讲师
张玺

讲师定位:零售银行实战营销教练

实战经历:长期培训与辅导工商银行、中国银行、建设银行、招商银行等超过30多家分行,且超过1500家网点;其中曾为工商银行、招商银行、江苏银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等多家银行进行精准营销、赢战厅堂、银保共赢等项目,累计超上百期项目,覆盖网点超过千家。 相关代表项目业绩(工商银行): 2015年7-8月,南通分行19个网点进行精准营销项目辅导: 通过项目实施,使得同比业务增长超过400%,网点人均开口量提升200%,行员销售活动率提升40%;同阶段为苏州分行28个网点进行同项目辅导,使得与分行“EBM精准营销模式”睡眠客户电邀活动结合,期交保险笔数同比增长15倍,金额同比增长36倍; 2015年8-9月,无锡分行26个网点进行赢战厅堂项目辅导: 通过项目实施,使得行内所卖的4类产品(存款产品、大额存单、股混基金、期交保险)在2个月内成交2374笔,成交金额高达3.44亿元销售; 2016年3月,连云港分行34个网点进行银保共赢项目辅导: 老师针对行内的4类产品(存款产品、大额存单、股混基金、期交保险)进行辅导,充分推动分行提前完成保险旺季营销目标,更使得同比增长超过300%,成交金额高达1.94亿元,有效提升了全行营销氛围; 2016年4-9月,徐州、盐城、宿迁等分行72个网点进行精准营销项目辅导: 通过项目实施,使得以上参与网点累计实现期交保险1375万、存款新增3.08亿、大额存单达1.17亿、股混基金达1948万、信用卡发卡数达541张; 2017年-2019年,为天津、陕西、湖北等多家分行,进行网点辅导项目实施超过30余期,均获得相对的业绩成果,获总行个金领导好评。 …… 2020年3月-至今,为无锡、安徽、成都、北京、南京等多家分行,进行银行电话营销与微信营销辅导项目实施超过20余期。

开门红营销、银行网点营销管理、营销技能提升、营销活动策划、全量客户维护与开拓、产品高效营销……
南京市
讲师
刘佳卓

讲师定位:银行服务营销顾问

实战经历:行业授课经验: 招商银行山东分行、深圳招银大学《拥抱变化——员工职业生涯规划》担任培训讲师; 浦发银行上海分行百人大课《服务营销岗位员工职场适应与发展》担任培训讲师; 江苏建行《90后员工职业生涯管理》担任培训讲师); 东莞农商行《拥抱变化——新时代员工职业生涯规划》担任培训讲师; 云南省中行《新员工职场适应与发展》担任培训讲师; 贵州省农行新员工入职课《职业生涯规划与职业心态管理》担任培训讲师; 广发银行《员工职业生涯规划与内动力提升》担任培训讲师; 光大银行广州分行《职业化思维塑造与内动力提升》担任培训讲师; 娄底移动人才培养项目——内训师选拔认证项目担任项目经理; 内蒙移动人才体系建设——“头脑风暴”员工职业内动力提升项目担任项目顾问; 长沙移动人才培养项目——班组长岗位能力培养与资格认证项目担任项目顾问; 湖北联通人才培养项目——班组文化建设与管理能力提升项目担任项目经理; 湖南移动人才培养项目——四级客户经理测评认证与辅导全省轮训担任项目经理; 安徽移动人才培养项目——全省集团客户经理测评、认证培训轮训担任项目经理; 贵州息峰联社网格化精准营销与种子促动师培养项目担任项目经理; 安徽颖上农商行客户经理培养项目——营销能力提升与督导团队建设担任项目经理; 湖南芙蓉支行客户经理培养项目——销售方案呈现能力训练担任项目经理; 湖南省农行《千佳网点创建项目》担任项目顾问; 岳阳农行《零售业务转型及网点销售力提升》担任项目经理; 湖南长沙农行《开门红——春天行动营销能力提升项目》担任项目经理; 湖南长沙县支行《网点荣誉之路——百佳网点复查项目》担任项目经理; 等等…

星级网点 标杆网点 服务营销 6s网点管理
太原市
讲师
卢亚明

讲师定位:商业银行零售业务实战专家

实战经历: 广东某行《重点产品营销提升项目》 担任项目顾问,主要负责理财经理的专岗位培训、厅堂营销督导等工作,针对网点重点需求的基金、银保等重点产品营销,通过项目组的努力,充分调动员工的主观能动性,通过分组研讨,团队共创,专业培训,重点提升等方式,实现了全员营销的营销氛围打造,网点业绩得到了迅速提升。  山东某行《网点系统化转型项目》 担任项目顾问,为期一个星期,为3个网点导入6s管理,各类日常管理表格,全面提升网点软硬件服务,提高全员服务能力和意识,以服务为基础,以营销为导向,对各个环节进行重新梳理和打造,服务能提显著提高,营销业绩效果立显,3家网点均实现产能翻番,得到银行管理人员和客户的高度认可!  山东某行《厅堂服务营销一体化项目》 担任项目顾问,协助项目经理完成项目设计、集中培训、现场督导、项目实施等工作,帮助银行网点提升服务营销能力,导入服务型晨会、批零联动、厅堂微沙龙、沙盘外拓等模块,针对基金销售、贵金属销售做了专题研讨和行动计划,业务僵持局面迅速改善,得到总分行领导和学员的一致认可。  河南某农行《外拓营销项目》 担任项目顾问,项目组用理论与实践相结合的方式,让学员在培训中学习,实践中出业绩。采取集中1天培训+3天辅导,对客户经理商圈和社区外拓进行辅导,通过4天辅导培训,客户经理掌握了商圈陌生拜访技巧和社区营销活动开展,陌生拜访成功率达到50%以上,3天实战辅导成功营销信用卡125张,开卡意向客户390户,理财客户8户,收单业务65户。  四川某农商行《精细化管理效能提升项目》 从基础厅堂营销导入,到条线联动营销机制建立,再到沙盘外拓营销,从技能到管理全方位提升、可持续提升,各岗位职责和分工的重新梳理,岗位营销通关,管理工具落地,获得行领导高度认可!  江苏某中行《营销战斗力提升项目》 此次重点为打开区域市场,主要负责客户经理的专岗位培训、厅堂营销督导等工作,通过项目组的努力,实现了全员营销的营销氛围打造,网点业绩对比导入前一周上升8倍左右。  安徽某邮储《信用卡外拓项目》 一周时间完成5237张,前期与行领导确定好信用卡活动方案,并制定有效的PK竞赛方案,以赛带训,以赛促学;理论结合实践,一周时间完成5237张信用卡,充分调动了全行的积极性。  湖南某农商行《开门红辅导项目》 通过组建先锋队模式,培养银行的营销精英,针对性设计开门红行外吸金方案,再加严格的管控模式,帮助银行短期实现业绩引爆,一周时间揽储行外资金4500万,获得行领导的高度认可。  内蒙古某行《网点效能提升项目》 作为项目总监,负责项目前期调研、课程授课和全程辅导,并帮助网点设计网点二次考核方案,通过5天+5晚的辅导,全员营销意识和营销技能有较大提升,各项重点理财类产品都取得较大突破,并且通过绩效优化,帮助网点营销激励常态化。

服务营销 开门红 产能提升 外拓营销
烟台市
讲师
陈晓帆

讲师定位:银行厅堂服务营销专家

实战经历: 江门某建设银行《客户经理顾问式营销-电话营销辅导项目》 该项目为客户经理电话营销技能专项辅导,结合顾问式营销五步法,使客户经理团队掌握了一套规范化、系统化的营销流程,并建立规范完整的存量客户维护系统,达成客户提质、增加客户粘度,从而提升客户产能。  湘潭某邮储银行《网格化营销之外拓营销》 该项目通过对银行旺季营销活动展开策划布局,合理安排人员物料、营销pk机制、设计活动方案;通过营销技能培训学习,设计拳头产品营销话术,实现全员营销,实战落地,业绩倍增。  成都某村镇银行《网点辅导和效能提升项目》 该项目通过主题沙龙活动组织、外拓营销等方式进行,从柜面营销,从厅堂营销到外拓营销,循序渐进、全面开展。让网点全员通过营销技能的提升,增强信心,能够主动营销,从而快速提升业绩,让全员士气大涨。  西安某农业银行《服务+营销网点辅导项目》 该项目是针对网点进行服务及营销培训辅导,通过对网点情况,组织个性化活动,打造一线营销人员的服务营销技能,提取得了阶段性成果。  云南临沧某工行《厅堂服务营销一体化导入项目》 项目以辅导各岗位履职、厅堂物理环境、厅堂营销、柜面营销、联动营销、职业形象,服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度开展工作。该项目得到市分行个金负责人、网点支行长,网点在职人员的高度认可与肯定,并达成后续返聘的效果。  甘肃某农商行《开门红营销辅导项目》 该项目主要以开门红项目落地执行+营销策划+全员出击,使网点员工对:流量、存量、增量客户营销技能得到全方位提升,让业绩稳固倍增!  通江某村镇银行《开门红旺季营销项目》 该项目主要以联社统筹设计策划的旺季营销开门红“八重礼”营销方案为依托,根据全辖21家分社开展网点一点一策说明会,围绕渠道客户、存量客户、增量客户、微信群营销进行现场辅导+督导,不断促进营销目标达成。并针对微信群营销进行专项培训及辅导,经过为期三个月的项目导入,该项目得到前所未有的业绩突破。全行存款业绩从全县排名的倒数进步到前十名,尤其是微信营销板块,通过商会、村干部、社区等渠道建立大量微信群,通过微信群进行提供优质金融服务,用服务维护引流,实现客户不断增量,从而提升存贷款业绩的突飞猛进。  湖南邮储《信贷外拓金融生态版图项目》 该项目以绘制网点金融版图为基础,以金融服务活动为抓手,实现客户经理对市场深耕细作,结合业绩完成情况开展3轮的走访计划;帮助分行的信贷业务超额完成任务,获得行领导的高度认可,并全省推广。  湘潭邮储银行《普惠风暴——信贷精准外拓项目》 该项目导入模式以线上线下的模式展开,根据客群需求分析组织外拓营销,通过三个阶段的辅导,实现营销团队从坐销模式到行销模式转型,结合电话营销,不断优化提升客群经营模式,利用国家普惠金融政策红利,实现信贷业务快速提升!  北京某华夏银行信用卡外拓项目 该项目从资源深挖掘到陌生外拓、从单个营销到批量营销、实现短期业绩引爆,帮助银行建立长期信用卡外拓模式,获得行方高度认可并连续返聘。

开门红 服务创优 厅堂营销 标杆网点
西安市
讲师
张强

讲师定位:银行服务营销专家

实战经历: 重庆某建设银行《银行服务标杆网点项目》担任项目顾问,负责营业部的辅导和培训,在为期1周的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程和6S管理进行导入。  四川省某县联社三期《农商银行网点服务转型》担任项目顾问,12个网点分三期进行导入,在项目中与项目老师共同就网点的现场辅导及三期项目中所有营销项目落地。  四川省宜宾市某邮储银行《银行服务标杆网点项目》担任项目顾问,项目中负责一家支行,导入中从物理环境、职业形象、服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度进行辅导,使得网点各纬度均得到明显提升。  河南省某农商银行《标杆网点打造项目》担任项目顾问,项目中负责各家家支行督导,导入中从物理环境、职业形象、服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度进行辅导,使得网点各纬度均得到明显提升。  江西省建设银行《银行服务标杆网点项目》担任项目顾问,负责三家市分行共计11个网点,在为期1个月的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程、网点物理布局和功能分区进行导入。  农商银行宜宾某支行《网点服务营销转型项目》担任项目顾问,五天时间助力该支行软转落地,电子银行系列产品从原来一天几户提升至一天几十户,员工服务和营销面貌焕然一新。  四川省农合行某分行《农商银行服务营销转型项目》,担任项目顾问,负责9家网点的打造工作,通过本部集中两天授课和网点现场分批次辅导,结束后采取线上线下相结合的方式进行后续固化和跟踪,取得良好的效果。  南京兴业银行《网点效能提升项目》担任项目顾问,在为期近1个月的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程、网点物理布局和功能分区进行督导。  安徽省某工商银行《网点核心竞争力提升项目》担任项目顾问,负责营业部的辅导和培训,在为期2周的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程和6S管理进行导入。  青岛某农商银行二期《外拓营销项目》担任项目顾问,针对陌生客户拜访、营销技能提升、走出去请进来拓展新增客户进行实战辅导。  重庆某商业银行《营销外拓项目》,协助网点人员提升了营销意识、营销技能,营销思维等,多角度拓展网点人员的营销视觉,大大提升了营销业绩和网点的管理能力,给网点带来长远目标的业绩绩效。  安徽农信社《服务标杆项目》,担任咨询顾问,服务网点人员的服务礼仪培训,营销技能提升培训、网点专岗的培训,促进协调各个银行部门之间的协调能力,形成不一样的默契,网点来了一次飞跃式的蜕变。  东莞工行《服务营销项目》,任职咨询顾问,创新型服务营销策略的导入,亲身监督指导,致使网点员工高效的学以致用,在短暂的时间内,员工得到一定程度的提升。  广东农信《服务营销项目》,担任咨询顾问,帮助提升网点人员,服务礼仪的培训,提升网点人员的营销意识,思维跳跃式的成长,给网点营销业绩,服务礼仪的多方面得到升华。

服务标杆 厅堂营销 外拓营销 6S标杆网点
北京市
讲师
韩鹏(银研院)

讲师定位:银行服务营销顾问

实战经历:部分咨询与培训经历:  甘肃某农商银行《旺季营销开门红项目》通过对全行各网点的前期诊断从前期的活动策划、人员分工、激励制度定制、到中后期对一线营销人员的服务营销技能提升以及整个项目进行实时督导并取得了开门红胜利。  贵州某农商银行《旺季营销开门红项目》在为期一个月的旺季营销开门红项目管控期内,针对全行各网点进行实施培训辅导,通过对不同网点个性化活动策划、营销体系打造以及一线营销人员的服务营销技能提升进行辅导,并取得了阶段性胜利。  云南某中国银行《智能化网点转型项目》结合网点的实际情况与周边客群情况对厅堂人员结构与工作职责进行梳理,优化营销流程,打造营销氛围,提升营销效率实现业绩的快速增长,得到银行高度好评!  南京某建设银行《网点产能提升项目》,在为期二个月时间内帮助银行网点进行营销岗位职责梳理、营销流程梳理、网点人员营销技能提升、网点营销氛围打造,厅堂微沙龙举办等等,帮助网点实现业绩快速提升,得到银行行长高度认可并返聘!  江苏某兴业银行《社区支行产能提升》通过对全社区支行员工从服务理念、营销思维、营销技能的全方位培训从整体上提升全辖区网点的服务营销水平,并提供一点一策辅导方案和思路,得到全行一致好评。  南京某兴业银行《网点效能提升项目》整个项目中,通过网点营销氛围打造,员工技能提升等一系列辅导,使得主题产品消费式卡单业绩倍增,受到市分行一致好评。  甘肃某农商行《行外吸金项目》在银行存款持续下滑的背景下,本项目通过调研方案设计,以有效的行外吸金方案短时间引爆客群,并通过为期一个月的实战辅导,真正帮助银行扭转负增长局面,提升全行的信心。  安徽某光大银行《行外吸金项目》,担任项目顾问,帮助学员实现了从“坐销”到“行销”的转变,培养了员工的竞争意识和营销意识,提升了商圈、企业、社区行外吸金能力,并通过电话辅导跟进提升了业绩!  甘肃某中信银行《网点核心竞争力提升项目》负责营业部与支行网点的辅导和培训,在为期2周的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程和进行导入。  贵州银行某分行《网点效能提升项目》,担任项目顾问,整个项目中,通过网点营销氛围打造,员工技能提升等一系列辅导,使得主题产品消费式卡单业绩倍增,受到市分行一致好评。  云南某农商银行《标杆网点打造项目》项目中负责各家家支行督导,导入中从物理环境、职业形象、服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度进行辅导,使得网点各纬度均得到明显提升。  山西某农商银行《网格化精准营销项目》针对网格化精准营销项目后期落地问题,通过执行力建设、网格化工具导入、区域客户分层管理维护以及银企联盟等思路进行培训辅导,并得到鲜明提升。

网点管理转型 理财营销 沙龙营销 外拓营销 客户盘活 大堂经理 过程管理 厅堂营销 资产配置
阜新市
讲师
梁月荣

讲师定位:银行服务营销实战专家

实战经历:(一)国有行 中国银行浙江省分行网点效能提升项目——项目经理兼辅导顾问 负责金华市东阳市的项目管理和网点辅导工作。通过转型工作开展,结合厅堂营销及外拓营销两块内容,提升了各岗位人员的营销意识及营销技巧,打造了较好的团队营销氛围,取得了省行领导的一致认可。在辅导期间横店支行取得优异的业绩,5天时间内共营销148户基金定投,5月基金定投销售全省第一名。 邮储银行抚州分行“网点转型与机制提升项目”——项目经理 负责邮储银行抚州分行项目的项目管理和部分网点辅导工作。项目历时12个月,制定 “网点转型与机制提升项目”整体项目推进计划与落实,助力个人金融日均资产标杆网点平均业绩同比增长5.19%,分行平均业绩同比增长2.33%;个人价值客户数标杆网点平均业绩同比增长6.99%,分行平均业绩同比增长5.16%。 (二)股份制银行 中信银行武汉分行片区获客辅导项目——项目经理兼辅导顾问 负责项目推动和网点辅导工作。通过一个月的外拓体系打造,前期的活动准备、现场实操及后期活动总结检视,通过该项目辅导客户经理团队外拓能力较大提升,逐渐开拓了附近商圈、社区等市场,取得了较好效果。第一期13个网点辅导效果明显,成功续签再加10网点辅导。项目得到领导的肯定与赞赏,现已成体系化、常态化。 光大银行厦门分行“九资规模”提升项目——项目经理兼辅导顾问 负责厦门光大项目的项目管理和部分网点辅导工作。项目在积极践行总行及分行领导的“大零售”发展战略,实战辅导员工如何“存款为主、利润与九资规模并举”做大资产规模,做优资产质量,做强客户管理。通过2个月的带教辅导。标杆网点(三家)同比10月从负1.3亿到正增长4000万、同比11月负4400万到正增长2300万的巨大提升。 (三)城商行 泰安银行总行2017年旺季营销项目—— 项目经理兼辅导顾问 负责为56个支行进行网点制定 “开门红旺季营销项目”与网点“一点一策”方案指导。全行一季度储蓄存款比年初新增18亿元,市场份额提升至10.89%。个人有效客户数增长5889户,较去年同期新增160%、个人定期储蓄存款客户数14942户,同比新增2750%。 (四)农商行 武宁农村商业银行2019旺季营销项目—— 项目经理兼辅导顾问 负责项目整体管理推动和项目培训工作。通过“聚焦产能突破、以产能为核心的氛围打造、项目推动机制建立、以客户为核“四大重点开展项目辅导,通过三个月辅导武宁农商从2018年负增长到余额新增3.9亿的明显提升。 (五)中国邮政集团公司省行项目 贵州省邮团公司营销活动提升项目—— 项目经理兼辅导顾问 负责项目整体管理推动和项目培训工作。以“培训+辅导”的二合一模式指导全省(部分地市)网点如何举办一场高效的活动。根据网点情况带教网点围绕“进社区/村庄、存量客户主题沙龙活动、厅堂促销活动”三大方面进行营销活动的开展。通过多轮次的辅导,各网点在活动的举办上有明显的提升。 陕西省邮政公司保险营销项目——项目经理兼辅导顾问 负责项目整体管理推动和项目培训工作。本项目邀请五家咨询公司核心围绕“中邮保险、储蓄存款、基金定投“三大产品进行辅导,在三周的辅导中整体业绩提升明显(1、余额周均提升率1065%;2、保险周均提升率195%;3、基金定投辅导前一个半月只营销2户,辅导两周共营销定投84户)。五家咨询公司的竞争中,卓越成长最终成功脱颖而出,后期持续进行了四期的项目辅导。 山西省邮政公司外拓获客提升项目——辅导顾问 负责山西省邮政公司7个地市的外拓获客工作的推动与辅导。本项目历时半年,每个地市三轮次的辅导,有效解决七个地市在外拓获客工作中客群定位以及营销难点。通过系统的辅导后全省累计净增余额121.53亿元,绝对值全国排名第13位,同比多增64.76亿元,新增余额市场占有率11.17%,9个市分完成考核净增计划、10个市分实现余额同比多增。

活动策划与执行 行外吸金 特色客群经营 网点管理 沙龙营销 外拓营销 服务标准 现场管理 服务营销 开门红 厅堂营销
深圳市
讲师
袁超

讲师定位:银行服务营销资深顾问

实战经历: 重庆某建设银行《银行服务标杆网点项目》担任项目顾问,负责营业部的辅导和培训,在为期1周的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程和6S管理进行导入。  四川省某县联社三期《农商银行网点服务转型》担任项目顾问,12个网点分三期进行导入,在项目中与项目老师共同就网点的现场辅导及三期项目中所有营销项目落地。  四川省宜宾市某邮储银行《银行服务标杆网点项目》担任项目顾问,项目中负责一家支行,导入中从物理环境、职业形象、服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度进行辅导,使得网点各纬度均得到明显提升。  河南省某农商银行《标杆网点打造项目》担任项目顾问,项目中负责各家家支行督导,导入中从物理环境、职业形象、服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度进行辅导,使得网点各纬度均得到明显提升。  江西省建设银行《银行服务标杆网点项目》担任项目顾问,负责三家市分行共计11个网点,在为期1个月的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程、网点物理布局和功能分区进行导入。  农商银行宜宾某支行《网点服务营销转型项目》担任项目顾问,五天时间助力该支行软转落地,电子银行系列产品从原来一天几户提升至一天几十户,员工服务和营销面貌焕然一新。  四川省农合行某分行《农商银行服务营销转型项目》,担任项目顾问,负责9家网点的打造工作,通过本部集中两天授课和网点现场分批次辅导,结束后采取线上线下相结合的方式进行后续固化和跟踪,取得良好的效果。  南京兴业银行《网点效能提升项目》担任项目顾问,在为期近1个月的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程、网点物理布局和功能分区进行督导。  安徽省某工商银行《网点核心竞争力提升项目》担任项目顾问,负责营业部的辅导和培训,在为期2周的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程和6S管理进行导入。  青岛某农商银行二期《外拓营销项目》担任项目顾问,针对陌生客户拜访、营销技能提升、走出去请进来拓展新增客户进行实战辅导。  重庆某商业银行《外拓营销项目》,协助网点人员提升了营销意识、营销技能,营销思维等,多角度拓展网点人员的营销视觉,大大提升了营销业绩和网点的管理能力,给网点带来长远目标的业绩绩效。  安徽农信社《服务标杆项目》,担任咨询顾问,服务网点人员的服务礼仪培训,营销技能提升培训、网点专岗的培训,促进协调各个银行部门之间的协调能力,形成不一样的默契,网点来了一次飞跃式的蜕变。  东莞工行《服务营销项目》,任职咨询顾问,创新型服务营销策略的导入,亲身监督指导,致使网点员工高效的学以致用,在短暂的时间内,员工得到一定程度的提升。  广东农信《服务营销项目》,担任咨询顾问,帮助提升网点人员,服务礼仪的培训,提升网点人员的营销意识,思维跳跃式的成长,给网点营销业绩,服务礼仪的多方面得到升华。

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