位前期调研后专门定制课程,利用晚上集中培训,以理论结合实际案例,生动有趣的授课风格,获得参训人员的一致好评,在总行评价系统中获得95%以上的满意度评价。 湖南某农商银行——三收一放、开门红旺季营销项目 该项目主要帮助行方提升意识形态并内化于心,树立正确的工作理念,调动各岗位营销积极性;通过网点各岗位一对一辅导+顾问式外拓,通过三阶段辅导,实现营销团队从被动营销模式到主动营销模式转型。 湖南某农商银行——开门红旺季营销项目 该项目因地制宜制定考核机制,通过网点各岗位一对一辅导+顾问式外拓,实现营销团队从被动营销模式到主动营销模式转型。 江西某农商银行——四扫外拓专项 该项目引入竞赛机制,以赛促学,通过顾问式外拓+晚上集中复盘的形式,实现全行业绩增长,帮助行方在社保卡激活项目上提升了30%活跃度,并续签新一年度开门红营销项目。 江西某农商银行——开门红旺季营销项目 邓老师及团队成员通过三个月的努力,帮助行方在江西省全县域农商行综合排名中获得第四的成绩,并帮行方打造了一支高素质的营销队伍。 江西某农商银行——赢战夏季存款营销项目 邓老师及团队成员通过三个月的努力,帮助行方在二季度存款净增4个亿,获得行方高度认可,并转介客户。 江西某农商银行——存贷一体化营销项目 从‎外‎拓‎获客到活‎客‎‎的升级、从‎单个营‎销‎到批量营销‎、‎从客‎户管‎理到‎客户经营、‎从单‎一‎营销向‎综合‎营销,短短半个月为行方营销成功一万一千余个互金业务,元旦七天定期存款增长近一个亿,贷款增长六千多万,‎获得客户高度认‎可。  担任江西地区宜春、萍乡、新余、吉安、赣州等地市、县级农商银行网点服务营销提升项目主力顾问,负责项目整体落地实施方案及执行,获得客户高度认可。

《厅堂服务营销一体化综合效能提升》、《零售银行网点“转型”》、《精耕细作客户维护之沙龙组织》、《外拓实战营销技能提升》 、《千百佳、星级网
长沙市
讲师
王青

讲师定位:实战财富管理专家

实战经历:■开门红启动核心讲师——拥有8年开门红启动主训讲师经验和丰富产说会主讲经验,任职期间曾经多次为平安广分二区开门红启动年金讲师。2017、2018年开门红期间曾经被平安超过15个营业区邀约为启动主讲讲师。老师善于结合金融行为和金融热点事件,多角度挖掘开门红年金、终身寿险产品核心卖点,多角度分析保险市场,增强队伍销售信心,助力开门红启动。2020年9-12月开门红期间主讲国寿,平安,阳光,太平,人保寿险等开门红启动会议,获得客户多次推荐,以致档期难求。 ---------------- ■产说会输出强者——拥有20年证券市场投资经验,善于结合金融热门话题设计年金险、产说会等课程。8年来年金险累计授课超500+场次,产说会累计超300+场次,是中国平安人寿(广州分公司二区)产说会主讲核心讲师,并曾获公司内部“孺子牛”奖。2020年开门红期间主讲平安,国寿,阳光,太平,太保等公司产说会合计20多场,获得客户一致好评,单场最高签单5000多万,最高件数182件。 ---------------- ■税法精英人才——对税法研究具有一定的前瞻性,精通各类企业主涉税的痛点,在新个税法颁布前,提出新税法将从政策上改变家庭财务规划结构,把税法和签单实战融为一体,为保险行业带来新思路,新方案。曾在3个月内为500多位客户办理个税汇算,累计合法退税近200万元。 ---------------- ■理财规划高手——作为金融一线的销售者/金融投资者,拥有丰富的金融知识和实战销售经验,个人推荐客户银行存量资产超过3亿,单笔年金保险销售年交最高金额500万,曾连续5年入围平安南区综拓峰会,荣获平安银行私人银行特聘理财顾问。

产说会、年金险、个税筹划、资产配置、大额保单、私享会......
广州市
讲师
郑秀宝

讲师定位:企业顶层设计专家

实战经历:1-在社会业界中声名远播: ——2014年获得“年度品牌优秀领军人物”殊荣(经济日报颁) ——2013年获得“中国智慧城市建设者”殊荣(新华网颁) ——2005年获得“学习型组织・中国年度人物”殊荣(全总颁) 02-在专业领域上术业有专攻: ——郑秀宝博士具有丰富的实战经验。参加工作27年,期间有2年脱产进修学习: ▲在中央驻地方企业江西铜业所属二级单位工作7年。95年进去,从劳资员做起;98年提干,任所在单位主持工作团委副书记,副科级(当时系江西铜业最年轻的科级干部);99年转正,任所在单位办公室主任兼团委书记,正科级;2000年,以江西铜业重点培养青年干部的身份,前往中南大学脱产进修企业管理硕士研究生课程两年。 ▲在北京自主创业10年,从代理品牌到自创品牌。一是09年开始代理正泰电气产品,主攻国际市场(非洲和东南亚),用两年不到的时间挤身正泰数百名国际业务合作伙伴中的前三甲;二是创立泰盛鼎业(北京)投资管理有限公司,该公司由22位来自全国各地的且身处各个行业的企业家组成,业务范围专注于农业项目的天使轮投资;三是创建绿生活(生态农业项目),该公司获得2014年度“中国最具竞争力品牌奖”。 03-在自身硬实力上有深厚的理论素养: ——北京师范大学应用心理学博士,并持有多项专业证书。 ——2018年毕业于上海交通大学中外合作工商管理博士(DBA)项目,获取工商管理博士学位;2011年毕业于北京师范大学应用心理学在职博士班项目,获取博士研究生同等学力证书;2009年毕业于清华大学中外合作工商管理硕士(MBA)项目,获取工商管理硕士学位。2021年8月加入英国剑桥大学校企联合培养博士后项目;此外,持有注册高级人力资源管理师、国家高级职业经理资质、全球职业规划师(GCDF)、全球生涯教练(BCC)、行动学习促动师、组织发展咨询师专业技能、创新引导师等职业资格证书。

领导力 商业模式 资本运营 企业经营 战略管理 团队建设 组织创新
深圳市
讲师
冯颖

讲师定位:金融产品营销专家

实战经历:冯老师深谙国内金融产品营销市场,一直致力于金融市场研究及金融产品分析,曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定产品营销方案并执行落地: 01-在私募股权、证券基金营销方面的实战成绩:累计募集金额达4+亿元,公募基金累计募集超百亿,单笔销售公募基金2.7亿元 →曾主导参与河南省政府控股的某券商子公司私募股权基金的设立,实现实缴资金3亿元,投资项目成功落地1个,金额共2000万。 →曾为某大型公募基金主导建设银行、农业银行、工商银行等银行(广东区域)渠道营销计划的制订和执行,通过渠道开拓媒体沟通、渠道数据的维护和发掘,为重点客户提供增值服务。累计基金销售额超过百亿元,个人最高销售业绩单笔销售2.7亿元基金产品。 02-在资产配置方面的实战成绩:为中国银行、建设银行、招商银行等近百家银行(含地方银行)制定产品营销方案并执行 →曾主导并执行建设银行河南省某分行【基金营销训练营】的培训方案;提升分行在季度开门红创造基金销售业绩全省第一,完成率超过140%%业绩。 →曾中国银行广东省某分行制定产品资产配置、客户沙龙活动方案;使得分行贵宾客户从160名跃升至260位,同时私行客户户均资产由720万提升至1100万。 03-在高净值客户营销方面的实战成绩:累计落地家族信托/金信托金额达3500万,期缴保险累计保费2000万 →曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务,累计服务高净值客户60+人,落地家族信托今金额3000万。 →曾为平安人寿设计大额期缴保险方案,促使一次性完成10年期缴,总保费200万(一单),超前完成全年期交保险目标100%,期缴保险累计保1000万

金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私人银行、投资顾问
郑州市
讲师
赵语桐

讲师定位:财富管理实战专家

实战经历:老师有17年金融培训管理经验,任职期间多次获得保险行销集团国际事业部业务推动奖前三名(一/二/三名均曾获得),连续三年获得保险行销集团国际事业风云人物,是一线团队管理经验和营销业务培训经验兼具的实务型金融讲师。曾为工商银行、建设银行、招商银行、光大银行、东北证券、中国人寿、中国平安、太平洋人寿、上海友邦等150+个金融企业提供总对总授课培训或项目咨询等服务,累计培训了20000+名学员,培养了30000+多名理财规划师。 “全才”理财规划大赛筹划师,曾负责搭建国内多场中大型理财规划大赛(“全国十佳理财规划师大赛”/“中国平安理财规划大赛”/第七、八、九届世界华人保险大会),让更多人了解理财、学习理财、参与理财、享受理财的舞台: 前期组织搭建大赛项目,中期设计比赛赛程及题型,后期担任大赛评委、主持人;开启线上平台与线下赛程结合的模式,促进了金融软实力发展,提升全员理财专业能力。大赛覆盖面广,员工参与度高——累计吸引了4000+名多家保险、银行业、以及金融企业的的专业人才参赛,覆盖6000+名机构员工,覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40+家参赛单位。 “专才”财富管理项目辅导师,长期担任中国平安(10+年)、新华人寿(6+年)特邀理财顾问,擅长将知识体系转化为销售技能,全力助力员工提升专业素养,打造一支强势的金融队伍,辅导培训30+期财富管理项目: →主导新华人寿“人生财富规划班”项目,培训专业金融讲师400人,辅导银代业务团队提升专业水平、授课指导能力和核心竞争力,其中3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。 →对中国平安24家分支机构开展“国家理财规划师”认证推广项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,通过3年项目实施累计开班级800+期,累计培养30000+多名理财规划师。 →2015-2018平安人寿总对总项目,“保险代理人转型理财规划师”项目执行人之一,并担任平安人寿16家分公司《CHFP国家理财规划师认证》授课讲师 ……

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