讲师
刘俊文

讲师定位:银行营销实战专家

实战经历:银行实战类项目典型案例(近一年): ◆ 2020年12月 广州市某国有银行《两小信贷实战拓展项目》 针对疫情后信贷发放乏力,不良风险增高的严峻情势,项目目标为2021年储备两小贷款目标客户,通过15天的辅导与跟进,围绕广州市优质商贸市场(如中大布匹市场、芳村茶叶市场、一德路等),小微企业园区等展开了市场分析,关键人突破,竞争策略,营销跟进的实战辅导,并取得了良好的成绩。 ◆ 2019年12月 河南省邮储银行《收单实战拓展项目》 根据省网金部的要求,为全面提升全省收单商户的活跃率以及中收、信贷的交叉营销率,特选择全省排名第一的地市进行实战辅导,项目通过8天培训+实战,帮助银行新增有效商户8000余户,并对收单商户的活跃维护以及交叉营销能力进行了有效的提升。 ◆ 2018年3月起 深圳市《精准营销体系打造》 项目针对建行新一代系统上线,通过客户库、广告库、产品库、场景库、数据库、人才库的六库建设打造精准营销全流程管理体系,并设计线上程序帮助建行体系化、效率化的实施精准营销。 ◆ 2017年12月 张家口市《客群开门红营销》 项目进程中遇到竞争对手浮存100%的利率的挑战,根据老师丰富的项目经验,及时调整应对方案,并通过竞争辅导、客群研究、客群联盟方案推动等方式最终扭转存款下降颓势,并在项目结束前实现大幅增长,获得客户一致好评,并追加培训辅导时长。 ◆ 2017年8月 太原市《网点一体化营销》 项目针对网点服务输出管理、厅堂现场管理、智能设备营销联动、人员精准营销、线上营销以及支行长管理能力等维度进行了深入培训辅导。根据支行实际情况针对性了通过燃星火,建标准,渐燎原,留工具四个阶段进行导入,通过辅导学员不仅能力、业绩双提升,后续持续固化思路也清晰易落地,难怪客户上下一致好评,并追加返聘1期。 ◆ 2017年以前 主持8年银行培训咨询项目 100余场 ① 曾主持招商银行、建设银行、工商银行、城商行等多个国内商业银行的产品规划、客户营销、网点管理方面的转型咨询和人才培养体系设计。 ② 曾在广东省建行、四川省建行等建行体系主持《客户经理营销能力提升》课程轮训30余场,学员满意度95%以上,返聘率高。 ③ 为建行体系中广东分行、深圳分行、山东分行、四川分行、上海分行、南昌分行、云南分行执行《网点转型项目》、《基于STM的流程优化设计项目》、《客户大数据经营项目》、《支行长、客户经理的岗位胜任设计培养项目》大型咨询服务项目的开展,并在项目之后陆续返聘老师《网点负责人卓越成长》、《银行客户精准营销》等课程。 ……

银行网点区域客户经营、网点营销管理、网点转型、营销技巧
广州市
讲师
李艳萍

讲师定位:银行营销管理专家

实战经历:百家分支行开门红、全量资产提升、全能客户经理训练、明星大堂经理提升班等项目的培训受训学员超过10000人次,得到分/支行领导们一致好评。 李老师曾任职于农业银行湖北分行10余年,先后从事过综合柜员、大堂经理、个人综合客户经理、对公综合客户经理、支行行长等职务,熟透银行对公和对私所有一线银行营销岗位,积累了丰富的银行营销及管理经验。任职期间营销业绩显著,多次被评为省行营销能手、优秀员工。在2010年带领的支行团队手机银行存量活跃客户27524户,其中当年新签约活跃客户13876户,超额完成分行核定的12900户责任状任务目标,同时全年完成率和突击战完成率分别为121.05%、112.68%。 2013年实现个人中间业务收入2444万,系统第二,同业第二,其中期交保险销量大幅增长,收入系统第一;“压岁金钞”在省分行“压岁金精英挑战赛”中,秒杀期销售取得骄人业绩——销售该产品1670套,系统第一,获省分行“精英网点一等奖”,个人贷款投放新增14.1亿元,系统排名第一,同业排名第二。 多次参与各地市行行内员工培训巡讲工作,参与并撰写农总行“2014年基金业务发展调研方案”并做转培训;任职期间随省行培训学院巡讲团队对辖内数家支行员工近3000人进行营销技能培训;导入、固化多家银行网点,在“培—训—跟”上工作成效显著,训练过的学员行为改变率高达95%,学员满意度高。

网格化精准营销 银行销售 客户分层管理 营销活动策划
武汉市
讲师
萧湘

讲师定位:零售业务营销教练以及网点转型专家

实战经历:※ 29年国有银行工作经历,12年培训与项目辅导经历。 ※ 曾主导12年网点转型,从1.0时代到4.0时代;策划主持主讲200多场大中型客户活动,效果显著:户外系列亲子系列等成为所在行品牌活动。 ※ 分管的零售业务及保险、基金、贵金属等重点产品销量及中收指标曾多次排名系统第一;分管的私人银行业务连续多年排名第一。 ※ 每年均有课程入省行库,其中《活动营销》等课程入选总行课程库,全国宣讲,多次升级迭代;多次担任服务营销大赛和产品创意比赛教练,多次荣获一、二等奖;多次担任理财师大赛评委。 金融行业项目辅导与工作经历: 2009年-2020年 辅导农行省、市、县三级行网点服务转型、营销技能转型、零售业务转型、“三转合一”等项目,打造服务标杆网点100多个、营销标杆网点80多个,策划组织培训200多期,授课4500多课时,网点导入1800多天,实施6S网点50个、推进转型网点100多个、培训员工100,000人次以上,组织客户活动500余场。 2009年-2019年 连续策划组织辅导市行开门红11年,综合业绩系统内名列前茅,多次排名全省第一。 2018年4月 辅导内蒙农信正镶白旗联社3期服务营销技能提升项目,深受好评。 2019年10月-2020年8月 辅导山东、重庆等家邮储银行旺季营销项目、辅导大连农行“两转合一”项目,湖南农行”三转合一“项目、辅导贵州铜仁工作“活动营销策划”,效果显著,好评如潮。

活动营销 客户经理电话营销技巧 资产配置 客户经理 外拓 服务营销 网点精准营销
娄底市
讲师
彭志升

讲师定位:银行风险管控专家

实战经历:彭志升老师,有着深厚的金融知识和专业功底,拥有九年的银行培训经验,专注为银行的柜面和信贷业务条线提供专业风险类培训与咨询服务,培训项目含盖的柜面风险、信贷风险、法律风险、票据风险、证件鉴别、人像识别、货币收兑等,彭老师以其深厚的专业知识,长期为担任银行咨询工作,为全国银行界提供一对一的“案件”咨询,年咨询量达400余件,并为各大银行提供了专业的解决方案建议,不完全统计: ◆ 2015年帮助各大商业银行防范各类风险案件240多件:柜面风险咨询90余件,信贷风险风险咨询50余件; ◆ 2016年帮助各大商业银行防范各类风险案件300多件:柜面风险咨询120余件,信贷风险风险咨询70余件; ◆ 2017年帮助各大商业银行防范各类风险案件近320件:柜面风险咨询140余件,信贷风险风险咨询80余件; ◆ 2018年帮助各大商业银行防范各类风险案件近350件:柜面风险咨询150余件,信贷风险风险咨询80余件。 ◆ 2019年帮助各大商业银行防范各类风险案件近400件:柜面风险咨询160余件,信贷风险风险咨询90余件。 ◆ 2020年帮助各大商业银行防范各类风险案件近350件:柜面风险咨询130余件,信贷风险风险咨询70余件。 ◆ 2000余件来自全国的真实案例积累,多年的实战经验使的彭老师的课更加具有真实性和操作性。 ◆ 年培训150余场,截止至2020年底,彭老师已经为全国近700家省级、地市级商业银行和人民银行提供过培训服务,授训学员累计近10万人次,足迹也遍布祖国大江南北,银行方面对培训的满意高达98.3%以上,且重复采购率高。

银行信贷 柜面风险 票据风险 信贷业务风险 合规风险 法律风控
厦门市
讲师
钱俊

讲师定位:银行服务营销专家

实战经历:部分培训辅导项目: ● 辽源工商银行《存量客户盘活与经营》 担任主讲老师,对农商行的营销线条的职员进行了14期的线上培训。 ● 河北农商行厅堂服务营销一体化项目 担任主讲老师,对此地区网点进行了连续3期,每期3天的授课+辅导。 ● 佛山农商行标杆网点打造项目 担任项目主导讲师,对佛山地区的农商行各个支行进行标杆网点塑造和导入,目前已经进行8期,每期5天, ● 驻马店农信社标杆网点打造项目 担任项目经理,对整个驻马店市共28个网点进行标杆网点项目辅导,共33天33晚。 ● 衢州农信大平台柜员序列轮训 担任主讲老师,对整个衢州农信系统的柜员序列进行了2015年的轮训,共18期。 ● 工商银行江苏分行2015年网点主任轮训 担任主讲老师,对工商银行江苏分行网点主任进行《阵地营销与联动营销》轮训授课,共5期。 ● 中原银行驻马店分行网点服务营销一体化岗位轮训 担任主讲老师,对整个驻马店分行的网点负责人、大堂经理、理财经理进行轮训,共3期。 ● 云南省银协优质文明服务与大堂管理培训 与云南省昭通、红河、玉溪、普洱等地的银行业银行合作,对当地多家银行会员单位进行优质文明服务与大堂管理的培训,共4期。 ● 南阳邮政柜员服务营销能力培训 担任主讲老师,对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训,共6期。 ● 农业银行苏州分行/建设银行苏州分行网点服务营销提升培训项目 担任项目经理,负责整个项目全面的推进与执行,根据调研反馈情况为员工定制系列的服务标准、营销流程,服务流程等培训和辅导内容,让网点渐趋规范标准化。项目结束后网点业绩提升从了6倍以上,得到了分行高管的高度认可,由此钱老师被推荐到苏州地区100多个支行网点服务营销项目的负责人兼主讲老师,后又被转推荐到了建设银行做网点服务营销项目与苏州公积金营业厅服务提升项目。建设银行首期试行5个网点。项目结束之后,试行网点从精神面貌到营业环境到团队配合到营销业绩等方面都有了显著提升,获得分行95分的好成绩,从而又延伸了7个网点的辅导项目。 ● 农业银行安徽省分行/芜湖分行/蚌埠分行大堂经理培训项目 担任项目总监,主要负责200多名大堂经理的岗位职责、服务流程及技巧、投诉预警处理技巧等方面的技能培训,其中《大堂经理”超级明星“特训》、《网点服务品质提升培训》、《投诉预警与处理技巧》课程多次被轮训,并得到了银行高管的一致好评,项目结束之后又被推荐介绍负责芜湖分行与蚌埠分行的大堂经理培训项目。 ● 农业银行内蒙古自治区分行全区内训讲师培养项目 担任项目总监,主要负责农行内蒙古自治区分行全区200多名内训师的培养,钱老师把自己多年来总结并主讲的银行网点实战课程:服务标准、营销流程、大堂经理、投诉处理等各个岗位标准化的课程,从课程开发到现场讲授的每个细节都手把手传授给200多名学员,并且现场演练通关,让学员真正学完就能用就能讲。钱老师的用心与实战让学员无不敬佩与喜欢,同时连续返聘3期。 ● 苏州公积金营业厅/农村商业银行上海分行松江支行网点服务提升辅导项目 因涉及公积金自身工作人员、银行工作人员、担保工作人员,钱老师根据不同岗位的服务特点针对性的制定了各个岗位的流程与技能辅导方案并推行到每个岗位,使得苏州公积金系统在整个苏州市政府的窗口行业服务年度排名第一。良好的项目成果让钱老师更有信心,接着又与新区分中心、吴江分中心等营业厅进行了二次合作。而农村商业银行续签了3期的培训课程,5个网点的合作。 ● 宁波电力系统内部培训师培训项目 该项目的学员对象既有基层网点的服务人员、电力技术工人,高管,面对多层级的学员对象,老师根据不同层级人员的工作特点,结合实际,制定了多层次的培训师培训方案,培养了一批内部培训师的快速成长,使培训成果落地。老师以自己的实力取得了学员以及宁波电力培训主任的认可,培训结束后成功续签了3期的培训课程,同时还被转介绍到温州电力做培训项目。

商务礼仪 银行礼仪 服务标准 服务营销 厅堂营销 网点标准服务
上海市
讲师
梁庆伟

讲师定位:银行综合效能提升专家

实战经历: 策划和执行江苏农商行《对公客户经理效能提升项目》为期四天非脱产式的“学—训—战”咨询辅导项目;期间存款营销到账1.93亿,达成意向存款3.82亿万;贷款非标客户存款流水提升率超过180%以上!行方表示超出预期目标,对梁庆伟老师高度认可;当场就与培训机构定下后面几个网点。  执行广西交通银行《对公网点转型导入项目》以网点为基础的对公营销转型项目,以对公效能提升为核心,围绕硬件、流程、技能、管理四大模块导入,建立一套标准化对公流程与机制,最终实现对公营销意识和业绩全面提升!  策划和执行农行中山分行《对公服务网点转型项目》,帮助网点梳理大堂服务营销流程,优化岗位绩效,提升关键客户经理岗位营销能力。  策划和执行江苏工商银行《理财经理提升项目》,通过设计理财经理培养课程,从基金保险等产品营销入手,帮助理财经理优化岗位绩效,提升岗位营销能力,快速实现业绩提升。  浙江某银行《360°网点布局与选址培训》,培训介绍银行网点布局、网点规划和网点选址方法,包括市场区域的划分和选择、网点位置的选择等涉及的决策要素,近50个典型选址成功和失误案例提醒, 教会学员用百度地图检索同业密度,提高分析效率!课程结束,学员反响热烈,好评不断。  执行广西某行《外拓营销能力提升项目》,梁老师带领客户经理实战学习,没有地方辅导,直接在车上一对一辅导,通过实战导入外拓营销技巧和技能,让本来不懂营销、不敢营销的客户经理敢开口营销并成功营销。在梁老师的指导下,仅三天时间取得“取息宝”83户,pos机53户的佳绩,让客户经理们喜出望外!梁老师用心及专业的辅导得到全行领导及客户经理的充分肯定和大力的赞赏。  执行湖北某行《全员营销项目》,帮助网点人员改善营销流程、提升营销技能、完善营销模式,网点通过辅导,营销氛围浓烈,业绩较导入前明显提升。  为农行湖南省某分行《网点八步六法效能提升项目》设计方案,为网点提升“四维”绩效(岗位职责优化、大堂服务提升、营销管理流程、服务环境打造),释放网点综合营销效能。  执行广西某建行《三综合督导项目》,全面开展“三综合”转型,即“综合网点、综合柜员、综合营销团队”的转型。  执行河南某行《网点全员营销项目》,帮助网点人员改善营销流程、提升营销技能、完善营销模式,网点通过辅导,营销氛围浓烈,业绩较导入前明显提升。  执行山东某中国银行《网点营销效能提升项目》,负责整个项目的执行和把控等工作,项目导入后业绩攀升数倍,网点负责人给予高度评价。  执行山东某商业银行《网点效能提升项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。该项目取得的效果显著,被客户持续的返聘17次。  执行江苏某农商行《外拓营销提升项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。项目导入非常成功,效果显著。  执行山东建行《三综合督导项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。得到客户高度认可和赞赏。  执行山东建行《三综合督导项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。得到客户高度认可并返聘。  参与浙江某社区银行《标杆示范性网点打造》的洽谈、方案制作及前期调研,把控整个项目质量。  执行广东云浮农信社《服务营销一体化项目》,项目效果显著,项目结束后即时收到银行的返聘课程。  执行重庆某社区银行《标杆示范性网点打造》,从项目调研,实施,后期跟踪,得到银行和机构的一致认可。  执行湖南农商行《服务营销一体化项目》,项目效果显著,受到银行和机构的好评。并得到客户的返聘。  执行厦门建行《三综合督导项目》,项目效果显著,受到银行和机构的好评。  执行江西某社区银行《标杆示范性网点打造》,主要负责网点布局,人员岗责、网点营销、网点文化和网点管理。  执行四川建行《三综合督导项目》,项目效果显著,受到银行和机构的好评。  执行山东建行《三综合督导项目》,全面开展“三综合”转型,即“综合网点、综合柜员、综合营销团队”的转型。  带领项目人员执行江苏某邮储《服务营销一体化项目》,项目结束后,该网点的营销业绩提升6倍。  带领项目人员执行广东某邮储《千佳网点打造项目》,负责项目洽谈,项目整体把控等工作。  执行广西建行《三综合督导项目》,项目收到银行和机构的一致好评,后期机构返聘了山东十多家网点的项目。  执行广西某行《网点营销效能提升项目》

厅堂营销 外拓营销 对公项目 效能提升 专项营销 一点一策 存量营销 开门红
深圳市
讲师
张博鑫

讲师定位:银行服务营销专家

实战经历: 新疆某邮储银行《网点营销战斗力提升项目》担任项目经理,结合网点的实际情况对银行存量、增量、流量客户进行针对性的营销策划,通过厅堂营销、外拓营销、沙龙营销等方式共同发力,快速营造营销氛围,提升员工士气,实现业绩的快速增长,得到银行高度好评!  福建某农业银行《网点营销战斗力提升项目》担任项目经理,在为期一个月时间内帮助银行网点进行营销岗位职责梳理、营销流程梳理、网点人员营销技能提升、网点营销氛围打造,厅堂微沙龙举办等等,帮助网点实现业绩快速提升,得到银行行长高度认可并返聘!  南京某兴业银行《网点效能提升项目》担任项目顾问,整个项目中,通过网点营销氛围打造,员工技能提升等一系列辅导,使得主题产品消费式卡单业绩倍增,受到市分行一致好评。  甘肃某农商行《行外吸金项目》担任项目顾问,在银行存款持续下滑的背景下,本项目通过调研方案设计,以有效的行外吸金方案短时间引爆客群,并通过为期一个月的实战辅导,真正帮助银行扭转负增长局面,提升全行的信心。  长沙某邮储银行《行外吸金项目》,担任项目顾问,帮助学员实现了从“坐销”到“行销”的转变,培养了员工的竞争意识和营销意识,提升了商圈、企业、社区行外吸金能力,并通过电话辅导跟进提升了业绩!  安徽省马鞍山工商银行《网点核心竞争力提升项目》担任项目顾问,负责营业部的辅导和培训,在为期2周的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程和6S管理进行导入。  青岛农商银行二期《行外吸金项目》担任项目顾问,针对陌生客户拜访、营销技能提升、走出去请进来拓展新增客户进行实战辅导,通过社区、商圈、  河南省商丘农商银行《标杆网点打造项目》担任项目顾问,项目中负责各家家支行督导,导入中从物理环境、职业形象、服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度进行辅导,使得网点各纬度均得到明显提升。  陕西省岐山农商银行《网格化精准营销项目》担任项目经理,针对网格化精准营销项目后期落地问题,通过执行力建设、网格化工具导入、区域客户分层管理维护以及银企联盟等思路进行培训辅导,并得到鲜明提升。  中国建设银行德州市分行《网点效能提升项目》,担任项目顾问,整个项目中,通过网点营销氛围打造,员工技能提升等一系列辅导,使得主题产品消费式卡单业绩倍增,受到市分行一致好评。  中国农业银行内蒙某分行《网点服务营销提升项目》担任项目顾问,通过对全行员工从服务理念、营销思维、营销技能的全方位培训从整体上提升全辖区网点的服务营销水平,并得到全行一致好评。  河南省南阳邓州农商银行《旺季营销开门红项目》担任项目顾问,通过对全行各网点的前期诊断从前期的活动策划、人员分工、激励制度定制、到中后期对一线营销人员的服务营销技能提升以及整个项目进行实时督导并取得了开门红胜利。  河北省定州农商银行《旺季营销开门红项目》担任项目经理,在为期一个月的旺季营销开门红项目管控期内,针对全行各网点进行实施培训辅导,通过对不同网点个性化活动策划、营销体系打造以及一线营销人员的服务营销技能提升进行辅导,并取得了阶段性胜利。

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