讲师
李艳萍

讲师定位:银行营销管理专家

实战经历:李老师曾任职于农业银行湖北分行10余年,先后从事过综合柜员、大堂经理、个人综合客户经理、对公综合客户经理、支行行长等职务,熟透银行对公和对私所有一线银行营销岗位,擅长以产品分层为导向的全场景营销法及客群细分为导向的全客群营销法。任职期间营销业绩显著,多次被评为省行营销能手、优秀员工。在2010年带领的支行团队手机银行存量活跃客户27524户,其中当年新签约活跃客户13876户,超额完成分行核定的12900户责任状任务目标,同时全年完成率和突击战完成率分别为121.05%、112.68%。 2013年实现个人中间业务收入2444万,系统第二,同业第二,其中期交保险销量大幅增长,收入系统第一;“压岁金钞”在省分行“压岁金精英挑战赛”中,秒杀期销售取得骄人业绩——销售该产品1670套,系统第一,获省分行“精英网点一等奖”,个人贷款投放新增14.1亿元,系统排名第一,同业排名第二。 多次参与各地市行行内员工培训巡讲工作,参与并撰写农总行“2014年基金业务发展调研方案”并做转培训;任职期间随省行培训学院巡讲团队对辖内数家支行员工近3000人进行营销技能培训;导入、固化多家银行网点,在“培—训—跟”上工作成效显著,训练过的学员行为改变率高达95%,学员满意度高。

网格化精准营销 银行销售 客户分层管理 营销活动策划
武汉市
讲师
黄国亮

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:黄国亮,是国内首批持证理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管,现任广州市某理财咨询公司董事长。 近年来,黄老师专注于把理财实务转化,设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程,指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务,并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作,并从2006年起经营管理理财咨询公司,从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训,让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。 另一方面,黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验,为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案,从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。 黄老师的课程针对性、专业性非常强,内容通俗易懂,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式,真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。

保险营销 开门红 产说会 财富法务 理财产品营销 银行沙龙
广州市
讲师
王婻默

讲师定位:银行合规法律风险防控专家

实战经历:王婻默老师主修金融条线法律合规及应用经济学,致力研究银行业务范畴,基于中国人民银行业务线条的操作管理经验,在银行合规法律风险有独特的见解与分析,老师致力于用全案例的方式授课,案例的实用性极强。 王婻默老师专注国内高端的银行风险防控培训产品的讲解,尤其是在风险防控授课中有很深的造诣,课程以实用性强著称。自2001年起,全国银行培训学员近10万人,培训中外资银行企业400多家。 ▲ 课程方向:金融业务条线的风控课程 ▲ 擅长银行信贷业务、网点业务(传统业务和新型金融业务风控)、票据业务、司法协助业务、介入点控制的实际操作和案例分析; ▲ 善于对商业银行业务实操风险案例结合金融法律法规和监管层面的解读及避让及操作收集分析整理,风险案例主要结合法律特征预防措施和风险案例分析及共享,全部案例推进讲解 ▲ 曾为中国银行、招商银行、交通银行、建设银行、工商银行、光大银行、浦发银行、邮储银行、农业银行、各城市商业银行及政策性银行和省联社等多家银行授课,感性授课风格、理性业务解决方式相结合,案例推进多种授课形式引导启发学生对金融经济分析。

银行合规风险 信贷风险 柜面风险
北京市
讲师
刘清扬

讲师定位:银行金融科技专家

实战经历:刘清扬老师具有24年大型银行营销管理/互联网金融管理经验,17年银行销售管理经验,7年互联网金融管理经验,擅长领域是银行数字化转型/金融科技转型/银行大零售销售。专长于银行大零售营销转型,迅速提升银行营销业绩产能并保持持续增长,在业界为各大银行的产品营销推广和绩效改善做出卓越贡献; 近7年来培训过的银行课程达数千场,覆盖50余家银行总、分行,参与30余家金融机构数字化转型建设改造项目,对于现有国有以及商业银行转型时期各分支行行长、网点负责人,销售以及服务条线课程和服务项目均获得各行的高度满意,培养的管理干部、销售人才、服务人才达万余人,得到多家银行总行高管层的高度认可。 实战经验: 刘清扬老师曾在任职某股份制银行的时期,带领团队创下年度业绩达成率236%、员工留存率高达93%的全行最高记录。获得VISA亚太区最佳销售管理奖,改革创新先锋奖。 在任某国有银行17年期间从事分行零售以及对公条线工作,业绩多年保持全行领先水平。后调任总行网络金融部为某国有行二次数字化转型战略的推动做出巨大贡献,荣获总行转型最高奖 同时,刘老师在该行培养出一支多达34人的精英干部队伍,晋升至5省6分行,这支队伍在短短2年内合力创下5省6分行业绩全线超额达成,利润贡献全国排名第一的佳绩!因其卓越贡献被总行聘为销售高级顾问、首席高级培训师和总行优秀教育工作者。 刘清扬老师曾在任职某股份制银行的时期,带领团队创下年度业绩达成率236%、员工留存率高达93%的全行最高记录。获得VISA亚太区最佳销售管理奖,改革创新先锋奖。 在任某国有银行15年期间从事分行零售以及对公条线工作,业绩多年保持全行领先水平。后调任总行网络金融部为某国有行二次数字化转型战略的推动做出巨大贡献,荣获总行转型最高奖 同时,刘老师在该行培养出一支多达34人的精英干部队伍,晋升至5省6分行,这支队伍在短短2年内合力创下5省6分行业绩全线超额达成,利润贡献全国排名第一的佳绩!因其卓越贡献被总行聘为销售高级顾问、首席高级培训师和总行优秀教育工作者。

互联网金融 客户经理营销 对公营销 顾问式营销 教练技术
佛山市
讲师
赵亦冰

讲师定位:银行零售产能提升教练

实战经历:赵老师10年一直在银行零售业务的路上奋斗,先后在股份制银行、信托公司、互联网金融等多类型的金融企业工作,对客户关系维护与营销、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 01-在银行电话营销的存量激活与拉新方面: (1)在中信银行任职时,曾自创一套【电话营销话术】,成功激活睡眠户中的15名私人银行级别的客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达1.5亿,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获中信银行颁发的“开门红AUM贡献奖”“存款突出贡献奖”等称号。 (2)在信托公司任职时,通过电话邀约、沙龙组织、产品路演等活动,使得个人入职第一年客户管理资产规模就达到5亿,快速进入公司“高峰论坛精英会”。 (3)在互联网第三方金融企业任职时,通过线上活动、直播形式,落地合格投资者客户42名,私募基金销量达4亿,期缴一百万以上的大额保单15张,提任华北区负责人。 02-在高净值客户财富管理方面: (1)曾利用自身的专业能力,对私人银行客户进行盘点分类,促使兴业银行7户私人银行客户的存量率提升30%,总资产管理规模达3亿,并多次获得年度“十佳理财经理”。 (2)曾通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式,助力中信郑州分行支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1600万。 (3)曾通过引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,为民生信托公司开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 03-在营销团队管理赋能方面: (1)曾每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助近20000名员工获得各类金融行业从业资格证。 (3)曾每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》《基金销售与维护》《高净值客户的营销与维护》等课程赋能,累计150天,大大提升学员的综合技能。

私人银行 资产配置 理财经理营销技巧 零售转型 厅堂营销策划 客户关系维护与营销
郑州市
讲师
万里

讲师定位:银行零售营销专家

实战经历:万里老师拥有二十年的金融工作经验,从事过银行一线各岗位基础业务,担任过支行零售部负责人、个贷中心主任、分行小微团队长、分行个金部总经理助理、副总经理、总经理,持牌消费金融公司省级分公司总经理、金融科技公司区域总经理。熟悉银行业、消费金融公司及互联网金融、金融科技公司的运作流程,具有很强的市场营销实战经验、信贷风险控制能力及新产品研发设计能力。 招商银行任职期间,所带领的团队4人在8个月时间实现小微信贷投放6亿元,被招商银行总行评为“全国小微优秀团队”、其个人被评为“总行优秀小微团队长”。 广发银行任职期间,曾分管储蓄、理财、个贷、⼤堂、私人银行五大专职团队,大力推行“八大工程”,从规模、营收、客群等方面全面开花,超额完成零售业务各项指标,屡次得到分行、总行嘉奖。所创建的个贷营销品牌——“广贷会”,通过一年近200场的产说会模式,实现个贷业务营收占比达零售银行总收入的60%,开创任职银行“个贷统领个金”新局面。 消费金融公司任职期间,成功开拓多个北上广深杭合作渠道,建立跨省合作项目11个;设计并研发“家电一卡通项目”,项目客户近1000户,实现消费信贷投放8亿元;开发“省高速ETC分期项目”,项目获客3000户,信贷投放近0.9亿元。牵头成立省级消费金融及互联网金融联盟,担任秘书长。

银行转型 互联网金融 信贷风控 小额个人信贷 风险管控
长沙市
讲师
朱建宁

讲师定位:银行网点转型综合管理提升专家

实战经历:部分服务创优成功案例: 江苏建设银行某支行(A网点) 18年千佳网点成功评选 江苏建设银行某支行(B网点) 18年千佳网点成功评选 广西交通银行某分行(A网点) 18年千佳网点成功评选 广西交通银行某分行 (B网点) 18年千佳网点成功评选 广东民生银行某支行 18年千佳网点成功评选 黑龙江建设银行某支行 18年千佳网点成功评选 农业银行山东德州某支行营业部 17年五星级网点成功评选 南京某农商行总行营业部 17年五星级网点成功评选 湖南某农商行总行营业部 17年五星级网点成功评选 北京中行5个支行 17年五星级网点成功评选 广东农行某分行营业部 17年五星级网点成功评选 广东农行某支行 17年四星级网点成功评选 广东某农商行 17年四星级网点成功评选 工商银行广东工行 14年千佳网点成功评选(2个网点)  青海某建设银行《银行网点精准化营销》 朱建宁老师的辅导让网点人员有效掌握了精准营销的方法和流程,能够利用精准化的营销经营客户,达到业绩的有效提升,得到了网点领导和员工的高度好评!  内蒙古某农行《网点效能提升项目》 从厅堂营销、柜员营销、联动营销等方面导入,全面提升该银行网点的营销能力,打造高效能网点,最终实现业绩大幅增长!项目导入后,全员士气激昂,信心十足,纷纷表示有两位老师的驻点辅导对业绩提升更有信心了!  江苏某农商行《零售银行培训体系搭建项目》 该项目通过深入调研分析,对核心岗位网点负责人,柜员、大堂经理、理财经理、客户经理从组织持续发展的角度构建系统的员工培训规划,包含心态调整与执行力、岗位胜任力、中层管理能力、培训模式创新四大方面内容。真正的帮助银行提升团队建设,推动业绩发展,还帮助银行解决这个培训困境,真正做到让领导满意,员工受益!  河南某行《客户升V》项目,带领团队进行存量客户唤醒,客户VIP等级提升,从各种营销模式着手,挖掘客户需求,提升客户粘性,从长远的眼光实施可持续的业绩提升。并且运用团队共创,行动学习等工具,让参训的学员都学以致用,成为团队更优秀的的骨干力量。  江苏某中行决胜厅堂2.0项目,此次项目周期长,分四个阶段:网点一点一策调研和网点诊断报告撰写、关键岗位集中培训、驻点辅导、管理固化。带领10位顾问老师圆满完成29家网点一点一策辅导,此次培训更具有针对性、系统性、实战性。业绩提升明显,获得省分行高度认可。  四川某联社《网点营销产能提升》项目  担任四川某农信社《服务营销一体化》的项目总监,带领项目团队实施整个项目流程。  担任山西建行《三综合项目》的项目总监,带领项目团队实施整个项目流程。  担任四川农信社《服务营销一体化》的项目总监,为期四周带领团队进行项目设计、项目调研和项目实施工作、项目总结工作,项目得到极大的肯定。  担任四川农信社《服务营销一体化》的项目总监,为期四周带领团队进行项目设计、项目调研和项目实施工作、项目总结工作,项目得到极大的肯定。  担任四川农信社《软转项目》的项目总监,带领团队进行项目设计、项目调研和项目实施工作。  担任湖南农商行《服务营销一体化项目》的项目总监,负责项目整体实施,保证项目质量。  担任广州某商业银行《服务营销一体化项目》项目经理,负责项目整体落地实施方案及执行,获得客户高度认可。  担任山东农信社《大堂经理能力提升项目》的总监,负责从项目前期的沟通、需求挖掘,到中期的执行、授课,和最后的总结、回访,等系列项目导入工作,带领项目组成员,有效提高网点大堂经理的工作能力,得到网点负责人的好评。  担任四川农行《营销导入项目》的总监,负责项目洽谈、策划,并组织项目前期启动会、集体培训、现场实操及后期经验案例汇总总结等工作,获得广发好评。

服务标杆 星级网点创建 千百佳网点创建 厅堂营销 专项营销 一点一策 开门红
惠州市
在线咨询
关注微信
华师经纪公众号
下载APP
优师优课APP
返回顶部
客服