讲师
张玺

讲师定位:零售银行实战营销教练

实战经历:长期培训与辅导工商银行、中国银行、建设银行、招商银行等超过30多家分行,且超过1500家网点;其中曾为工商银行、招商银行、江苏银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等多家银行进行精准营销、赢战厅堂、银保共赢等项目,累计超上百期项目,覆盖网点超过千家。 相关代表项目业绩(工商银行): 2015年7-8月,南通分行19个网点进行精准营销项目辅导: 通过项目实施,使得同比业务增长超过400%,网点人均开口量提升200%,行员销售活动率提升40%;同阶段为苏州分行28个网点进行同项目辅导,使得与分行“EBM精准营销模式”睡眠客户电邀活动结合,期交保险笔数同比增长15倍,金额同比增长36倍; 2015年8-9月,无锡分行26个网点进行赢战厅堂项目辅导: 通过项目实施,使得行内所卖的4类产品(存款产品、大额存单、股混基金、期交保险)在2个月内成交2374笔,成交金额高达3.44亿元销售; 2016年3月,连云港分行34个网点进行银保共赢项目辅导: 老师针对行内的4类产品(存款产品、大额存单、股混基金、期交保险)进行辅导,充分推动分行提前完成保险旺季营销目标,更使得同比增长超过300%,成交金额高达1.94亿元,有效提升了全行营销氛围; 2016年4-9月,徐州、盐城、宿迁等分行72个网点进行精准营销项目辅导: 通过项目实施,使得以上参与网点累计实现期交保险1375万、存款新增3.08亿、大额存单达1.17亿、股混基金达1948万、信用卡发卡数达541张; 2017年-2019年,为天津、陕西、湖北等多家分行,进行网点辅导项目实施超过30余期,均获得相对的业绩成果,获总行个金领导好评。 …… 2020年3月-至今,为无锡、安徽、成都、北京、南京等多家分行,进行银行电话营销与微信营销辅导项目实施超过20余期。

开门红营销、银行网点营销管理、营销技能提升、营销活动策划、全量客户维护与开拓、产品高效营销……
南京市
讲师
韩鹏(银研院)

讲师定位:银行服务营销顾问

实战经历:部分咨询与培训经历:  甘肃某农商银行《旺季营销开门红项目》通过对全行各网点的前期诊断从前期的活动策划、人员分工、激励制度定制、到中后期对一线营销人员的服务营销技能提升以及整个项目进行实时督导并取得了开门红胜利。  贵州某农商银行《旺季营销开门红项目》在为期一个月的旺季营销开门红项目管控期内,针对全行各网点进行实施培训辅导,通过对不同网点个性化活动策划、营销体系打造以及一线营销人员的服务营销技能提升进行辅导,并取得了阶段性胜利。  云南某中国银行《智能化网点转型项目》结合网点的实际情况与周边客群情况对厅堂人员结构与工作职责进行梳理,优化营销流程,打造营销氛围,提升营销效率实现业绩的快速增长,得到银行高度好评!  南京某建设银行《网点产能提升项目》,在为期二个月时间内帮助银行网点进行营销岗位职责梳理、营销流程梳理、网点人员营销技能提升、网点营销氛围打造,厅堂微沙龙举办等等,帮助网点实现业绩快速提升,得到银行行长高度认可并返聘!  江苏某兴业银行《社区支行产能提升》通过对全社区支行员工从服务理念、营销思维、营销技能的全方位培训从整体上提升全辖区网点的服务营销水平,并提供一点一策辅导方案和思路,得到全行一致好评。  南京某兴业银行《网点效能提升项目》整个项目中,通过网点营销氛围打造,员工技能提升等一系列辅导,使得主题产品消费式卡单业绩倍增,受到市分行一致好评。  甘肃某农商行《行外吸金项目》在银行存款持续下滑的背景下,本项目通过调研方案设计,以有效的行外吸金方案短时间引爆客群,并通过为期一个月的实战辅导,真正帮助银行扭转负增长局面,提升全行的信心。  安徽某光大银行《行外吸金项目》,担任项目顾问,帮助学员实现了从“坐销”到“行销”的转变,培养了员工的竞争意识和营销意识,提升了商圈、企业、社区行外吸金能力,并通过电话辅导跟进提升了业绩!  甘肃某中信银行《网点核心竞争力提升项目》负责营业部与支行网点的辅导和培训,在为期2周的时间里,主要从网点环境、职业形象、网点各岗位服务流程和进行导入。  贵州银行某分行《网点效能提升项目》,担任项目顾问,整个项目中,通过网点营销氛围打造,员工技能提升等一系列辅导,使得主题产品消费式卡单业绩倍增,受到市分行一致好评。  云南某农商银行《标杆网点打造项目》项目中负责各家家支行督导,导入中从物理环境、职业形象、服务礼仪、异议处理、6S环境管理角度进行辅导,使得网点各纬度均得到明显提升。  山西某农商银行《网格化精准营销项目》针对网格化精准营销项目后期落地问题,通过执行力建设、网格化工具导入、区域客户分层管理维护以及银企联盟等思路进行培训辅导,并得到鲜明提升。

网点管理转型 理财营销 沙龙营销 外拓营销 客户盘活 大堂经理 过程管理 厅堂营销 资产配置
阜新市
讲师
黄国亮

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:黄国亮,是国内首批持证理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管,现任广州市某理财咨询公司董事长。 近年来,黄老师专注于把理财实务转化,设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程,指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务,并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作,并从2006年起经营管理理财咨询公司,从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训,让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。 另一方面,黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验,为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案,从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。 黄老师的课程针对性、专业性非常强,内容通俗易懂,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式,真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。

保险营销 开门红 产说会 财富法务 理财产品营销 银行沙龙
广州市
讲师
刘佳卓

讲师定位:银行服务营销顾问

实战经历:行业授课经验: 招商银行山东分行、深圳招银大学《拥抱变化——员工职业生涯规划》担任培训讲师; 浦发银行上海分行百人大课《服务营销岗位员工职场适应与发展》担任培训讲师; 江苏建行《90后员工职业生涯管理》担任培训讲师); 东莞农商行《拥抱变化——新时代员工职业生涯规划》担任培训讲师; 云南省中行《新员工职场适应与发展》担任培训讲师; 贵州省农行新员工入职课《职业生涯规划与职业心态管理》担任培训讲师; 广发银行《员工职业生涯规划与内动力提升》担任培训讲师; 光大银行广州分行《职业化思维塑造与内动力提升》担任培训讲师; 娄底移动人才培养项目——内训师选拔认证项目担任项目经理; 内蒙移动人才体系建设——“头脑风暴”员工职业内动力提升项目担任项目顾问; 长沙移动人才培养项目——班组长岗位能力培养与资格认证项目担任项目顾问; 湖北联通人才培养项目——班组文化建设与管理能力提升项目担任项目经理; 湖南移动人才培养项目——四级客户经理测评认证与辅导全省轮训担任项目经理; 安徽移动人才培养项目——全省集团客户经理测评、认证培训轮训担任项目经理; 贵州息峰联社网格化精准营销与种子促动师培养项目担任项目经理; 安徽颖上农商行客户经理培养项目——营销能力提升与督导团队建设担任项目经理; 湖南芙蓉支行客户经理培养项目——销售方案呈现能力训练担任项目经理; 湖南省农行《千佳网点创建项目》担任项目顾问; 岳阳农行《零售业务转型及网点销售力提升》担任项目经理; 湖南长沙农行《开门红——春天行动营销能力提升项目》担任项目经理; 湖南长沙县支行《网点荣誉之路——百佳网点复查项目》担任项目经理; 等等…

星级网点 标杆网点 服务营销 6s网点管理
太原市
讲师
赖艳芬

讲师定位:服务营销专家

实战经历:■ 5000个银行网点营销服务经验,现场指导一线服务人员7000人以上; ■ 300期的银行服务轮训课程+辅导实战经历,累计服务银行40家,学员满意度95%; ■ 6年“千百佳”星级网点打造和标杆网点打造经验,成功打造3个千百佳网点,5个四星级网点,2个三星级网点。 ● 11年银行服务培训经验,累计受训学员10万+人次,连续3年年均授课量超过120天。 ——曾为:中原银行、中国建设银行永州建行、长沙银行、恩施农商行等进行服务营销培训,累计服务45期以上; ——曾为:招商银行、郴州市农商行、宿州农商行、泰安商业银行等进行服务课程培训,累计服务58期以上; ——曾为:中国银行深圳分行、雷山农信、中国工商银行桂林分行、柳州银行等进行培训课程与后期督导,累计服务80期以上; ● 长期为多家银行及企业担任服务管理顾问,深入接触大量银行,成功打造多个千百佳网点。 ——曾为:桂林工行、梧州工行、长安银行等银行担任服务管理顾问,成功为桂林工行、长安银行、梅州兴业银行打造3个千百佳网点; ——曾为:梧州工行、深圳工行南山区某支行、柳州银行营业部,柳州银行百色分行、高州农信等打造5个五星+四星级网点,为柳州银行东葛支行、河池支行打造2个三星级网点。

服务营销 网点管理 服务礼仪 大堂经理 柜员 服务标准 现场管理 标杆网点 网点辅导
深圳市
讲师
刘东

讲师定位:社群营销与活动策划专家

实战经历:2017年培训辅导经验 2017年9月刘老师在南京开设三天公开课《营销模式创新与活动策划》,十一家单位的五十余位领导参加了本次课程,除一家银行所有中层已经分两次听完刘老师的课程外,其余十家单位当场返聘刘老师课程。三天公开课结束,把接下来两个月时间全部排满。 2017年8月份至今,辅导外资银行南洋商业银行,通过上课,电话会议,群分享,远程+现场辅导的形式帮助深圳分行、广州分行、佛山分行建立起十一个针对性的特色社群营销方案,并且辅导落地执行,帮助南洋商业银行转型打下坚实基础,目前该项目还在实施中。 2017年8月至今,帮助太谷农商行打造特色网点——书法主题银行,并且成功组织相关活动,他们聘请刘老师担任常年顾问,辅导太谷农商行年度活动策划。 2017年5-8月先后为兴业银行各分行零售负责人、社区负责人培训《营销模式创新与活动策划》课程,课程中案例得到全面应用,仅中秋节一项活动就为兴业银行节省费用数十万元。 2016年银行培训经验 2016年3月份光大银行总行培训,随后全国14家一级分行轮训 2016年6月河北省、天津市、广东省三家省级银协培训后,带来了包括珠海协会、平安银行等9家银行的培训 2016年9月份兴业银行总行培训,随后兴业银行全国已经轮训已经开展11场轮训

开门红营销 银行营销创新 银行投诉处理 社区(群)营销
济南市
讲师
朱建宁

讲师定位:银行网点转型综合管理提升专家

实战经历:部分服务创优成功案例: 江苏建设银行某支行(A网点) 18年千佳网点成功评选 江苏建设银行某支行(B网点) 18年千佳网点成功评选 广西交通银行某分行(A网点) 18年千佳网点成功评选 广西交通银行某分行 (B网点) 18年千佳网点成功评选 广东民生银行某支行 18年千佳网点成功评选 黑龙江建设银行某支行 18年千佳网点成功评选 农业银行山东德州某支行营业部 17年五星级网点成功评选 南京某农商行总行营业部 17年五星级网点成功评选 湖南某农商行总行营业部 17年五星级网点成功评选 北京中行5个支行 17年五星级网点成功评选 广东农行某分行营业部 17年五星级网点成功评选 广东农行某支行 17年四星级网点成功评选 广东某农商行 17年四星级网点成功评选 工商银行广东工行 14年千佳网点成功评选(2个网点)  青海某建设银行《银行网点精准化营销》 朱建宁老师的辅导让网点人员有效掌握了精准营销的方法和流程,能够利用精准化的营销经营客户,达到业绩的有效提升,得到了网点领导和员工的高度好评!  内蒙古某农行《网点效能提升项目》 从厅堂营销、柜员营销、联动营销等方面导入,全面提升该银行网点的营销能力,打造高效能网点,最终实现业绩大幅增长!项目导入后,全员士气激昂,信心十足,纷纷表示有两位老师的驻点辅导对业绩提升更有信心了!  江苏某农商行《零售银行培训体系搭建项目》 该项目通过深入调研分析,对核心岗位网点负责人,柜员、大堂经理、理财经理、客户经理从组织持续发展的角度构建系统的员工培训规划,包含心态调整与执行力、岗位胜任力、中层管理能力、培训模式创新四大方面内容。真正的帮助银行提升团队建设,推动业绩发展,还帮助银行解决这个培训困境,真正做到让领导满意,员工受益!  河南某行《客户升V》项目,带领团队进行存量客户唤醒,客户VIP等级提升,从各种营销模式着手,挖掘客户需求,提升客户粘性,从长远的眼光实施可持续的业绩提升。并且运用团队共创,行动学习等工具,让参训的学员都学以致用,成为团队更优秀的的骨干力量。  江苏某中行决胜厅堂2.0项目,此次项目周期长,分四个阶段:网点一点一策调研和网点诊断报告撰写、关键岗位集中培训、驻点辅导、管理固化。带领10位顾问老师圆满完成29家网点一点一策辅导,此次培训更具有针对性、系统性、实战性。业绩提升明显,获得省分行高度认可。  四川某联社《网点营销产能提升》项目  担任四川某农信社《服务营销一体化》的项目总监,带领项目团队实施整个项目流程。  担任山西建行《三综合项目》的项目总监,带领项目团队实施整个项目流程。  担任四川农信社《服务营销一体化》的项目总监,为期四周带领团队进行项目设计、项目调研和项目实施工作、项目总结工作,项目得到极大的肯定。  担任四川农信社《服务营销一体化》的项目总监,为期四周带领团队进行项目设计、项目调研和项目实施工作、项目总结工作,项目得到极大的肯定。  担任四川农信社《软转项目》的项目总监,带领团队进行项目设计、项目调研和项目实施工作。  担任湖南农商行《服务营销一体化项目》的项目总监,负责项目整体实施,保证项目质量。  担任广州某商业银行《服务营销一体化项目》项目经理,负责项目整体落地实施方案及执行,获得客户高度认可。  担任山东农信社《大堂经理能力提升项目》的总监,负责从项目前期的沟通、需求挖掘,到中期的执行、授课,和最后的总结、回访,等系列项目导入工作,带领项目组成员,有效提高网点大堂经理的工作能力,得到网点负责人的好评。  担任四川农行《营销导入项目》的总监,负责项目洽谈、策划,并组织项目前期启动会、集体培训、现场实操及后期经验案例汇总总结等工作,获得广发好评。

服务标杆 星级网点创建 千百佳网点创建 厅堂营销 专项营销 一点一策 开门红
惠州市
讲师
邱明

讲师定位:银行零售营销实战专家

实战经历:邱明老师拥有8年的国有银行实战管理工作经历,从基础业务受理到客户经理、理财经理;再到的产品经理、总经理助理;再到网点负责人和支行行长实现了一个又一个阶段的蜕变提升,同时对银行零售(个人)客户经理的管户包分类经营、综合营销能力提升、如何构建客户关系、销售流程分解优化等方面有着独特的见解。 ● 任职个人客户经理、理财经理期间,主要负责高净值客户开发、为中高端客户提供金融理财合理化建议和投资组合方案等工作。 1. 2011年初被评为2010年度二级分行“优秀个人客户经理”称号,同年在江西分行客户经理营销技能比赛中获得二等奖。 2. 对批量营销拓户有着丰富的工作经验,曾多次对商品市场行业协会进行批量营销,创下单场活动批量营销商户96户,POS机32台,对公账户26户,融资意向对接30余户。 3. 用时一年达到个人存量管户资产超4亿元,其中日均金融资产5000万以上1位,日均金融资产1000万以上13位,资产年增长率保持在20%以上,列全市理财经理前三甲。 ● 任职产品经理、客户经理主管期间,主要负责个人客户经理、理财经理的队伍建设,策划组织个类营销活动等工作,连续三年年度综合考评 “优秀”,并连续两年荣获“江西分行个人金融专业先进工作者”。 1. 历时六月针完成了对银行客户经理的“非物质透支激励”项目,最终实现基金定投营销14600余户,人均营销350户,最优理财经理超过1000户。 2. 主导完成赣州分行中高端客户“立体化营销——精钻项目”项目,终完成总行重点新发股混基金7600余万元,列全国二级行第一。 3. 主导完成三款互联网益智游戏组合营销项目,该项目针对银行三方存管客户,商品市场、代发工资客户,历时2个月,转载3.9万次,浏览量46万人次,提升了本行的品牌形象。

行外吸金 理财营销 阵地营销 精准营销 存量客户
南昌市
讲师
崔海芳

讲师定位:银行服务营销专家

实战经历:崔海芳老师具有16年银行从业经历,先后任职营业室主任、运营经理、清算中心主任等,累积了大量银行员工管理、厅堂服务管理、投诉处理等实战经验,曾先后帮助多家银行进行提升网点员工素养、服务技能培训,使员工在最短时间内得到了全方位的提升,有效推动了经营业绩的改善受到了国内众多银行的高度评价与欢迎。 辅导项目: 曾辅导多名柜员且使之部分评为总行服务标兵,成为多家网点服务的优秀范本。 曾提升团队服务技能,使客户对银行满意度达99%,并被政府评为“市级服务示范单位”。 曾连续四个季度网点差错率最低,使之所在网点排名全行33家网点第一。 曾个人季度营销任务完成率百分之百,并在2009年开门红存款竞赛活动中获优秀奖。 曾多次培训与辅导使之分行连续多次零投诉,且位居行内投诉考核榜首。 曾仅用2个月时间内带领团队建设星级网点并获评三星级网点、四星级网点。 ▲辅导分行柜面开门红活动:曾为某商业银行分行,进行柜员的服务标准、服务营销等辅导,使员工能够精准识客,掌握营销话术,其中在年度开门红活动中,其个人成功营销储蓄存款2000万以上。 ▲仅用2个月的时间,分别获评三星级网点、四星级网点:带领营业室全体员工建设星级网点,从网点环境、人员形象、服务质量、资料归类等方面进行优化改善,制定工作服务标准及制度,并对员工的服务标准进行监督与指导,仅用2个月的时间,通过当地银行业协会星级网点验收,分别获评三星级网点、四星级网点。 ▲服务满意度达99%,“市级服务示范单位”:为每个柜员进行服务语言、服务行为、服务态度等方面做长期指导与考核,顾客对银行服务满意度达99%,并被当地政府评为“市级服务示范单位”。 ▲连续多次零投诉,位居投诉考核榜首:曾为分行处理投诉事件,并抓取其中一起事件作为典型案例范本,并为多家网点进行投诉处理、服务标准等方面辅导学习,帮助员工提升投诉处理技巧,树立“投诉不可怕,会投诉的客户是好客户”的服务理念,规范员工日常行为,其中连续两年分别有柜员被评为总行服务标兵,由于优秀的服务,使分行连续多次零投诉考核位居榜首,成为多家网点优秀服务范本。

银行网点打造、职业素养、服务礼仪、投诉处理、服务标准、服务营销、厅堂营销……
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